Código de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Aviso nº: 2022022 bond Código: 149134 bond abbreviation: 20 Yunnan Copper 01
Anúncio sobre dicas de risco para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações e medidas para preencher o retorno (Segunda Revisão)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de continuar a implementar os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) e De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa, como segue:
1,Impacto potencial do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e explicações do cálculo financeiro
Os pressupostos a seguir são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da operação e tendência da empresa em 2022, e não constituem uma previsão de lucro. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
1. A oferta não pública de ações será concluída até o final de setembro de 2022, sendo o tempo apenas uma estimativa, e o tempo final estará sujeito ao tempo efetivo de conclusão após a aprovação da emissão pela CSRC;
2. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, na indústria de valores mobiliários, no mercado de produtos e no ambiente de negócios da empresa; 3. Supõe-se que o montante total de fundos levantados desta vez seja 2674757800 yuan, independentemente do custo de emissão. O valor real dos recursos captados nesta oferta não pública será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão;
4. Assumindo que 80% do preço médio de negociação das ações Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 20 dias antes da data de assinatura do plano para essa oferta não pública (4 de março de 2022), ou seja, RMB 10,33/ação, o número de ações nesta oferta não pública é de 258931100; 5. Ao prever o número de ações ordinárias emitidas no final do período, baseia-se no capital social total de 16996786 milhões de ações na data de anúncio do plano. Além disso, considera-se apenas o impacto desta oferta não pública e não são consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores;
6. De janeiro a setembro de 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foram 5214946 milhões de yuans e 2732099 milhões de yuans, respectivamente. Assume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam os indicadores correspondentes realizados pela empresa de janeiro a setembro de 2021 multiplicados por 4/3; Para o lucro líquido da empresa em 2022, presume-se que seja calculado de acordo com as três seguintes situações:
Cenário 1: presume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam 20% inferiores ao de 2021;
Cenário 2: presume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes permanecem inalterados em relação a 2021;
Cenário 3: presume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentem 20% em relação a 2021;
7. Como o momento de entrega de capital de 38,23% dos metais não ferrosos Diqing e seu lucro incluído nas demonstrações consolidadas das empresas listadas é incerto, o impacto da aquisição de capital de 38,23% dos metais não ferrosos Diqing no desempenho da empresa não é considerado;
8. Não é considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como receita operacional, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a recepção dos recursos levantados a partir dessa oferta não pública, e não são consideradas neste cálculo as despesas de emissão;
9. Ao prever os ativos líquidos da empresa, a distribuição do lucro não é considerada temporariamente, e o impacto de outros fatores além dos fundos levantados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos não é considerado. Assume-se que não existem outros assuntos que afetem o número de ações, como a conversão do fundo providente em capital social, distribuição de dividendos de ações e assim por diante.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas na finalidade do cálculo e não constituem compromisso, previsão de lucros e compromisso de desempenho. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nesta suposição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessa suposição e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. II) Processo de cálculo
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / final do ano 2022 / final
Antes e depois desta oferta
169986067 (169986) acções no total
Cenário 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes diminuíram 20% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 695326155626095562609
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução do lucro e perda não recorrentes de 364279929142392914239 (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,4091 0,3273 0,3153
Lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 0,2143 0,1715 0,1652 / ação)
Lucro diluído por ação (yuan) 0,4091 0,3273 0,3153
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan) 0,2143 0,1715 0,1652
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 8,14%, 6,06%, 5,65%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 4,26%, 3,18% e 2,96% situação de rendimento 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos do ano anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 695326169532616953261
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 364279936427993642799 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,4091 0,4091 0,3941
Lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 0,2143 0,2143 0,2065 / ação)
Lucro diluído por ação (yuan) 0,4091 0,4091 0,3941
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan) 0,2143 0,2143 0,2065
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 8,14%, 7,52%, 7,02%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 4,26%, 3,94% e 3,68% cenário de rendimento 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 20% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 695326183439138343913
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução do lucro e perda não recorrentes de 364279943713584371358 (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,4091 0,4909 0,4729
Lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB 0,2143, 0,2572, 0,2478 / ação)
Lucro diluído por ação (yuan) 0,4091 0,4909 0,4729
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan) 0,2143 0,2572 0,2478
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 8,14%, 8,96%, 8,36%
Ativos líquidos médios ponderados após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 4,26% 4,69% 4,38% nota de rendimento: lucro básico por ação, lucro diluído por ação, lucro básico por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, lucro diluído por ação após dedução dos lucros e perdas não recorrentes O retorno médio ponderado dos ativos líquidos e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são calculados de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação (revisado em 2010).
De acordo com o cálculo acima exposto, após a conclusão desta oferta não pública, os ganhos básicos correntes por ação da empresa e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos serão diluídos em certa medida.
2,Dicas de risco especiais para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão. Como a entrega de 38,23% de capital próprio da Diqing metais não ferrosos e o momento em que o lucro é incluído nas demonstrações consolidadas das empresas listadas podem ser posteriores ao momento dessa emissão, o lucro líquido da empresa pode não crescer de forma síncrona com o capital social e ativos líquidos no curto prazo. Espera-se que os lucros correntes por ação e retorno sobre ativos líquidos da empresa no ano em que os recursos levantados com essa oferta não pública estejam em vigor serão diluídos. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento. No processo de cálculo do impacto diluído desta oferta no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada em 2022 e do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes não é a previsão de lucro da empresa, As medidas específicas para cobrir o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. Se os investidores tomarem decisões de investimento em conformidade e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores. 3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher esta oferta não pública (I) o plano de utilização dos fundos angariados por esta oferta não pública
O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 2674757800 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser totalmente investido nos seguintes projetos:
N.º investimento total do projecto investido pelos fundos angariados
(10000 yuan) receitas (10000 yuan)
1. Aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group 1874805318748053
2. Complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 79995257999525
Total 26747578
Entre eles, o preço de transação para a aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group é a conclusão da avaliação do relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários e arquivado pelo grupo Chinalco (número de arquivo: 1017zgly2022006)
