688175: Anúncio de roadshow online da oferta pública inicial de ações da Gaoling information e listagem no Conselho de Ciência e Inovação

Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.

Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação

Anúncio de roadshow online

Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)

A aplicação da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de 23226595 ações ordinárias e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em zjxk [2022] No. 201.

O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ).

Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.

A proposta de oferta pública de novas ações é de 23226595 ações, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão. O número inicial de colocação estratégica é de 4645319 ações, representando 20,00% do total dessa emissão. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6 milhões, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 5574000 milhões, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.

A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta emissão.

1. tempo de roadshow online: 14:00 ~ 17:00 em 3 de março de 2022 (t-1)

2. Sítio Web do roadshow em linha:

Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.

China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.

3. Participantes: membros principais do conselho de administração e da gestão do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).

O texto completo da carta de intenções da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) Pergunta.

Por favor, prestem atenção.

Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.: China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 2 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)

Emissor: Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)

Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) mm / DD / aaaa

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