Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
ponta quente
Softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante denominada "softcom power", "emissor" ou "empresa") de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante denominada "medidas administrativas") e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (Trial) (ordem CSRC [n.º 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (doravante denominadas "disposições especiais"), regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação do negócio") Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line"), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line") O código de subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212, doravante denominadas "regras para a administração de investidores offline no âmbito do sistema de registo") As regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "Bolsa de Valores de Shenzhen") sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes devem organizar a implementação de ações de oferta pública inicial e listagem no GEM China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como " China Securities Co.Ltd(601066) títulos") serve como patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta, e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como "títulos Minsheng") serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e títulos Minsheng são coletivamente referidos como "subscritor principal conjunto"). Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a "plataforma eletrônica de emissão off-line"). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitido pela CSRC em 18 de setembro de 2022, e as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] No. 213) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China convida os investidores a prestar atenção às alterações das regulamentações relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade do preço de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao preço desta oferta, ao processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, à definição do período de restrição de vendas e à eliminação do abandono de ações.
1. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica") Colocação de inquéritos off-line a investidores qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como "emissão on-line").
A colocação estratégica desta oferta será organizada e implementada pelos subscritores principais conjuntos; O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelos subscritores principais conjuntos através da plataforma eletrônica de emissão off-line; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores co-líderes devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado "anúncio de inquérito preliminar e promoção"), após exclusão dos resultados de inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 89,10 yuan / ação (excluindo 89,10 yuan / ação); Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de subscrição proposto de 89,10 yuan / ação e o número de subscrição inferior a 15,7 milhões de ações (excluindo 15,7 milhões de ações); Foram excluídos 136 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 805,7 milhões, representando 1,0178% do total de 791585 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada "rejeição de preço elevado" na tabela anexa "inquérito preliminar e cotação".
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos, levando em conta o múltiplo de subscrição efetiva, a indústria do emitente, os fundamentos do emitente, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, negociados e determinados que o preço de emissão é de 72,88 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 4 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 4 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. 4. Colocação estratégica:
O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e os subscritores co-líderes é de 72,88 yuan / ação, o que não excede a mediana e média ponderada da cotação de investidores off-line após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como "fundo público") e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como "fundo de segurança social") estabelecidos através de oferta pública após excluir a cotação mais alta A cotação mediana do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por "pensão"), do fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado por "fundo de anuidade da empresa") e dos fundos de seguros (a seguir designados por "fundos de seguro") de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguro O menor da média ponderada (doravante referido como "quatro valores") é 746266 yuan / ação. De acordo com o artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução das empresas, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 12705882 ações, representando 20,00% desta emissão.
De acordo com o preço final, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. Todos os fundos de subscrição dos investidores estratégicos foram transferidos para a conta bancária designada pelos subscritores principais conjuntos dentro do prazo especificado.
O plano especial de gestão de ativos para os gerentes seniores e funcionários principais do emitente é China Securities Co.Ltd(601066) softpower nº 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como " China Securities Co.Ltd(601066) softpower nº 1 colocação estratégica"), China Securities Co.Ltd(601066) softpower nº 2 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como " China Securities Co.Ltd(601066) softpower nº 2 colocação estratégica"). De acordo com o preço finalizado, China Securities Co.Ltd(601066) softcom power nº 1 colocação estratégica tem 2346706 ações, representando cerca de 3,69% das ações emitidas desta vez, e China Securities Co.Ltd(601066) softcom power nº 2 colocação estratégica tem 1178347 ações, representando cerca de 1,85% das ações emitidas desta vez, O número total de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 3525053 ações, representando cerca de 5,55% do número de ações emitidas desta vez.
Os tipos de outros investidores estratégicos são grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento de longo prazo, grandes fundos de investimento nacionais, suas empresas subordinadas e grandes empresas ou suas empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação de longo prazo. De acordo com o preço final, o número de ações colocadas por outros investidores estratégicos é de 5351259 ações, representando 8,42% do número de ações emitidas desta vez.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 12705882 ações, representando 20,00% desta emissão. O número final de colocações estratégicas nesta oferta é de 8876312 ações, representando cerca de 13,97% dessa oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 38295700 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e os subscritores co-líderes decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 4 de março de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line), de acordo com o preço de emissão definitivamente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 8 (T + 2) de março de 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar o lote na subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria online da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria online), Assegurar que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 8 de março (T + 2) de 2022, e que a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online serão subscritas por títulos China Securities Co.Ltd(601066) .
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nas camadas selecionadas de gema, placa de inovação científica, placa principal e sistema nacional de transferência de ações deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e subscrição dos projetos de ações iniciais na gema, no conselho de ciência e inovação, no conselho principal e nas ações do sistema nacional de transferência de ações a investidores qualificados não especificados e nos projetos listados na camada selecionada.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. O emitente e os subscritores principais recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento de oferta pública inicial e listagem na gema da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e referência econômica diária em 3 de março de 2022 (t-1), e entenda plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 72,88 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC"), a softcom power pertence à indústria de serviços de software e tecnologia da informação (I65). A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-4), o último relatório da indústria de serviços de software e tecnologia da informação lançado pela China Securities Index Co., Ltd
