Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
Solicitação de IPO e listagem na GEM
Relatório de trabalho do advogado
Gflzz [2020] an330-2
Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Escritórios de Advocacia de Grandway
7 / F, prédio de notícias, No. 26, rua interna de Jianguomen, distrito de Dongcheng, Pequim CEP: 100005
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catálogo
interpretação…… 3 Introdução 5 texto 10 I. Aprovação e autorização desta emissão e listagem 2. Qualificação do sujeito do emitente para esta oferta e cotação 14 III. Condições substantivas para esta oferta e listagem 15 IV. Estabelecimento do emitente V. Independência do emitente 25 VI. iniciador ou acionista do emitente (controlador efetivo) 27 VII. Capital social e evolução do emitente 39 VIII. Actividades do emitente 54 IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 60 X. Propriedade principal do emitente 75 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 81 XII. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 86 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 87 XIV. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de fiscalização 89 XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 90 XVI. Imposto do emitente 93 XVII. Protecção ambiental, qualidade do produto e normas técnicas do emitente 97 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 101 XX. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa 101 21. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 102. Compromissos relevantes e medidas vinculativas envolvidas nesta oferta e listagem 102 23. Outras questões que nossos advogados acham que precisam ser explicadas 104. Observações finais cento e oito
interpretação
No relatório de trabalho deste advogado, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados: emissor / tecnologia Heshun / refere-se à Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd., que é uma sociedade anónima alterada e estabelecida pela Hangzhou Heshun novos materiais Co., Ltd.
Heshun Co., Ltd. refere-se a Hangzhou Heshun Plastic Industry Co., Ltd., uma empresa de responsabilidade limitada estabelecida em 16 de junho de 2003, que é o antecessor do emissor
Refere-se à subsidiária integral da Zhejiang Heshun novos materiais Co., Ltd
Investimento Yihao refere-se à parceria de investimento de ações Hangzhou Yihao (sociedade limitada), que é o acionista do emissor
Yuanning Huixin refere-se à parceria de investimento Hangzhou Yuanning Huixin (sociedade limitada), que é o acionista do emissor
Guangfeng qiwo refere-se a Hangzhou Guangfeng qiwo parceria de investimento de ações (sociedade limitada), que é o acionista do emissor
O acionista da Tongjun (parceria Zhejiang Fujun) refere-se ao capital próprio da Tongjun Investment Co., Ltd.
Zhefu Jufeng refere-se a Zhefu Jufeng sociedade de investimento de ações (sociedade limitada) na área portuária de Ningbo Meishan bonded, que é o acionista do emissor
Jintou Zhiye refere-se à parceria de capital de risco Hangzhou Jintou Zhiye (sociedade limitada), que é o acionista do emitente
Yuanlijian indústria e comércio refere-se à Shanghai yuanlijian indústria e comércio Co., Ltd., que é uma parte relacionada do emissor
O capital de risco Kerui refere-se à parceria de capital de risco Hangzhou Kerui (sociedade limitada), que é o antigo acionista do emitente
Investimento Yifangbo refere-se a Zhejiang yifangbo Investment Development Co., Ltd., um antigo acionista do emitente
Hangzhou Kexiang Equity Investment Co., Ltd. (anteriormente conhecida como empresa de índice de investimento Kexiang da Zhejiang Kexiang Equity Investment Co., Ltd.) é uma empresa controlada pelo acionista do emitente Chen Wei. É também um sócio limitado do acionista do emitente Yuanning Huixin. He Feng, acionista e diretor do emitente, é seu acionista.
“Três reuniões” refere-se à assembleia geral de accionistas, ao conselho de administração e ao conselho de supervisão do emitente
Esta emissão refere-se ao pedido do emitente de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema
O período de relato refere-se a 2017, 2018, 2019 e janeiro de junho de 2020
Esta emissão e listagem significa que o emitente solicita uma oferta pública inicial de no máximo 20 milhões de ações ordinárias RMB e está listado na gema
Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Patrocinador refere-se a Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Contadores públicos certificados Tianjian refere-se aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Contadores públicos certificados Lixin refere-se a Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial)
Yinxin avaliador refere-se a Yinxin Asset Appraisal Co., Ltd
Prospecto (refere-se ao relatório inicial da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. preparado pelo emitente para esta oferta e listagem) prospecto para oferta pública de ações (Relatório Draft)
“Relatório de auditoria” refere-se ao relatório de auditoria “TJS [2020] No. 10078” emitido pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian em 16 de outubro de 2020
Tianjian Certified Public Accountants emitiu o “relatório de controle interno da Tianjian” refere-se a Jianshen [2020] No. 10079 “relatório de garantia sobre o controle interno da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. em 16 de outubro de 2020
O relatório de garantia fiscal refere-se ao “tjss [2020] No. 10082” sobre os principais impostos da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. nos últimos três anos e o primeiro período emitido por Tianjian Certified Public Accountants em 16 de outubro de 2020
Relatório de verificação sobre o pagamento de impostos
O relatório de auditoria sobre a reforma das ações emitido pelos contadores públicos certificados Lixin em abril de 2015 refere-se ao relatório de auditoria e demonstrações financeiras da Hangzhou Heshun new materials Co., Ltd. (xksbz [2015] No. 610377) emitido em 15 de abril
O relatório de avaliação de ativos emitido pelo avaliador Yinxin em 16 de abril de 2015 refere-se ao relatório de avaliação “Yinxin pingbao Zi (2015) Hu No. 0063” sobre o projeto de avaliação de valor líquido de ativos de reestruturação de ações comuns da Hangzhou Heshun novos materiais Co., Ltd
A lei das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China (alterado em 2018)
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações na gema (para Implementação Trial), as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial).
As regras de compilação e reporte nº 12 referem-se às regras de compilação e reporte nº 12 para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos – pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Associação da indústria de fundos refere-se à China Securities Investment Fund Industry Association
Administração para Indústria e Comércio / Secretaria Municipal de Supervisão refere-se à Administração para Indústria e Comércio / administração de supervisão de mercado
Sistema de publicidade empresarial refere-se ao sistema nacional de publicidade de informação de crédito empresarial
Bolsa refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Sistema de transferência de acções refere-se ao sistema nacional de transferência de acções para pequenas e médias empresas
Empresa de transferência de ações refere-se ao sistema nacional de transferência de ações de pequenas e médias empresas Co., Ltd
Banco comercial rural de Yuhang refere-se a Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd
Bank Of China Limited(601988) refere-se a Bank Of China Limited(601988)
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) refere-se a Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) refere-se a Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A China e a China referem-se à República Popular da China, que se destina apenas a emitir este relatório de trabalho do advogado, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
Yuan refere-se ao RMB, salvo indicação em contrário
Nota: no relatório de trabalho deste advogado, se o total for inconsistente com a mantissa da soma dos subitens, é causado por arredondamento.
Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
Solicitação de IPO e listagem na GEM
Relatório de trabalho do advogado
Gflzz [2020] an330-2
Para: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (emissor)
De acordo com o acordo de serviço de advogados assinado entre a bolsa e o emitente, a bolsa aceita a atribuição do emitente para atuar como consultor jurídico especial do emitente para essa emissão e cotação.
introdução
O escritório foi reorganizado e estabelecido em janeiro de 2005 pelo antigo escritório de advocacia Beijing Guofang estabelecido em 1994, e foi renomeado para “Beijing Guofeng Law Firm” em janeiro de 2015. Nosso escopo de negócios inclui a prestação de serviços jurídicos nas áreas de empresa, finanças, valores mobiliários, tributação, imobiliário, propriedade intelectual, investimento estrangeiro, arbitragem e agência de contencioso.
A assinatura deste advogado é a seguinte:
Advogado Zhu Rui, mestre em direito, Academia de Ciências Sociais de Xangai. Atualmente é sócio da bolsa, atuando principalmente em negócios jurídicos no mercado de capitais, como emissão de títulos, fusões e aquisições e reorganização. Ele forneceu IPO nacional e externo, refinanciamento, fusão e reorganização, obrigações corporativas e serviços jurídicos perenes para muitas empresas, incluindo Wuxi Xuelang Environmental Technology Co.Ltd(300385) , Wuxi ruinian International Co., Ltd., Shanghai Industrial Development Co.Ltd(600748) , AVIC International Leasing Co., Ltd., Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Co., Ltd., Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) , Ningbo Fangzheng Automobile Mould Co.Ltd(300998) , etc.
Informações de contacto do advogado Zhu Rui: Tel.: 02123122000, fax: 02123122100, e-mail: [email protected]. 。
Advogado Xu Wenhua, mestre em Direito, Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental. Atualmente é advogado do escritório, principalmente envolvido em compliance corporativo, investimento e financiamento de ações, fusões e aquisições, emissão de títulos, fundos de private equity e outros negócios jurídicos do mercado de capitais. Ele trabalhou para Shangshi energy, Prius, software Corelli, sorriso saudável, tecnologia Tongling, CIC Guoxin, norkang, Jingshang Tourism Group, haoluowei, logística Xinyue (bolsa logística). O grupo Xinchao e outras empresas fornecem ofertas públicas iniciais nacionais e estrangeiras, investimento e financiamento, fusões e aquisições e serviços jurídicos perenes.
As informações de contato do advogado Xu Wenhua são: Tel.: 02123122000, fax: 02123122100, e-mail: [email protected]. 。
A fim de fazer um bom trabalho no serviço de advocacia desta emissão e listagem, a bolsa atribui o advogado responsável ao site do emitente para realizar a devida diligência, verificação e verificação (doravante denominada “inspeção”). De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários, outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos e as disposições pertinentes da CSRC, e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, O advogado do escritório verificou os documentos e fatos do emitente relacionados à emissão e listagem e, com base nisso, preparou um parecer jurídico e o relatório de trabalho do advogado.
O processo de trabalho acima de nossos advogados inclui:
1. Comunicação bidirecional entre os advogados da firma e o emitente. Os advogados da firma apresentam os advogados ao emitente nesta emissão de ações e
