China Securities Co.Ltd(601066)
Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre a tecnologia da informação do poder da softcom (Group) Co., Ltd
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
Softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “softcom power” ou “o emissor”) planeja fazer uma oferta pública inicial de ações e ser listada na gema (doravante referida como “esta oferta”) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador” e “subscritor principal”) como patrocinador (subscritor principal) da oferta da softcom power, Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Minsheng” e “subscritor principal conjunto”) como subscritores principais conjuntos da oferta, De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas de gestão do registo de ofertas públicas iniciais na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]), e as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”) As regras pormenorizadas para a implementação da emissão e subscrição de negócios de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2020] n.º 483) (a seguir designadas “regras pormenorizadas”), as especificações para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (czxf [2021] n.º 213) e as disposições relevantes de outras leis, regulamentos e documentos normativos, Verifique os investidores estratégicos do poder da softcom nesta oferta e emita o seguinte relatório especial de verificação.
1,Regime estratégico de colocação
I) Número de colocações estratégicas
O número de ações emitidas desta vez é de 63529412, representando 15% do capital social total após a emissão. Entre eles, os gerentes seniores e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica, e o valor esperado da subscrição não deve exceder 10,00% do valor da emissão; Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador seja de 5,00% do número desta emissão (Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos aplicáveis); Espera-se que outros investidores estratégicos assinem não mais do que 390 milhões de yuans. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
(II) participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores estratégicos é determinada de forma abrangente após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes categorias:
(1) Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo em negócios com o emitente;
(2) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
(3) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
(4) As filiais relevantes da instituição de recomendação seguem o investimento.
III) Escala de participação
A escala de participação específica do objeto de colocação estratégica é a seguinte (a proporção e o valor específicos serão determinados após a determinação do preço de emissão):
Nome do número de série do tipo de investidor estratégico do montante de subscrição comprometido do investidor (10000 yuan)
Grandes companhias de seguros com intenção de investimento a longo prazo
1. China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) ou suas empresas subordinadas, grande fundo de investimento nacional 21000 ouro ou suas empresas subordinadas
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
2 Nanchang novo século Venture Capital Co., Ltd. é uma grande empresa com visão de cooperação a longo prazo ou suas empresas subordinadas
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
3. Shandong Caixin Investment Co., Ltd. é uma grande empresa ou sua empresa subordinada com visão de cooperação a longo prazo
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
Wuxi Shanshui indústria de investimento e desenvolvimento Co., Ltd. é uma grande empresa ou 10000 empresas subordinadas com visão de cooperação a longo prazo
Relações estratégicas de cooperação com o emitente na operação comercial
5. Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. é uma grande empresa ou sua empresa subordinada com visão de cooperação a longo prazo
China Securities Co.Ltd(601066) gerentes seniores e funcionários principais do emissor de softcom power No. 1 conjunto de posicionamento estratégico
6. O plano de gestão patrimonial participou do plano especial de gestão patrimonial 1710280 estabelecido por esta colocação estratégica
China Securities Co.Ltd(601066) gerentes seniores e funcionários principais do emissor de softcom power No. 2 conjunto de posicionamento estratégico
7o plano de gestão de ativos participou no plano especial de gestão de ativos 858780 estabelecido por esta colocação estratégica
Total 6469060
Nota: o fundo levantado no plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de energia China Securities Co.Ltd(601066) softcom é de 256,91 milhões de yuans (incluindo a posição do fundo relacionada ao produto), e o limite superior da escala de subscrição (incluindo a nova comissão de corretagem de colocação de ações) é de 256906 milhões de yuans;
O “montante de colocação estratégica” na tabela acima refere-se ao montante de colocação estratégica acordado no contrato de subscrição de investidores estratégicos para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (o “contrato de colocação estratégica”) assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente.
O investidor estratégico compromete-se a colocar as ações ao preço final de emissão. O número de ações colocadas é arredondado para baixo de acordo com o resultado do cálculo da seguinte fórmula, exacta para as ações. O número de ações colocadas = a quantidade de dinheiro de subscrição atribuído ao investidor estratégico / o preço de emissão.
O montante do investimento de acompanhamento de China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd., a subsidiária de investimento alternativo do patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) deve ser de 5,00% do montante desta emissão (Se o preço de oferta exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes).
IV) Condições de colocação
Após verificação por China Securities Co.Ltd(601066) títulos, títulos Minsheng e Beijing Deheng Law Firm (doravante designado “advogado Deheng”), os investidores estratégicos que participam da colocação estratégica assinaram o contrato de colocação com o emitente, não participarão da investigação preliminar da emissão e prometem subscrever o número de ações que prometem subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente, o subscritor principal e os subscritores principais conjuntos.
V) Período de restrição das vendas
Os objetos de colocação estratégica desta emissão são China Insurance Investment Fund (sociedade limitada), Nanchang new century Venture Capital Co., Ltd., Shandong Caixin Investment Co., Ltd., Wuxi Shanshui Industry Investment Development Co., Ltd., Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. China Securities Co.Ltd(601066) softcom power No. 1 plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica China Securities Co.Ltd(601066) softcom power nº 2 plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica, com período restrito de 12 meses; Filiais de investimento coligadas do patrocinador (se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes) É China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd., e o período de restrição de vendas de suas ações alocadas é de 24 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
2,Qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
I) China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) (a seguir designado “China Insurance Investment Fund”)
1. Informação de base
De acordo com a licença de negócios e acordo de parceria fornecidos pelo Fundo de Investimento de Seguros da China, as informações básicas do fundo de investimento de seguros da China são as seguintes:
Nome da empresa: China Insurance Investment Fund (sociedade limitada)
Tipo de sociedade: sociedade anónima
Código de crédito social unificado 91310000ma1fl1nl88
Endereço: 20 / F, No. 18, estrada de Dongyuan, zona de comércio livre piloto de China (Xangai)
Parceiro executivo China Insurance Investment Co., Ltd
O capital social é de 5875 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 6 de fevereiro de 2016
Prazo comercial: 6 de fevereiro de 2016 sem prazo fixo
Âmbito de actividade: gestão de investimentos de capital. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
O estabelecimento da parceria e a cessação da existência do fundo de sociedade limitada de acordo com as leis e regulamentos relevantes da China não serão válidos de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Em 18 de maio de 2017, o China Insurance Investment Fund lidou com o depósito do Private Equity Fund (No.: sn9076), e o gerente do fundo é a China Insurance Investment Co., Ltd. (Número de registro: p1060245).
2. Estrutura de propriedade
De acordo com a licença de negócios, contrato de parceria e outras informações fornecidas pelo China Insurance Investment Fund, a partir de 14 de janeiro de 2022, a estrutura patrimonial do fundo de investimento de seguros da China é a seguinte:
Proporção da contribuição de capital subscrito
Número de série nome de parceiro tipo de parceiro (100 milhões de yuans) (%)
1 China Insurance Investment Co., Ltd. 9.76 1.16 sócio geral
2 sócio limitado da Ancheng Property Insurance Co., Ltd
3 ICBC AXA Life Insurance Co., Ltd. 26.00 3.10 sócio limitado
4 Everbright Yongming Life Insurance Co., Ltd. 11.50 1.37 sócio limitado
5 Guohua Life Insurance Co., Ltd. 1.70 0.20 sócio limitado
6 Guoyuan Agricultural Insurance Co., Ltd. 3.00 0.36 sócio limitado
7 Huatai Insurance Group Co., Ltd. 1.60 0.19 sócio limitado
8 Huatai Property Insurance Co., Ltd. 2.40 0.29 sócio limitado
9 Huatai Life Insurance Co., Ltd. 3.00 0.36 sócio limitado
10 CCB Life Insurance Co., Ltd. 22.40 2.67 sócio limitado
11 BOCOM Kanglian Life Insurance Co., Ltd. 1.00 0.12 sócio limitado
12 juros
