Em 17 de fevereiro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu documentos em conjunto com vários departamentos, concordando em iniciar a construção de nós nacionais de computação em 8 lugares, incluindo Pequim, Tianjin e Hebei, Delta do Rio Yangtze, Guangdong, Hong Kong e Macau Dawan District, Chengdu e Chongqing, Mongólia Interior, Guizhou, Gansu e Ningxia. Ele marca o lançamento oficial do projeto de “contagem de leste para oeste”.
Afetado por esta notícia, nesta sexta-feira, o setor “contando de leste para oeste” liderou o aumento, chegando a 10,23%. A este respeito, os analistas geralmente acreditam que “contar do leste para o oeste” impulsionará o desenvolvimento de data centers e indústrias relacionadas upstream e downstream, expandirá o investimento industrial e beneficiará os cinco campos subdivididos de fabricação de equipamentos de TI, informação e comunicação, software básico, fornecimento de energia verde e engenharia civil a médio e longo prazo, e espera-se que se torne uma pista vantajosa.
A demanda de equipamentos de TI de fabricação de equipamentos de computador será grandemente aumentada
Com o lançamento oficial do projeto “contando do leste para o oeste”, a cadeia industrial de fabricação de equipamentos de TI, como uma das beneficiárias, tornou-se um dos focos do mercado. Especificamente, “número” refere-se a dados e “cálculo” refere-se à potência computacional no “cálculo de leste para oeste”. O cálculo de leste para oeste está prestes a transmitir os dados de leste para oeste para cálculo e processamento. A demanda por equipamentos computacionais no projeto tornou-se o foco.
Huachuang Securities acredita que o projeto “East digital West computing” precisa formar integração de rede em nuvem otimizando a construção de infraestrutura de rede, fortalecendo o projeto integrado de data center e rede de energia e orientando a inovação tecnológica, de modo a finalmente realizar a construção geral do sistema nacional integrado de big data center.
Yuan Huaming, gerente geral do investimento Huahui Chuangfu, que foi entrevistado pelo repórter do Securities Daily, disse que o rápido desenvolvimento da economia digital da China impulsionou as necessidades de construção de campos de infra-estrutura, como transmissão de dados, armazenamento e computação. No atual período de janela de crescimento constante, espera-se que o projeto de “calcular do leste para o oeste”, que desempenha o papel de “compensar as fraquezas” e “promover a modernização”, se torne a direção chave do investimento de capital. A procura de equipamento informático neste domínio será consideravelmente melhorada.
Desde o início deste ano, o setor de equipamentos de informática caiu 7,65%, abaixo do desempenho do Índice Composto de Xangai (queda de 4,09%) no mesmo período. 29 ações do setor superaram o mercado, representando quase 40%.
Yuan Huaming acredita que recentemente, a maioria das indústrias emergentes estão enfrentando pressão descendente sobre a prosperidade e pressão de ajuste sobre a supervalorização do setor. No entanto, o setor de infraestrutura digital, incluindo equipamentos de computador e desenvolvimento de software, pode se tornar um hotspot do mercado por algum tempo no futuro.
Em termos de desempenho, em 18 de fevereiro, 43 empresas listadas do setor emitiram previsões de desempenho para 2021, e 16 empresas esperavam bom desempenho, representando cerca de 40%. Entre elas, Szzt Electronics Co.Ltd(002197) , Xgd Inc(300130) , Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , Shanghai Huahongjitong Smart System Co.Ltd(300330) , Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) e outras cinco empresas deverão exceder 115% do limite superior de crescimento do lucro líquido em 2021, com excelente desempenho.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sugere que, embora se concentrem no crescimento do lucro, as empresas de tecnologia também precisam investir continuamente em P & D para construir um fosso. As empresas precisam ponderar cuidadosamente a relação entre crescimento e rentabilidade, e a redução excessiva do investimento também reduzirá a competitividade central da empresa. Comparado com as indústrias tradicionais, o computador é uma indústria de tecnologia típica, e a força de P & D determina a altura de crescimento futura.
Em termos de oportunidades de investimento, Minsheng Securities disse que a região com forte apoio político e posições institucionais no fundo da história é a vantagem central mais importante do setor de informática, que presta atenção ao “centro” da economia digital (Governo Digital), “cérebro” (carro inteligente e IA), “osso raiz” (base digital doméstica), “sangue” (TI financeira), “veia principal” (nuvem e SaaS).
comunicação de informação
layout, poder de computação e tráfego de gigantes tecnológicos nacionais e estrangeiros
O projeto de “contagem de leste para oeste” foi totalmente lançado. De acordo com a notícia divulgada pelo wechat oficial da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a informação e comunicação serão uma das principais cadeias industriais impulsionadas pelo desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o mercado de capitais, como um mercado orientado pela informação, os preços das ações muitas vezes respondem rapidamente às principais informações políticas.
Ao longo dos anos, as principais mensagens políticas têm um impacto mais evidente na tendência do setor da informação e comunicação. No dia 31 de outubro de 2019, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação anunciou o lançamento oficial do comercial 5g. Posteriormente, o índice de informação e comunicação continuou a subir. De 31 de outubro de 2019 a 11 de março de 2020, o índice de informação e comunicação aumentou 15,63% e atingiu uma nova alta desde novembro de 2017.
Então, acelerar a construção do sistema integrado de potência computacional de “contagem de leste para oeste” também terá um grande impacto no setor da informação e comunicação. De acordo com o camarada responsável pelo departamento de alta tecnologia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, devemos fortalecer a conexão de instalações de rede. Acelere a abertura do canal de conexão direta de dados entre o Oriente e o Ocidente, e crie uma série de linhas de demonstração de “contagem de leste para oeste”. Otimize a estrutura da rede de comunicação, melhore o nível do nó da rede do cluster nacional do data center e melhore a qualidade da transmissão da rede.
Song Jiaji, analista da Guosheng securities, acredita que, em combinação com a atual tendência global de desenvolvimento de ciência e tecnologia, gigantes da ciência e tecnologia no país e no exterior aumentaram o investimento, e o layout aponta para as oportunidades determinísticas de poder de computação e tráfego, que impulsionarão a construção de redes móveis, e a comunicação de informação e cadeias industriais relacionadas representadas por 5g continuarão a se beneficiar.
Os dados mostram que as unidades populacionais individuais do sector da informação e da comunicação foram as primeiras a começar. Em 18 de fevereiro, Hengbao Co.Ltd(002104) aumento cumulativo do ano foi tão alto quanto 102,65%, ficando em sexto lugar na lista de aumento de mercado de ações A. Para além do ‘ Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) e outras acções aumentaram mais de 20% durante o ano.
Só a partir de 18 de Fevereiro, as acções de informação e comunicação de gemas Leon Technology Co.Ltd(300603) , Nova Technology Corporation Limited(300921) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) e outras acções aumentaram mais de 10%. Quadro principal Runjian Co.Ltd(002929) , Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) , Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) e outras ações aumentaram mais de 5%. As acções individuais, tais como Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , 3Onedata Co.Ltd(688618) no Conselho de Ciência e Inovação aumentaram mais de 3%.
Em termos de meta de investimento, “estamos otimistas sobre a movimentação de demanda do projeto de computação digital do Oeste Oriental em IDC, equipamentos de TIC, módulos ópticos, operadores, equipamentos de controle de temperatura, comunicação óptica e outros campos.” Citic Securities Company Limited(600030) analista Huang Yayuan previu que o setor de comunicação, como a “base” central do projeto “contando do leste para o oeste”, deve se beneficiar principalmente. Atualmente, os operadores relevantes têm um layout de poder de computação em larga escala nas regiões central e ocidental, e os modelos de nuvem pública e de borda estão crescendo rapidamente, o que deve continuar melhorando a eficiência operacional.
software básico inaugura mudanças rápidas e sistemáticas
Como uma importante construção de infraestrutura digital, o projeto “East digital West computing” permite que os recursos de energia computacional no Ocidente apoiem mais plenamente a computação de dados no Oriente e potencializem melhor o desenvolvimento digital. Neste processo, a cadeia básica da indústria de software continuará a se beneficiar, o que também torna a cadeia industrial um ponto quente no mercado.
\u3000\u3000 “O planejamento geral de” computação do leste para o oeste “concentra-se principalmente no planejamento geral e layout do poder de computação da China. Espera-se que a nova infraestrutura da economia digital continue a ser implementada. Para empresas que fornecem poder de computação, pode acelerar a realização da colaboração de rede em nuvem, melhorar a qualidade do serviço de poder de computação, reduzir o custo de energia de rede, planejar recursos de computação mais direcionados e melhorar a eficiência do uso de recursos; para empresas que usam poder de computação Para a indústria, pode desfrutar de serviços de computação mais convenientes e fáceis de usar, reduzir ainda mais o custo dos dados em nuvem e acelerar a realização da transformação digital “. Guosheng Securities apontou no relatório de pesquisa.
China National Software And Service Company Limited(600536) receita da indústria manteve bom desenvolvimento. Em seu relatório de pesquisa, a Caixin Securities apontou que em 2021, China National Software And Service Company Limited(600536) e a indústria de serviços de tecnologia da informação operaram bem, a renda do negócio de software manteve um rápido crescimento, a lucratividade melhorou constantemente, o número de funcionários aumentou 7,4% ano a ano e os salários totais aumentaram 15,0% ano a ano. Em cada segmento, a taxa de crescimento da receita de produtos de software diminuiu ligeiramente, e a prosperidade da computação em nuvem, serviços de big data, comércio eletrônico, design de circuitos integrados e outros campos foi boa. Em 12 de janeiro, o Conselho de Estado emitiu o “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento da economia digital. Espera-se que até 2025, o valor agregado das principais indústrias da economia digital seja responsável por 10% do PIB, e a escala de software e serviços de tecnologia da informação chegará a 14 trilhões de yuans.
Em termos de desempenho do mercado, desde este ano, o setor de desenvolvimento de software recuou bastante, com um declínio cumulativo de 9,46% durante o período, com desempenho inferior ao Índice Composto de Xangai no mesmo período (queda de 4,09%). Existem 45 compartilhamentos na placa com 45 compartilhamentos dentro da placa que batem a placa grande, representando 38,79% de 38,79%. Especificamente, Beijing Baolande Software Corporation(688058) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ mais de 20%.
Em 18 de fevereiro, 62 empresas listadas no setor de desenvolvimento de software emitiram previsões de desempenho para 2021, e 31 empresas estão esperando resultados positivos, representando 50%. Entre elas, Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.Ltd(300377) , Guochuang Software Co.Ltd(300520) , Jiahe Meikang, Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) , Glodon Company Limited(002410) , Talkweb Information System Co.Ltd(002261) e outras seis empresas devem exceder 100% do limite superior do crescimento do lucro líquido em 2021.
Em termos de oportunidades de investimento, Long Hao, presidente da Jinding assets, disse em uma entrevista com o repórter do Securities Daily que o projeto “East data and West computing” promoverá a cooperação colaborativa entre o Oriente e o Ocidente no novo sistema de rede de data center, computação em nuvem e integração de big data, melhorar o layout de canais de transmissão de rede entre regiões e orientar a intensificação de data centers, Desenvolvimento em larga escala e verde, enquanto o data center tem uma longa cadeia industrial e grande escala de investimento. A construção de hub de computação e cluster de data center ajudará a impulsionar o investimento de cadeias industriais superiores e inferiores e promover o desenvolvimento equilibrado das regiões. Há grandes oportunidades para o desenvolvimento coordenado em terra, água, eletricidade, energia e outros recursos nas regiões leste e oeste, É mais propício para empresas cotadas em desenvolvimento de software e outros setores relacionados no mercado de ações A.
fornecimento de energia verde
Oportunidade de layout de corrente de energia verde desvalorizada
Recentemente, a pessoa responsável pelo departamento de alta tecnologia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma disse que a implementação do projeto de “contagem de leste para oeste” é propícia para promover o desenvolvimento verde. Aumentar o layout do data center no Ocidente aumentará muito a proporção de uso de energia verde, absorverá energia verde no Ocidente próximo e otimizará continuamente a eficiência do uso de energia do data center através da inovação tecnológica, grande para desenvolvimento pequeno e de baixo carbono e outras medidas. Fortalecer o projeto integrado de data center e rede de energia, e promover empresas de geração de energia renovável para fornecer energia ao data center; Apoiar clusters de data centers e apoiar centrais de energia renovável; Para os projetos de data center que tenham alcançado resultados notáveis na implementação da “contagem de leste para oeste”, será dada prioridade ao apoio de indicadores de consumo de energia.
A este respeito, Chen Li, economista-chefe da Chuancai securities e diretor do Instituto de Pesquisa, que foi entrevistado pelo repórter do Securities Daily, disse: “O lançamento integral do projeto é outro grande positivo para o desenvolvimento da economia digital, que elevou a posição estratégica da economia digital para um nível mais elevado. Espera-se que a economia digital se torne um importante motor de crescimento econômico estável e desenvolvimento de alta qualidade. Além disso, o lançamento integral do projeto, combinado com o tom político de crescimento constante, pode, sem dúvida, impulsionar um grande número de fundações digitais Construção de instalações e desenvolvimento de indústrias conexas” O projeto de “contar de leste a oeste” tem uma grande escala de investimento e envolve uma ampla gama de indústrias, o que desempenha um papel positivo no desenvolvimento de infra-estruturas tradicionais, infra-estruturas energéticas, informação e comunicação e outras indústrias. Entre eles, o projeto “contagem de leste para oeste” proporcionará oportunidades de demanda no campo do fornecimento de energia verde, incluindo optoeletrônica e fotovoltaica, e os sub-circuitos relevantes têm grande potencial de desenvolvimento no futuro. “
Ma Cheng, presidente da Juze Investment, disse: “Em 17 de fevereiro, o estado anunciou o lançamento de “contagem de leste para oeste” e planejou 10 clusters nacionais de data centers.Combinados com as” nove bases nacionais de energia “estabelecidas no 14º plano quinquenal da China em março de 2021, pode-se claramente ver que os locais dos oito nós centrais de computação nacionais lançados atualmente são além das áreas desenvolvidas de Pequim, Tianjin, Hebei, Delta do Rio Yangtze, Delta do Rio Pérola e Chengdu Chongqing Os restantes estão localizados na Mongólia Interior, Ningxia, Gansu e Guizhou. Estas áreas são ricas em energia eólica nova e energia fotovoltaica. A operação de energia computacional de dados sobrepostos precisa consumir muita eletricidade. Portanto, isso estimulará ainda mais o rápido desenvolvimento da energia eólica e fotovoltaica. “
Pode-se ver que os lucros das empresas cotadas no setor de energia verde continuam a melhorar. De acordo com os dados, até o momento, 45 empresas listadas no setor de energia verde divulgaram a previsão anual de desempenho de 2021, e 18 empresas devem ter bom desempenho, representando 40%. Entre elas, nove empresas devem dobrar o lucro líquido anual em 2021.
Vale ressaltar que, desde este ano, o setor de energia verde recuou quase 10%. Atualmente, a valorização dinâmica do setor é de 27,71 vezes, e a valorização do setor está em um nível histórico baixo. Entre eles, a mais recente relação P/E dinâmica de 32 ações conceituais é inferior a esse nível, representando quase 40%.
Yang Ziyi, diretor de pesquisa de Zhongrui Heyin, disse a repórteres, “A mudança da carga de energia do leste para o oeste no projeto ‘cálculo do leste para o oeste’ está em sintonia com as características regionais da geração de energia eólica e fotovoltaica no futuro. Também é mais propício ao consumo de energia eólica e reduzir a taxa de rejeição do vento e da luz, resultando em uma maior capacidade instalada de energia eólica e fotovoltaica. Em termos de oportunidades de investimento para energia verde, estamos otimistas sobre alguns sub-circuitos de alta qualidade na cadeia da indústria eólica, bem como a disponibilidade Novas operadoras de energia com aumento de preços, concentração industrial e lógica de reformulação de valoração.”
desempenho da empresa de engenharia civil mostra uma tendência de crescimento constante
“O estado elevou o status de ‘contagem de leste para oeste’ para ser comparável ao status de grandes projetos como ‘Diversão de Água Sul-Norte’, ‘Transmissão de Energia Oeste-Leste’, ‘Transmissão de Gás Oeste-Leste’, o que mostra a forte determinação do governo central em alocar recursos nacionais e estabelecer ainda mais a posição estratégica da economia digital.” Huachuang Securities disse.
Fu Zezheng, pesquisador sênior do departamento de ações de investimento Yuanrong, disse ao repórter do Securities Daily: “‘contando do leste para o oeste’ impulsionará a construção de infraestrutura digital, incluindo servidores, equipamentos de comunicação, data center de alta eficiência, etc, é claro, como o portador do data center, a construção do parque industrial do data center também impulsionará a demanda pelo campo da engenharia civil e trará incremento considerável do desempenho para a indústria de decoração arquitetônica.
”
Desde este ano, o campo da engenharia civil vem mostrando três características: liberação centralizada de dividendos políticos, bom desempenho do mercado e óbvia melhoria da concentração da indústria, que merece atenção dos investidores.
Em primeiro lugar, as políticas favoráveis no campo da engenharia civil continuam a catalisar e, basicamente, enfrentar o bem. Desde que a conferência de trabalho económica central definiu o tom de “crescimento estável” no final de 2021, em janeiro de 2022, todos os ministérios e comissões intensificaram a implementação de políticas relevantes, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma acelerando a aprovação de grandes projetos, o Ministério das Finanças supervisionando a emissão e alocação de fundos de obrigações especiais e o banco central incentivando os bancos comerciais a aumentar os empréstimos para projetos de infraestrutura. Em fevereiro, muitos lugares em todo o país começaram a acelerar a implementação de projetos de reserva em estágio inicial, projetos de infraestrutura relevantes estão avançando rapidamente e o desempenho de algumas empresas líderes está acelerando a melhoria.
“O projeto de ‘contar do leste para o oeste’ tem uma longa cadeia industrial e grande escala de investimento. Somente a construção de hub de computação e cluster de data center, a escala de investimento anual deve chegar a 400 bilhões de yuans, o que inevitavelmente trará uma certa quantidade de novo desempenho para o campo da engenharia civil, e ‘adicionar fogo’ ao campo da engenharia civil com base no ‘crescimento constante’.” Liu Yan, presidente da Anjue Assets, disse ao Securities Daily.
Em segundo lugar, o desempenho de mercado das acções no domínio da engenharia civil é muito proeminente. Tomando a indústria de decoração arquitetônica shenwanyi como exemplo, desde 2022, a partir de 18 de fevereiro, o índice da indústria de decoração arquitetônica aumentou 8,42%, superando significativamente o Índice Composto de Xangai (queda de 4,09%). Entre os setores secundários do setor de decoração arquitetônica, o setor de construção habitacional cresceu mais no período, atingindo 14,22%; O setor de serviços de consultoria em engenharia também aumentou 11,64% este ano; Além disso, o setor de infraestrutura aumentou 11,08%.
Finalmente, a concentração da indústria no campo da engenharia civil é alta, o que é propício para o desenvolvimento saudável da indústria. “O campo da engenharia civil desenvolveu-se bem nos últimos dois anos. Além do apoio contínuo a políticas como ‘crescimento constante’, a lógica principal é que a concentração da indústria aumentou significativamente. Com o advento da era da infraestrutura digital de ‘contagem Leste e contagem Oeste’, líderes da indústria inauguraram melhores oportunidades de desenvolvimento”, disse Liu Yan.
Para oportunidades de investimento no campo da engenharia civil, Liu Yan disse, “O conceito de ‘contar do leste para o oeste’ está se tornando um ponto quente no mercado. Espera-se não só impulsionar o contínuo fortalecimento do desempenho do mercado de ações no campo da engenharia civil, mas também fortalecer ainda mais a certeza do caminho de ‘crescimento estável e novas infraestruturas’. A partir do desempenho das empresas no campo da engenharia civil, tem mostrado uma tendência de crescimento constante passo a passo nos últimos dois anos. Pode-se ver que o valor do investimento de excelentes empresas aumentou no processo de reorganização da indústria Começa a aparecer.”
