Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022033 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Retorno imediato diluído da emissão de ações para objetos específicos e
Anúncio de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) As disposições pertinentes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada “a empresa”) analisou o impacto da emissão de ações a objetos específicos (doravante denominada “a emissão”) na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno, da seguinte forma: 1 Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
O montante total de fundos levantados a partir desta emissão de ações para objetos específicos não excede 1650 milhões de yuans. Após a conclusão desta emissão, o capital social total e ativos líquidos da empresa aumentará significativamente. Como leva um certo processo e tempo para gerar benefícios dos projetos de investimento com fundos levantados, a empresa tem o risco de diluição dos lucros por ação e declínio do retorno sobre ativos líquidos no curto prazo. O impacto específico é calculado da seguinte forma:
I) Principais pressupostos e premissas do cálculo do índice financeiro
Presunções sobre o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa:
1. Assuma ambiente macroeconômico, política industrial, desenvolvimento da indústria, ambiente operacional da empresa e valores mobiliários
2. Assume-se que a empresa completará esta oferta antes de 30 de junho de 2022. O referido tempo de conclusão da emissão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos nos principais indicadores financeiros, estando o tempo final sujeito ao tempo real de conclusão da emissão aprovado e registrado pela CSRC;
3. Assume-se que o limite máximo do montante total de recursos captados pela empresa nesta emissão seja de RMB 1650 milhões (incluindo este montante), não sendo considerado o impacto das despesas de emissão. A escala real dos recursos captados recebidos nesta emissão será finalmente determinada de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, subscrição de emissão e despesas de emissão;
4. Assumindo que o número de ações a emitir neste momento é o limite máximo, ou seja, 68174916 ações (calculadas em 30% do capital social total da empresa de 227249720 ações na data de emissão do plano), esse número é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros das ações a serem emitidas para objetos específicos; por fim, prevalecerá o número registrado e efetivamente emitido com o consentimento da CSRC;
5. Assumindo que os títulos corporativos conversíveis emitidos pela empresa para objetos não especificados em 18 de agosto de 2021 (a escala de emissão é de 516,5 milhões de yuans) começarão a converter ações em 18 de fevereiro de 2022 e completarão a conversão no mês atual, e o preço de conversão é de 51,80 yuans;
6. Ao calcular o capital social total da sociedade no final do período anterior e posterior à emissão, considera-se apenas o impacto da emissão e da conversão de obrigações convertíveis em ações no capital social total, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores;
7. Assume-se que o montante dos dividendos em dinheiro em 2022 seja o mesmo que em 2021;
8. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de janeiro a setembro de 2021 foi de 952547 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 68,827 milhões de yuans. Independentemente das mudanças sazonais, de acordo com o lucro líquido realizado de janeiro a setembro de 2021, supondo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 seja de 127063 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes seja de 917693 milhões de yuans;
9. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam calculados de acordo com as três situações seguintes: 1) o mesmo que o de 2021; 2) 20% superior ao de 2021; 3) 40% superior ao de 2021;
10. Assume-se que o montante dos dividendos em dinheiro em 2022 seja o mesmo que em 2021;
11. Assume-se que o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a entrada em vigor dos fundos levantados;
12. Supõe-se que o impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não será considerado. Os pressupostos acima referidos destinam-se apenas a calcular o impacto do retorno imediato diluído desta transação nos principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e tendência futuras e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) Cálculo do impacto dessa emissão de ações em objetos específicos nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Projeto 2021 / 2021 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da oferta em 31 de dezembro
Capital social total no final do período 227249723722083053957
Presunção 1: o lucro líquido antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (1270062 yuan) (antes da dedução)
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe (RMB 917694, 917694, 917694) (após dedução)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 14278070, 18849473, 35349473)
Lucro básico por ação (yuan / ação) (antes da dedução) 0,56 0,54 0,47
Lucro básico por ação (yuan / ação) (após dedução) 0,41 0,39 0,34
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (antes da dedução) 0,56 0,54 0,47
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (após dedução) 0,40 0,39 0,34
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (antes da dedução) 10,49%, 7,16% e 4,89%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução) 7,58%, 5,17%, 3,53%
Presunção 2: o lucro líquido antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe em 2022 aumentou 20% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (1270062 milhões 1524075 yuan) (antes da dedução)
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe (RMB 91769411012,32) (após dedução)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 14278070, 19103486, 35 Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) )
Lucro básico por ação (yuan / ação) (antes da dedução) 0,56 0,65 0,57
Lucro básico por ação (yuan / ação) (após dedução) 0,41 0,47 0,41
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (antes da dedução) 0,56 0,64 0,56
Antes e após a emissão do projeto em 2021 / 2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (após dedução) 0,40 0,46 0,41
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (antes da dedução) 10,49%, 8,53%, 5,84%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução) 7,58%, 6,16%, 4,22%
Presunção 3: o lucro líquido antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe em 2022 aumentou 40% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (1270062 yuan, 1778087 yuan) (antes da dedução)
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe (RMB1284771 milhões, 917694) (após dedução)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 14278070, 19357498, 35857498)
Lucro básico por ação (yuan / ação) (antes da dedução) 0,56 0,66 0,66
Lucro básico por ação (yuan / ação) (após dedução) 0,41 0,48 0,48
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (antes da dedução) 0,56 0,75 0,66
Lucro diluído por ação (yuan / ação) (após dedução) 0,40 0,54 0,47
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (antes da dedução) 10,49%, 9,88%, 6,78%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (após dedução) 7,58% 7,14% 4,90%
Nota: o lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos são calculados de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação (revisadas em 2010), normas contábeis para empresas nº 34 – lucro por ação e Seu guia de Aplicação.
2,Dicas especiais de risco para diluir o retorno imediato de ações emitidas para objetos específicos desta vez
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e a força de capital geral da empresa será melhorada. Como o projeto requer um certo período de construção para beneficiar a geração, o lucro líquido da empresa pode não acompanhar o crescimento do capital social e dos ativos líquidos no curto prazo, resultando no declínio de indicadores como lucro por ação e retorno sobre os ativos líquidos da empresa. Portanto, a empresa tem o risco de que o lucro por ação seja diluído e o retorno sobre ativos líquidos decline após a emissão para objetos específicos.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção ao risco de que a emissão de ações para objetos específicos possa diluir o retorno imediato. 3,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos desta vez
O projeto investido pelos fundos arrecadados foi rigorosamente demonstrado e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa e resistência ao risco, o que é totalmente necessário e viável. Para análise detalhada, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada). 4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa e as reservas em pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
Desde a sua criação, a empresa tem sido envolvida no R & D, produção e vendas de alvos de pulverização de alta pureza.Seus principais produtos são alvos de pulverização de alta pureza, que são usados principalmente em semicondutores (principalmente no campo de VLSI), tela plana, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria e outros campos. O investimento da empresa dos recursos captados nesta emissão está centrado no negócio principal existente da empresa. Trata-se de um importante layout elaborado pela empresa para atender à tendência de desenvolvimento industrial e responder à crescente demanda de produtos dos clientes downstream. É propício para expandir a escala de negócios, melhorar a força de P&D, consolidar a posição da empresa no mercado e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados
Os projectos de investimento dos fundos angariados foram objecto de
