Discussão diária de estratégia temática, resumir as opiniões das oito empresas de valores mobiliários, revelar a situação atual da indústria, observar a tendência do mercado e sentir o pulso de uma ação para você com antecedência.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) : “contagem de leste para oeste” é o escopo da nova infraestrutura, e as empresas em cadeias industriais relevantes beneficiam disso
Em “contagem de leste para oeste”, o “número” refere-se aos dados, e o “cálculo” refere-se ao poder computacional, ou seja, a capacidade de processamento e a capacidade computacional dos dados. O poder computacional, como a conservação da água na era agrícola e a eletricidade na era industrial, tornou-se a competência central do desenvolvimento da economia digital. De um modo geral, “contando do leste para o oeste” é desenvolver um centro de dados na região ocidental e colocar os dados e demanda gerados pelas atividades econômicas na região leste na região ocidental para cálculo e processamento.
“Contando de leste para oeste” é a categoria de nova infraestrutura, que beneficiará as empresas em cadeias industriais relevantes, especialmente trazer oportunidades óbvias de desenvolvimento para empresas de tecnologia da informação, como computador, comunicação, dispositivos optoeletrônicos, software básico, segurança de rede, computação em nuvem e big data.
Por exemplo, muitos data centers precisam ser construídos para o projeto de computação digital Oeste Leste, que muitas vezes precisa de muitos computadores de alto desempenho, chips, instalações de comunicação, etc. Por exemplo: 1) fornecedor de data center: um fabricante de data center terceirizado com experiência em operação e manutenção de data center em cluster e capacidade de expansão posterior suficiente; 2) Fornecedor de comunicação óptica: módulo óptico de alta velocidade ou estoques relacionados com g-pon; Unidades populacionais relacionadas com fibras ópticas e cabos; 3) Fabricantes de equipamentos de hardware, como servidores: realizar inovação tecnológica e inovação de modo, como integração heterogênea de poder de computação, integração de rede em nuvem e circulação de segurança de dados; 4) Aplicação industrial digital; 5) Proteção de dados.
Founder Securities Co.Ltd(601901) : “contando do leste para o oeste” projeto catalisará ainda mais oportunidades de investimento no setor de computação em nuvem
Acreditamos que a implementação do projeto promoverá a transformação digital das empresas downstream e otimizará o padrão de concorrência da indústria de computação em nuvem. A implementação do projeto promoverá a transformação digital das empresas downstream e impulsionará ainda mais a prosperidade geral da indústria. Ao mesmo tempo, a capacidade de produção de baixa qualidade pode ser esclarecida com os maiores requisitos de consumo de energia e utilização média. O padrão competitivo da indústria de computação em nuvem deve ser otimizado: (1) com o data center mudando de escala para qualidade e poder de computação, A construção do data center mudará de recursos orientados para valores inovadores.
(2) no futuro, “verde” e excelente capacidade de operação e manutenção se tornará a competitividade central dos fabricantes de IDC. Além disso, o controle duplo do consumo de energia pode promover a reforma do lado do fornecimento da indústria de data center e acelerar a liberação da capacidade de produção de baixa qualidade.
(3) espera-se que a nova infraestrutura da economia digital continue a ser implementada.Para as empresas que fornecem poder de computação, pode acelerar a realização da colaboração de rede em nuvem, melhorar a qualidade do serviço de poder de computação, reduzir o custo da energia da rede e outros custos, planejar recursos de computação mais direcionados e melhorar a eficiência do uso de recursos; Para as empresas que usam poder de computação, elas podem desfrutar de serviços de energia de computação mais convenientes e fáceis de usar, reduzir ainda mais o custo do uso da nuvem e acelerar a realização da transformação digital.
Portanto, o projeto “contando do leste para o oeste” catalisará ainda mais oportunidades de investimento no setor de computação em nuvem: (1) um ramo importante do setor de computação em nuvem: o data center se beneficiará diretamente, e sua construção deverá inaugurar um alto estágio de crescimento de 20%. O data center no leste da China tem uma demanda apertada por terra, energia e outros recursos, e a China Ocidental tem recursos abundantes para realizar a demanda por poder de computação. No futuro, a demanda com altos requisitos de atraso de rede será implantada no hub oriental e o negócio com baixos requisitos de rede será implantado no Ocidente. Espera-se que o investimento direto atinja 10 bilhões e indiretamente impeça o investimento para 100 bilhões. Reduzir o consumo de energia e melhorar a taxa de utilização da electricidade verde são elos importantes da nova estratégia energética. O data center possui uma longa cadeia industrial e grande escala de investimento. Através da construção de hub de computação e cluster de data center, espera-se impulsionar o investimento upstream e downstream da cadeia industrial e promover o desenvolvimento equilibrado da região.
(2) “computação do leste para o oeste” projeto apresenta requisitos mais elevados para consumo de energia e utilização média de data center de computação em nuvem. Preste muita atenção à conclusão da meta de construção, a taxa de prateleira não deve ser inferior a 65%, e o pue não deve ser superior a 1,2 ou 1,25 É propício para acelerar a construção de novos data centers e melhorar o nível geral de utilização de recursos da indústria. Empresas com alta taxa de utilização de recursos devem aumentar a participação de mercado.
Xiangcai Securities: o poder de computação será o novo foco da próxima competição estratégica global! “Contar de leste para oeste” fornece um importante ponto de partida para o crescimento estável
Em 2020, a escala da economia digital da China foi de US $ 5,4 trilhões, ficando em segundo lugar no mundo, com uma taxa de crescimento de 9,6%, ficando em primeiro lugar no mundo. Atualmente, a escala do data center da China atingiu 5 milhões de racks padrão, e o poder de computação atingiu 130 eflops De acordo com a previsão do departamento de alta tecnologia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, com a penetração abrangente e contínua da tecnologia digital em todos os campos econômicos e sociais, ainda crescerá rapidamente a uma taxa de mais de 20% a cada ano. Em 2020, a escala de mercado do Internet Data Center (IDC) da China atingiu 223,8 bilhões de yuans, um aumento anual de 43,3%.
Com os avanços contínuos nas tecnologias de informação modernas, como a Internet, big data, inteligência artificial e computação em nuvem, a economia digital está avançando de uma maneira geral na China. Como a produtividade central da economia digital, o poder de computação será o novo foco da próxima competição estratégica global. O posicionamento do data center mudou, de serviço de informação e Internet para infraestrutura para toda a sociedade, e gradualmente rumo à abertura. A fim de apoiar efetivamente a transformação digital em vários campos e proporcionar um novo impulso para o desenvolvimento econômico e social de alta qualidade. Através do layout Leste-Oeste de instalações de computação, pode impulsionar a transferência efetiva de indústrias relevantes e injetar novo impulso na transformação e desenvolvimento da região ocidental. “Contar de leste a oeste” não é apenas um projeto de pouso para o desenvolvimento da economia digital, mas também um item importante de novas infraestruturas, que se tornará um importante ponto de partida para o crescimento econômico estável.
A China Securities deve otimizar a alocação estratégica da economia da China
No contexto da neutralidade de carbono, recomenda-se prestar atenção aos fabricantes de IDC com excelente controle de eficiência energética e fornecedores de equipamentos de refrigeração upstream que desempenham um papel fundamental na redução do consumo de energia no data center. No contexto da neutralização de carbono, os data centers têm requisitos mais rigorosos sobre eficiência energética. Os requisitos de Pue em regiões ocidentais, como Gui’an, Qingyang, helingel e Zhongwei são inferiores a 1,2, e os requisitos de pue em regiões orientais, como Delta do Rio Yangtze, Wuhu, Zhangjiakou, Tianfu, Chongqing e Shaoguan são inferiores a 1,25 Actualmente, apenas cerca de 40% dos data centers na China têm requisitos de pue inferiores a 1,4 Ao mesmo tempo, Pequim, Xangai e outros lugares conectaram sucessivamente o consumo de energia do centro de dados ao monitoramento, e adotaram a maneira de aumentar o preço da eletricidade para o centro de dados com consumo excessivo de energia. O custo operacional do centro de dados com pue alto será muito aumentado. Ao mesmo tempo, enfrentará o risco de transformação e desligamento. A capacidade industrial deve ser limpa uma após a outra, e a participação de mercado deve ser concentrada no centro de dados com melhor controle de eficiência energética.
Além disso, de acordo com dados do IDCC, o consumo de energia gerado pelo ar condicionado na sala de máquinas representa 40% do consumo total de energia do data center, reduzindo a demanda de consumo de energia da extremidade de refrigeração é a melhor solução. Atualmente, a unidade de resfriamento evaporativo indireto pode atingir pue de 1,25, e o tubo de calor de mudança de fase de levitação magnética pode reduzir pue para 1,09. No futuro, a tecnologia avançada de refrigeração deve se tornar o mainstream de redução do consumo de energia no data center. Sugere-se prestar atenção ao fornecedor de equipamentos de refrigeração upstream do data center.
Do ponto de vista das sugestões de investimento, a economia digital passou a ser uma estratégia nacional. Como elo chave na estratégia nacional de economia digital, a computação de leste a oeste deve otimizar a alocação nacional de energia computacional.
No contexto da estratégia nacional de carbono neutro, o data center possui requisitos mais rigorosos em eficiência energética, sendo recomendável prestar atenção aos fabricantes de IDC com excelente controle de eficiência energética e fornecedores de equipamentos de refrigeração upstream que desempenham um papel fundamental na redução do consumo de energia no data center.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) : “contagem de leste para oeste” promoverá diretamente a exposição de alvos relevantes em toda a cadeia industrial do data center
“Contar de leste para oeste” irá direcionar diretamente toda a cadeia industrial do data center, entre eles, nos concentramos principalmente nos seguintes elos e oportunidades de metas relacionadas:
Sistema de controlo de temperatura: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) , etc; Sistema de energia: Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Kehua Data Co.Ltd(002335) etc; Operadores IDC: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) , China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc; Integração de rede em nuvem: operadores de telecomunicações, Unisplendour Corporation Limited(000938) , Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Qingcloud Technologies Corp(688316) , etc; Equipamento / módulo de luz / módulo de luz: equipamento / módulo de luz / módulo de luz:: 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ / módulo de luz dispositivo / módulo de luz:: do seu dispositivo / módulo de luz / módulo de luz: 0000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ etc; Controlo autónomo e segurança: Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) , Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) etc.
Wanlian Securities: o projeto de “contagem Leste e contagem Oeste” foi lançado oficialmente, e a indústria IDC acolheu novas oportunidades de desenvolvimento
Com a transferência gradual de negócios de baixo valor para o oeste, os fabricantes de IDC na região leste podem iniciar a liquidação. Atualmente, as empresas IDC que lideram mais hot spots devem obter mais negócios de alto valor, e o padrão de concorrência do mercado pode ser melhorado. Para a região ocidental, espera-se que o IDC promova a demanda incremental. O projeto de “contagem do leste para o oeste” propõe claramente que a taxa média de prateleira dos data centers no cluster deve chegar a pelo menos 65%. Ao mesmo tempo, a Internet entre o leste e o oeste e a rede direta entre nós do hub devem ser otimizadas para fornecer facilidades básicas de suporte para a oferta e garantir a implementação efetiva da demanda. Atualmente, ainda há muito espaço para melhorar a disponibilidade de IDC na região ocidental. Com o aprimoramento da infraestrutura de rede impulsionada por políticas, espera-se que a demanda por baixo poder computacional de latência no Oriente migre para a região ocidental em larga escala. Acreditamos que os fabricantes com layout de recursos IDC na região ocidental têm certas vantagens do primeiro movimento e devem se beneficiar primeiro.
Great Wall Guorui Securities: a cadeia da indústria de data center tem um longo ciclo de investimento. Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes com efeito de escala em todos os elos
Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Gabinete Central de Informação da Rede, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente documentos, concordando em iniciar a construção de nós centrais de Computação Nacional em 8 lugares, incluindo Pequim, Tianjin e Hebei, o Delta do Rio Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macau, Dawan District, Chengdu e Chongqing, Mongólia Interior, Guizhou, Gansu e Ningxia, e planearam 10 clusters nacionais de centros de dados. Isso marca a conclusão do projeto de layout geral do sistema nacional integrado de big data center e o lançamento oficial e abrangente do “projeto do século” no campo da economia digital da China – “contando do leste para o oeste”.
A cadeia industrial de data centers é longa e a escala de investimento é grande, envolvendo instalações tradicionais de engenharia civil, software e hardware, consumo de energia e outros aspectos. Portanto, a construção de clusters de data centers em grande escala trazida pela “contagem de leste para oeste” romperá as restrições regionais e efetivamente impulsionará o desenvolvimento upstream e downstream de toda a cadeia industrial. Além disso, como as políticas relevantes de “contagem do leste para o oeste” exigem claramente que a taxa de prateleira do gabinete não deve ser inferior a 65% e o pue não deve ser superior a 1,2 ou 1,25, espera-se que o dividendo da política seja transmitido para terminais de hardware como fabricantes de servidores no curto prazo. Em geral, o ciclo de investimento da cadeia industrial de data center é longo. Recomenda-se que os investidores prestem atenção a longo prazo às empresas líderes com efeito de escala em todos os elos.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) : “contando para Leste e contando para Oeste” está chegando! As empresas chinesas IDC e as empresas relacionadas à cadeia industrial devem beneficiar
O layout de construção do data center da China apresenta uma situação de quente no Oriente e frio no Ocidente. 79% dos armários existentes e 75% dos novos armários em 2021 estão concentrados em Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e outras cidades orientais de primeira camada e suas áreas circundantes. Os dados são divididos em dados quentes, dados quentes e dados frios de alto a baixo de acordo com a frequência de acesso.Os requisitos de armazenamento de dados em diferentes níveis são diferentes. De acordo com os tipos de negócios, chamadas comerciais de alta frequência, como jogos online e liquidação financeira, têm altos requisitos para atraso de rede, enquanto processamento em segundo plano, análise offline, armazenamento e backup não têm altos requisitos para atraso de rede. Espera-se que dados e serviços com baixos requisitos de atraso assumam a liderança na mudança para o oeste China West Construction Group Co.Ltd(002302) data center tem muitas vantagens: fornecimento de energia suficiente, condições climáticas adequadas, baixo preço da eletricidade e custo da terra, indicadores suficientes de consumo de energia, etc. A implementação da “contagem de leste para oeste” é propícia para melhorar o poder computacional global do país, por um lado; Por outro lado, é propício para promover o desenvolvimento verde e impulsionar o desenvolvimento de indústrias relevantes no Ocidente.
Do ponto de vista das sugestões de investimento, as empresas chinesas IDC e as empresas relacionadas com a cadeia industrial devem beneficiar: 1) líderes IDC Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , empresas IDC com layout no Ocidente Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) (Ningxia), Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (Gansu). 2) Empresas beneficiárias do servidor: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . 3) Campo do sistema operacional doméstico: China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) . 4) Campo doméstico do chip da CPU: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) . 5) Campo doméstico da placa gráfica da GPU: Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) .
