Abreviatura de títulos: Double Medical Technology Inc(002901) código de títulos: Double Medical Technology Inc(002901) Double Medical Technology Inc(002901)
Relatório sobre a oferta não pública de acções
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Março de 2002
Declaração de todos os administradores do emitente
Todos os diretores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste relatório de emissão, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade. Assinaturas de todos os directores:
Lin Zhixiong, Lin Zhijun, Lin Xiaoping
Luo Jiong, Li Huilin
Yan Yan Wang
Double Medical Technology Inc(002901) mm / DD / aaaa
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta três
1,Informação de base do emitente três
2,Procedimentos relevantes realizados nesta oferta quatro
3,Informação básica desta oferta cinco
4,Os objetos emissores desta oferta onze
5,Instituições relevantes desta oferta Secção 2 Informação relevante da empresa antes e depois desta oferta vinte e dois
1,Participação dos dez principais acionistas antes e depois desta oferta vinte e dois
2,O impacto desta oferta na empresa Secção III Conclusão do patrocinador (subscritor principal) sobre o processo desta oferta não pública e o cumprimento do objeto emissor Secção IV Conclusão do advogado do emitente sobre o processo desta oferta não pública e a conformidade do objecto emissor Secção V Declaração sobre os intermediários Documentos da secção VI para referência futura trinta e quatro
1,Diretório de documentos para referência futura trinta e quatro
2,Local de armazenamento de documentos para referência futura trinta e quatro
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: Empresa / emissor / Dabo medical refere-se a Double Medical Technology Inc(002901) medical
Esta emissão / esta oferta não pública refere-se a Double Medical Technology Inc(002901) oferta não pública de ações
Banco de Desenvolvimento da China Dabo Tongshang, o maior índice de ações, Changdu Dabo Tongshang Medical Investment Management Co., Ltd
Os controladores reais referem-se ao Sr. Lin Zhixiong e ao Sr. Lin Zhijun
CSRC / CSRC refere-se ao patrocinador / subscritor principal da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China / refere-se a Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030)
Contadores públicos certificados Tianjian refere-se aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Relatório de emissão refere-se ao relatório sobre a emissão de Double Medical Technology Inc(002901) ações de bancos de desenvolvimento não públicos
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
As regras de execução referem-se às regras de execução para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Uma acção refere-se às acções ordinárias do RMB cotadas no mercado interno
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa Double Medical Technology Inc(002901)
Nome Inglês: Double Medical Technology Inc
Data de estabelecimento: 12 de agosto de 2004
O capital social é 40519800 yuan
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de acções Double Medical Technology Inc(002901)
Código de acções A-share: Double Medical Technology Inc(002901)
Representante legal: Lin Zhixiong
Endereço registrado: No. 18, estrada de Hongdong, shanbian, distrito de Haicang, Xiamen
Endereço do escritório: No. 18, estrada de Hongdong, shanbian, distrito de Haicang, Xiamen
Código Postal: 361027
Tel.: 05926083018
Fax: 05926082737
website http://www.double-medical.com.
Projetos gerais: pesquisa e desenvolvimento e aplicação de tecnologia celular; Produção de dispositivos médicos de classe I; Importação e exportação de mercadorias; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Produção de artigos de protecção para pessoal médico (dispositivos médicos classe I); Produção diária de máscaras (não médicas); Importação e exportação de tecnologia; Fabricação de vestuário; Vestuário por grosso; Venda por grosso de sapatos e chapéus; Venda por grosso de cosméticos; Vendas de insumos sanitários e insumos médicos descartáveis; Vendas de produtos de higiene pessoal; Venda de óculos (excluindo lentes de contacto); Venda de relógios; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Venda de moldes; Vendas de produtos plásticos; Vendas de fibras sintéticas; Vendas de materiais sintéticos; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de produtos metálicos; Vendas de materiais especiais de aço de alta qualidade; O escopo de negócios do ouro não ferroso pertence às vendas da liga; Vendas de ferramentas metálicas; Vendas de metais não ferrosos de alto desempenho e materiais de liga; Vendas de materiais metálicos; Vendas de materiais e produtos de embalagem; Vendas de embalagens metálicas e materiais; Vendas de produtos técnicos de vidro; Vendas de vidro funcional e novos materiais ópticos; Vendas de vidro óptico; Vendas de fibra de vidro e produtos; Vendas de novos materiais cerâmicos; Vendas de produtos cerâmicos especiais.
(exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas independentemente de acordo com a lei com a licença comercial) itens licenciados: a produção de dispositivos médicos classe II; Produção de dispositivos médicos da classe III; Empresas de dispositivos médicos de classe III; Produção de máscaras médicas; Produção de instrumentos de desinfecção; Produção de produtos de desinfecção para prevenção e tratamento de doenças infecciosas. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
2,Procedimentos relevantes para o desempenho desta oferta (I) processo de tomada de decisão interna para o desempenho desta oferta
Em 14 de setembro de 2020, o emitente realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta relevante do pedido do emitente para emissão não pública de ações.
Em 30 de setembro de 2020, o emitente realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberau e aprovou as propostas pertinentes sobre a oferta não pública de ações e autorizou o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à oferta não pública de ações.
Em 5 de novembro de 2021, o emissor realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogar a validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas sobre oferta não pública de ações e autorizar a validade do conselho de administração.
Em 18 de novembro de 2021, o emissor realizou a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de prorrogar a validade da resolução da assembleia geral de acionistas de oferta não pública de ações e autorizar a validade do conselho de administração. (II) revisão por parte das autoridades reguladoras desta emissão
Em 22 de fevereiro de 2021, o Comitê de Revisão de Emissão da CSRC examinou e aprovou o pedido de oferta não pública de ações.
Em 17 de março de 2021, a empresa obteve a resposta sobre a aprovação de Double Medical Technology Inc(002901) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] No. 750) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. III) recepção e verificação de capital dos fundos angariados
De acordo com o relatório de verificação (tjy [2022] No. 65) emitido por Tianjian Certified Public Accountants em 23 de fevereiro de 2022, a partir de 23 de fevereiro de 2022, Citic Securities Company Limited(600030) recebeu um total de Citic Securities Company Limited(600030) para Double Medical Technology Inc(002901) o valor total da assinatura da conta de pagamento especial aberta para esta oferta não pública é 49632000000 yuan. Em 24 de fevereiro de 2022, Citic Securities Company Limited(600030) transferirá o valor restante do valor da assinatura acima, após deduzir a taxa de recomendação e a taxa de subscrição da instituição de recomendação para a conta designada pelo emissor. De acordo com o relatório de verificação de capital (tjy [2022] No. 66) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants em 24 de fevereiro de 2022, o emitente emitiu privadamente 12000000 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 41,36 por ação e um total de RMB 49632000000. Após verificação, corte
A partir de 24 de fevereiro de 2022, o montante total de fundos levantados pelo emitente é de RMB 49632000000, após dedução das despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 910296677, e o montante líquido de fundos levantados pelo emitente é de RMB 48721703323, incluindo RMB 12000000 incluídos no capital pago e RMB 47521703323 incluídos na reserva de capital (prêmio de capital).
Esta oferta não envolve a compra de ativos ou pagamento por ativos, e todos os fundos de assinatura são pagos em dinheiro. A empresa implementará a gestão de conta especial para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, Marcado. IV) registo e custódia de novas acções
Os procedimentos de registro e custódia das ações recém-emitidas do emitente serão concluídos em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. o mais rápido possível. 3,Informação básica sobre esta emissão (I) tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. II) Quantidade emitida
De acordo com a subscrição dos investidores, o número de acções nesta oferta não pública é de 12000000, todas elas emitidas sob a forma de oferta não pública a investidores específicos, o que cumpre os requisitos dos documentos de aprovação da CSRC sobre esta oferta. III) Método de emissão
Esta oferta é toda na forma de oferta não pública a objetos específicos. O método de subscrição desta emissão é a remessa. IV) Local de inclusão na lista
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
V) Período de detenção
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar do termo dessa oferta não pública. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após a expiração do período de bloqueio, a redução das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor desta oferta não pública também deve cumprir com a lei da empresa, lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após o término desta oferta não pública, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa, a conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. VI) Data base de preços, preço de emissão e método de fixação de preços
A oferta não pública de ações adota o método de inquérito, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública de ações (17 de fevereiro de 2022), O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços), ou seja, não inferior a 39,88 yuan / ação.
O emissor e o subscritor principal determinam que o preço de oferta é de 41,36 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes do primeiro dia do período de oferta, de acordo com o princípio de “dar prioridade ao preço de compra, ao valor de compra e ao tempo de receber a cotação de compra”. (VII) fundos angariados e despesas de emissão
O montante total de fundos levantados nesta oferta é 49632000000 yuan, após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 910296677 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 48721703323 yuan.
Os detalhes das despesas de emissão são os seguintes:
Montante do nome do projecto excluindo impostos (yuan)
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