Recentemente, o fundo de pensão global do governo norueguês, o maior fundo soberano do mundo, recentemente atualizou a lista de gestores externos em seu site.
O chamado gestor externo refere-se à aceitação da atribuição para ajudar o fundo global de pensões do governo norueguês a ser responsável pelo investimento relevante no mercado.
A partir de 2021, os clientes externos do fundo de pensão global do governo norueguês incluem cerca de 10 comerciantes chineses, alguns dos quais foram adicionados recentemente em 2021.
O fundo de pensão global do governo norueguês é o fundo soberano da Noruega, com a mais recente escala de US $ 1268,3 bilhões, que é o maior fundo soberano do mundoP align = “center” bem conhecido gerenciamento de ativos privados Ivy torna-se o trader mais recente
A Nbim publicou a lista de clientes externos, a lista abrangente de jornalistas e informações da indústria, e aprendeu que essas instituições são responsáveis pelo investimento da China. No entanto, não exclui a existência de outras instituições globais responsáveis pelo investimento chinês, e pode haver omissões na lista.
De acordo com o site global do fundo de pensões do governo norueguês, até o final de 2021, o nome da ivyrock asset management tinha aparecido na última lista de gestores externos do fundo de pensões global do governo norueguês, que foi a primeira vez que apareceu na lista de gestores externos. Entende-se que por trás disso está a conhecida gestão privada de ativos Ivy da China, com escritórios em Xangai e Hong Kong, China.
A Ivy asset management foi criada em 2011 e teve inicialmente três sócios. Entre eles, Huang Yong e Jiang Yu são responsáveis pelo investimento e pesquisa. Ambos são de Everbright. Em uma entrevista recente à mídia, a Ivy asset management disse que, no início de sua criação, a empresa deixou claro que deve fazer um bom trabalho na taxa de retorno, em vez de se apressar para expandir a escala. Eles acreditam que, enquanto o rendimento é feito bem, naturalmente haverá clientes que os reconhecem.
A informação obtida pelo repórter mostra que o mercado de ações A é fraco. O valor líquido do Ivy China Focus Fund emitido pela Ivy Asset Management perdeu cerca de 9 pontos em janeiro deste ano, e o intervalo de perdas está no meio da indústria.
Outra instituição emergente em 2021, o primeiro investimento em Pequim, foi criada em 2009. Os parceiros da primeira Pequim e da primeira Manhattan forneceram conjuntamente fundos de semente e estabeleceram o primeiro fundo. É relatado que a primeira Pequim obteve o investimento do fundo de pensão global do governo norueguês em julho de 2021.
Para o resto, gerentes externos cooperaram com o fundo de pensão global do governo norueguês desde pelo menos 2020.
Outros comerciantes chineses bem conhecidos incluem Gao Yi e Danshui spring. Além disso, a APS, uma instituição de gestão de ativos localizada em Cingapura, também é um de seus comerciantes chineses. Embora a APS esteja localizada em Cingapura, está envolvida principalmente em investimentos chineses. Sobre viver, pense na China; Runhui é uma empresa irmão da gigante do PE CDH. Atualmente, também criou uma empresa privada de fundos de investimento de títulos na China; A gestão de ativos da Biyun é uma instituição muito discreta que goza de uma reputação elevada no círculo de investimento de ações da Grande China; A Red Gate também é uma instituição com foco no investimento em ações da Grande China.Seu fundador é Shao Qingxiao, um investidor bem conhecido em Xangai. Xingjian é uma instituição de gestão de ativos em Hong Kong e seus parceiros lançaram um fundo de reconhecimento mútuo na China.
De acordo com o hábito do fundo global de pensões do governo norueguês, a sua cooperação não será facilmente encerrada uma vez aberto. Mas não é que nunca acabe com a cooperação. A conhecida gestão de ativos privada Jinglin da China já apareceu em sua lista de gerentes externos, mas não apareceu novamente em 2018 e além.
dois tipos de comerciantes chineses são populares
A gestão de investimentos bancários Norges, operadora global de fundos de pensão do governo norueguês, está atualmente à procura de dois tipos de comerciantes chineses, um responsável pelos ativos de ações onshore da China e o outro responsável pelas ações offshore da China. A empresa de gestão de investimentos do banco central norueguês disse anteriormente à mídia que não tem preferência especial para o estilo de investimento dos gerentes candidatos, mas os gerentes precisam prestar atenção às questões ambientais, sociais e de governança das empresas de investimento.
Em 2021, a empresa de gestão de investimentos do banco central norueguês disse em uma entrevista à mídia que não há prazo para a licitação de comerciantes chineses, e gerentes qualificados podem enviar pedidos a qualquer momento. De acordo com as informações do site, o montante de primeira ordem de gestão de investimentos do banco central norueguês em cooperação com gerentes externos é geralmente entre nós US $ 50 milhões e US $ 300 milhões.
O repórter aprendeu que, em termos de instituições de capital, a gestão de investimentos do banco central norueguês tende a empresas de private equity porque os interesses da administração e da empresa estão vinculados. Além disso, também presta grande atenção ao risco operacional ao selecionar gerentes.
o maior estoque pesado chinês Tencent
A cooperação entre o fundo global de pensões do governo norueguês e gestores externos é um caso clássico. A gestão de investimentos do banco central norueguês emitiu um relatório especial sobre os benefícios de gestores externos para o fundo global de pensões do governo norueguês. A conclusão é que as taxas de gestão pagas pela gestão de investimentos norueguesa a gestores externos nos últimos 20 anos são muito inferiores ao dinheiro obtido por gestores externos para eles.
Em 3 de março, o Fundo Global de Pensões do governo norueguês anunciou a posição do fundo no final de 2021 em seu site. Até o final de 2021, o fundo de pensão global do governo norueguês havia distribuído 676 ações chinesas (de acordo com a definição do Fundo Global de Pensões do governo norueguês: ações chinesas referem-se a empresas registradas ou cuja receita principal vem da China), com um valor de mercado total de NOK 335 bilhões, equivalente a cerca de RMB 238,8 bilhões, e o investimento em ações chinesas representa 2,7% do fundo.
Devido à flutuação do mercado de ações, o valor total de mercado das ações chinesas em posições encolheu em comparação com o final de 2020. No entanto, durante um período mais longo, o fundo global de pensões do governo norueguês aumentou significativamente o seu investimento no mercado chinês nos últimos 10 anos.
De acordo com as informações do site oficial do fundo de pensões global do governo norueguês, o esquema no mercado chinês era de cerca de 2,1 mil milhões de NOK em 2005. De SEK 2,1 bilhões para NOK 335 bilhões no final de 2021, o investimento do fundo em ações chinesas aumentou 159 vezes nos últimos 16 anos.
Até o final de 2021, as 10 principais ações pesadas investidas pelo Fundo de Pensão Global do governo norueguês na China incluem participações Tencent, Alibaba, meituan, China Construction Bank Corporation(601939) , Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) , JD e Yaoming biotecnologia. De acordo com a distribuição da indústria, quatro estoques são da indústria financeira, três estoques são da indústria de consumo (consumo opcional ou consumo necessário), dois estoques são da indústria de tecnologia e um estoque é da indústria médica e de saúde.
Entre eles, as participações da Tencent ocuparam a 14ª posição entre as mais de 9000 ações globais detidas pelo fundo. Até o final de 2021, o fundo possuía mais de US $ 5 bilhões, equivalente a RMB 31,6 bilhões.
