Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre o IPO da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 689, Guangdong Road, Shanghai)
Setembro de 2001
Declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) As medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”), as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai, A carta de recomendação deve ser emitida em estrita conformidade com o código de prática, a integridade e integridade da indústria, e a integridade da carta de recomendação deve ser estritamente garantida de acordo com a lei.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
catálogo
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor desta emissão de valores mobiliários três
2,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio de recomendação três
3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador três
4,O emitente da presente recomendação quatro
5,O tipo de títulos emitidos desta vez quatro
6,O plano de emissão de títulos quatro
7,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente cinco
8,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários Secção 2 Compromissos do promotor 9 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos dez
1,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos dez
2,Descrição da conformidade do emitente com o posicionamento do conselho Kechuang dez
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários dez
4,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registo doze
5,Verificação do depósito do fundo de investimento privado do emitente quinze
6,Conclusões de verificação das condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria quinze
7,Principais riscos do emitente quinze
8,Análise das perspectivas de mercado do emitente dezesseis
9,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos vinte
10,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos vinte e dois
Anexo: vinte e dois
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “o patrocinador”) II. O representante designado do patrocinador e a prática da atividade do patrocinador
O patrocinador nomeou Huang Kefeng e Wang Zhonghua como representantes patrocinadores da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”, “a empresa” e “Junpu inteligente”) para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”).
Huang Kefeng: representante patrocinador do projeto, Haitong Securities Company Limited(600837) diretor do departamento bancário de investimento, mestre de direito. Ele foi responsável ou participou no projeto IPO da placa de inovação de micro tecnologia da China, o projeto IPO da jóia da indústria pesada da mineração de Zhejiang, Wuhan Citms Technology Co.Ltd(688038) placa de inovação tecnológica, Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) oferta não pública de ações, Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd(600789) oferta não pública de ações, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) oferta não pública de ações, e foi responsável pelo projeto de reestruturação de ativos principal da Hubei Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) equipamento de transmissão Co., Ltd, Como consultor financeiro independente e patrocinador.
Wang Zhonghua: representante patrocinador do projeto, Haitong Securities Company Limited(600837) diretor administrativo do departamento bancário de investimento, mestre de direito. Serviu como representante patrocinador de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 2010 oferta não pública, Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) 2011 oferta não pública, Qifeng New Material Co.Ltd(002521) 2014 obrigações convertíveis, Jinshi Orient International Enterprise Ltd(600278) IPO do conselho, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2014, 2016 oferta não pública e outros projetos; Serviu como co-organizador do Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ipo e do projeto de oferta não pública 2009 da Shanghai Airlines; Serviu como patrocinador de projetos de fusão e reorganização, tais como China Eastern Airlines absorvendo e fundindo Shanghai Airlines, Nanjing Zhongshang oferta de leilão abrangente, Dongan Panther reorganização de ativos principais, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2012 reorganização de ativos principais e levantamento de fundos de apoio. 3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador
1. Prática dos patrocinadores do Projeto Co e seus negócios de recomendação
Não há patrocinador do Project Co para este projeto.
2. Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto desta oferta: Zhao Chunkui, Chen Yuhao, Xu Xiaosong, Li Qingyu, Guo Lingfeng e Yang Mingming.
4,O emitente da presente recomendação
Emissor: Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd
Nome Inglês: Ningbo piaautomation holding Corp
O capital social é 921212100 yuan
Representante legal: Zhou Xingyu
Data de estabelecimento da empresa: 10 de janeiro de 2017
Alteração global para a data da sociedade anónima: 23 de dezembro de 2019
Código de crédito social unificado 91330212ma283tnk3u
Endereço de Companhia: Building 4, No. 99, Qingyi Road, high tech Zone, Ningbo, Zhejiang
Código Postal: 315040
Tel.: 057487908676
Fax: 057489078964
Endereço Internet http://piagroup.com.cn.
E-mail [email protected].
O Departamento responsável pela divulgação de informações e relações com investidores do escritório do conselho de administração
Responsável: Guo Tingyan
Tel.: 057487908676
5,2 Tipo de emissão de títulos
Uma sociedade anónima faz uma oferta pública inicial e é listada no conselho de ciência e inovação.
6,Este plano de emissão de títulos
Tipo de existências: acções ordinárias RMB (acções A)
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00/ação
Teor não superior a 307070700
Número de ações emitidas (excluindo o número de ações emitidas com excesso de alocação representando pelo menos 25% do capital social total da empresa)
Número de ações oferecidas publicamente pelos acionistas esta emissão não envolve ações oferecidas publicamente pelos acionistas
O capital social total após a emissão não deve exceder 122828282800 ações (excluindo o número de ações emitidas com opção de sobrecolocação)
Preço de emissão por acção []
Relação P / E da emissão []
Activos líquidos por acção antes da emissão [] lucros por acção antes da emissão []
Activos líquidos por acção após a emissão [] lucros por acção após a emissão []
Relação preço de emissão/livro []
Colocar objetos de consulta que participam de colocação off-line e emissão de assinatura on-line e preços de acordo com o valor de mercado
O método de emissão é o mesmo que o aprovado pela CSRC ou pela Bolsa de Valores de Xangai (incluindo, mas não limitado a, colocar ações a investidores estratégicos)
Os objetos emissores são objetos de inquérito qualificados e outros objetos emissores reconhecidos pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai
7,Explicação sobre se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação garante que não existem as seguintes circunstâncias com o emitente que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação:
1. Haifu Changjiang, o acionista do emitente, detém 3,95% das ações do emitente.Os sócios limitados de Haifu Changjiang incluem principalmente o Conselho Nacional do Fundo de Segurança Social, Hubei Changjiang Economic Belt Fundo de orientação da indústria parceria (parceria limitada), Haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd. Haifu Industrial Investment Fund Management Co., Ltd., o gerente do fundo Haifu Changjiang, é uma subsidiária holding de Haitong Securities Company Limited(600837) e Haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral de Haitong Securities Company Limited(600837) detém 11,87% da participação da parceria de Haifu Changjiang. Além disso, não existe relação direta ou indireta de capital próprio ou outra relação de capital entre o emitente e as instituições intermediárias relacionada com essa oferta e seus diretores, gerentes superiores e pessoal de gestão. Para além das circunstâncias acima referidas, o promotor ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm o capital próprio do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
3. O representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
4. O representante da recomendação, a pessoa responsável pela atividade de recomendação, a pessoa responsável pelo núcleo, a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação e outros profissionais de recomendação da instituição de recomendação não têm interesse no emitente e suas partes relacionadas, e não há situação que os impeça de fazer julgamentos profissionais independentes;
5. O patrocinador atua como patrocinador e subscritor principal do importante projeto de oferta não pública do emitente Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2020. Além disso, o patrocinador não tem outras relações comerciais importantes com o emitente ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes, como garantia mútua ou financiamento; 6. Não existe outra relação relacionada ou relação de interesse entre a instituição de recomendação e o emitente. 8,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários
I) Procedimento de auditoria interna
Haitong Securities Company Limited(600837) a auditoria interna deste projeto de emissão passou por três etapas: revisão da aprovação do projeto, revisão da candidatura e aprovação.
1. Revisão do projecto
O patrocinador revisará o projeto recomendado por meio do Comitê de Revisão de Iniciação do Projeto (doravante denominado “Comitê de Revisão de Iniciação do Projeto”), e os membros do Comitê de Revisão votarão no projeto de acordo com seu julgamento independente para decidir se o projeto é aprovado ou não. Os procedimentos específicos são os seguintes:
(1) Todos os projetos de negócios de emissão de valores mobiliários propostos para serem recomendados por Haitong Securities Company Limited(600837) como instituição de recomendação para a CSRC e Shanghai Stock Exchange devem ser aprovados de acordo com as regras de implementação para a revisão e aprovação de Haitong Securities Company Limited(600837) projetos de recomendação.
(2) A equipa do projecto é responsável pela preparação dos documentos de candidatura de início do projecto, que devem ser apresentados ao departamento de controlo de qualidade após aprovação pelo líder do projecto e pelo responsável; O departamento de controlo da qualidade deve rever e emitir pareceres de auditoria e submetê-los à reunião de revisão do projecto para deliberação; O projecto deve ser aprovado após deliberação e aprovação na reunião de revisão do projecto.
(3) Para projetos aprovados para aprovação, uma equipe completa do projeto deve ser estabelecida para realizar a devida diligência e produção de documentos, e estabelecer e melhorar o documento de trabalho da devida diligência.
2. Revisão do pedido
O departamento de negócios de banco de investimento revisa os projetos recomendados sob a forma do comitê de solicitação e revisão dos projetos recomendados (doravante denominado “comitê de inscrição e revisão”), e os membros do comitê de revisão votam sobre os projetos de acordo com seu julgamento independente e decidem se devem submeter os projetos à empresa para aprovação. Os procedimentos específicos são os seguintes:
(1) Antes de se candidatar ao início do procedimento de revisão do pedido, a equipe do projeto deve concluir a aquisição e coleta de documentos de trabalho na etapa de due diligence in loco e submetê-los ao departamento de controle de qualidade para aceitação. Se o manuscrito for aceito, a equipe do projeto pode se inscrever para iniciar o procedimento de revisão da reunião de revisão do aplicativo.
(2) Após a preparação dos documentos de solicitação de emissão e antes de solicitar aprovação, a equipe do projeto realizará os procedimentos de solicitação e revisão do projeto. O pedido de revisão do pedido deve ser apresentado ao departamento de controlo da qualidade após ter sido revisto e aprovado pelo representante do promotor e pelo líder responsável, que deve rever e emitir pareceres de revisão e submetê-los à reunião de revisão do pedido para revisão.
(3) Para os projetos aprovados pela reunião de revisão do aplicativo, a equipe do projeto deve melhorar oportunamente os documentos de inscrição de emissão de acordo com os pareceres de modificação da reunião de revisão, enviar os documentos de inscrição principais para o departamento principal de negócios bancários de investimento e solicitar o núcleo conforme necessário.
3. Kernel
O principal Departamento de negócios bancários de investimento é o principal Departamento de negócios bancários de investimento do patrocinador e é responsável pelos assuntos diários do Haitong Securities Company Limited(600837) Comitê central de negócios bancários de investimento (doravante referido como “comitê principal”). O departamento central de banco de investimento realiza a gestão de exportações e controle de risco terminal em projetos de banco de investimento sob a forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa. O comitê principal executa suas funções realizando uma reunião principal e decide se deve reportar à CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai
