Sobre Huatai United Securities Co., Ltd
Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. usa os fundos levantados
Despesas de investimento e emissão pagas antecipadamente para projetos investidos e levantados
Pareceres de verificação sobre fundos próprios obtidos
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. (doravante referida como “vacina Hualan” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – patrocínio de negócios e outras disposições relevantes, uma diligência prudente foi conduzida sobre os fundos auto-levantados propostos para ser usado pela vacina Hualan para substituir os projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas. Os resultados específicos da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de ações de oferta pública inicial de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 2) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Hualan vaccine emitiu publicamente 40,01 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um preço de emissão de 56,88 yuan / ação e um capital total levantado de 227576880000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 3156569607 (incluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 224420310393. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa em 14 de fevereiro de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital (Dahua Yan Zi [2022] China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ). A empresa depositou todos os fundos levantados acima na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados Os bancos comerciais que armazenam os fundos angariados assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados e utilizaram os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com o prospecto de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na GEM (a seguir designado “prospecto”), os fundos angariados pela empresa serão utilizados para os seguintes projetos:
Unidade: Yuan
N.º total do investimento no projecto e montante previsto do investimento dos fundos angariados
1 desenvolvimento e industrialização da vacina contra a gripe e garantia de fornecimento de produtos existentes 1375160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08426420000 projeto de capacitação
2 desenvolvimento e industrialização da vacina contra a raiva liofilizada para uso humano 86 milhões,00 86 milhões,00
3. Desenvolvimento de vacinas bacterianas multi-ligadas e projeto de construção de industrialização 274250 China Vanke Co.Ltd(000002) 7425000000
4 projeto de desenvolvimento e industrialização de nova vacina contra pneumonia 795,9 milhões,00760810000
5 nova vacina P & D plataforma projeto de construção 29521 China Vanke Co.Ltd(000002) 8970510000
Total 2826520 China Vanke Co.Ltd(000002) 49502740000
De acordo com a divulgação do prospecto, a empresa tomou providências para usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente: a empresa investirá na construção de acordo com o princípio do arranjo global e em combinação com as prioridades dos projetos, a hora de chegada dos fundos levantados e o andamento dos projetos. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, se o montante líquido real de fundos levantados desta vez for menor do que a demanda do fundo de investimento do projeto, a parte insuficiente será levantada pela própria empresa. Se o momento em que os fundos levantados estão no lugar é inconsistente com os requisitos do progresso do projeto, a empresa investirá os fundos auto levantados antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto e substituirá os fundos auto levantados investidos antecipadamente após os fundos levantados estarem no lugar.
3,Plano de substituição de fundos pré-investidos por fundos angariados
A empresa planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos pré-investidos, totalizando 89872199918 yuan, dos quais 89526749418 yuan é realmente investido no projeto de fundos levantados antecipadamente com os fundos auto-levantados, e 345450500 yuan é pago antecipadamente com os fundos auto-levantados. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados (dahuahe Zi [2022] No. Nanjing Port Co.Ltd(002040) ).
I) Investimento efectivo de fundos próprios antecipadamente
As condições específicas dos fundos próprios da empresa investidos antecipadamente nos fundos levantados são mostradas na tabela abaixo:
Unidade: Yuan
Sequência angariada fundos projeto de investimento angariado fundos investimento planeado total fundos auto angariados adiantado este montante de substituição No. montante de investimento
1 desenvolvimento e industrialização da vacina contra a gripe e produtos existentes 10842642 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 07003412155070034121
2 desenvolvimento e industrialização da vacina contra a raiva liofilizada para uso humano 86 milhões.00158145457158145457 projecto de construção
Sequência angariada fundos projeto de investimento angariado fundos investimento planeado total fundos auto angariados adiantado este montante de substituição No. montante de investimento
3. 274250 China Vanke Co.Ltd(000002) 340772948 projecto de desenvolvimento e industrialização da vacina bacteriana multi ligada
4 projecto de desenvolvimento e industrialização da nova vacina contra pneumonia 76081 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 18143385629181433856
5 nova vacina P & D plataforma projeto de construção 2897051000013533630361353363036
Total 24950274 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 52674941889526749418
(II) pagamento antecipado das despesas de emissão com fundos próprios
O custo de emissão desta oferta pública é 3156569607 yuan (imposto incluído), o montante do custo de emissão pago pela empresa com fundos auto-levantados é de 345450500 yuan (imposto incluído), e esta substituição é de 345450500 yuan (imposto incluído).
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Na 11ª reunião do primeiro conselho de administração, em 2 de março de 2022, a empresa considerou e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou em usar os fundos levantados de RMB 89872199918 para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Na 11ª reunião da primeira sessão do Conselho de Supervisores, em 2 de março de 2022, a empresa delibera e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos pré angariados e despesas de emissão pagas, e concordou em utilizar os fundos angariados de RMB 89872199918 para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos pré angariados e despesas de emissão pagas.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que: a empresa realizou antecipadamente os procedimentos de aprovação necessários para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados e pagou as despesas de emissão pelos fundos levantados, o que não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento de fundos levantados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas de forma disfarçada. Concordamos em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. investindo no projeto de investimento com fundos levantados antecipadamente com fundos próprios (dahuahe Zi [2022] No. Nanjing Port Co.Ltd(002040) ), Considera-se que as “instruções especiais sobre pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto-angariados” preparadas pela vacina Hualan estão em consonância com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Em todos os principais aspectos, reflete razoavelmente o pré-investimento da vacina Hualan com fundos auto-levantados nos projetos de investimento com fundos levantados a partir de 14 de fevereiro de 2022.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, Huatai United Securities acredita que a vacina Hualan substituiu os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão com os fundos levantados, o que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento, e foi especialmente revisado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), Realizaram os procedimentos necessários; A utilização de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e prejudica os interesses dos acionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeção à utilização de fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e as despesas de emissão pagas da vacina Hualan.
