Abreviatura de acções: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Código de acções: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
E Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Carta de inquérito para a segunda fase de exame dos documentos de candidatura
de
Relatório de Resposta
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Março de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a segunda rodada de exame e carta de inquérito sobre os documentos de candidatura de Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) emissão de obrigações corporativas convertíveis a objetos não especificados (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 38, doravante referida como a “carta de exame e inquérito”) emitida pela sua bolsa em 4 de março de 2022, Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) (doravante referido como ” Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) ,” emissor “ou” empresa “) e Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como” Citic Securities Company Limited(600030) , “patrocinador” ou “este patrocinador”) Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como o “contador de relatórios”) e Beijing Zhonglun escritório de advocacia (doravante referido como o “advogado do emitente”) e outras partes relevantes implementaram e responderam às perguntas mencionadas na carta de inquérito de auditoria uma a uma. Agora, a resposta à carta de inquérito de auditoria é a seguinte, por favor revise.
explicar:
1,Salvo especificação em contrário, as definições de abreviaturas ou termos neste relatório de resposta são as mesmas que as do prospecto para Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados (projecto de pedido). 2,A fonte neste relatório de resposta representa os seguintes significados:
Revise as perguntas listadas na carta de inquérito em negrito (não em negrito)
Carta de inquérito de auditoria de tipo de canção (não negrito), resposta a perguntas e opiniões de verificação de intermediários
Complementar e rever o conteúdo da divulgação do prospecto em itálico (BOLD)
Nota: podem existir ligeiras diferenças entre a soma e o total dos dados individuais em algumas tabelas deste relatório de resposta, causadas por arredondamentos no processo de cálculo.
catálogo
Pergunta 1: sobre este projecto de investimento levantado 4 anexo: pareceres gerais da instituição de recomendação sobre a resposta do emitente vinte e três
Pergunta 1: sobre este projecto de investimento levantado
De acordo com a resposta da primeira rodada e o prospecto, (1) o pessoal de I & D atual do projeto é de 367, o número de pessoas necessárias para o projeto é de 840 e a área do local per capita é de 28,21 metros quadrados; (2) No projeto de aquisição de 100,00% de capital próprio da tecnologia arco-íris, o investimento total é de 745115 milhões de yuans, e o capital levantado proposto é de 4834966 milhões de yuans. A partir de 31 de julho de 2021, nos ativos e passivos consolidados da Rainbow Technology e rainbow nano, o montante total de contas correntes entre a rainbow nano e suas partes relacionadas e o aluguel a receber de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch foi de 3105551 milhões de yuans, e o montante total de empréstimos hipotecários e juros indevidos a pagar de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch foi de 258165300 yuan. O principal e juros de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch reembolsado pela nacionalidade Han holding em nome do arco-íris nano é 258954300 yuan.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) a situação específica e o planeamento do imóvel adquirido, bem como a área de I&D, escritório e outras funções auxiliares; (2) Em combinação com as diferenças de desempenho do produto e nível técnico entre este projecto de investimento elevado e as actividades existentes da empresa, explicar a base de determinação e racionalidade do pessoal de I & D e o número necessário de pessoas do projecto de investimento elevado e se a área do local per capita é razoável; Explicar se a selecção de empresas comparáveis é razoável em combinação com o local de execução, o tipo de negócio e o modo de I & D do projeto de investimento angariado; (3) O processo de formação e tempo estimado de reembolso de outros recebíveis da Rainbow Technology; A razão e racionalidade para a nacionalidade Han holding para reembolsar o capital e juros de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch em nome da rainbow nano, se os contratos correspondentes ou acordos foram assinados, acordos específicos de reembolso, e se existem outros acordos de juros; (4) No caso da aquisição do projeto de capital próprio Rainbow Technology, se o processo de cálculo específico dos fundos levantados propostos envolve a utilização dos fundos levantados para adquirir os direitos do credor de forma dissimulada e se deve complementar o capital de giro de forma dissimulada; (5) Em conjugação com a situação acima referida, a necessidade de adquirir o imóvel, a relação com a execução do projeto de investimento angariado e a melhoria das atividades existentes da empresa em termos de desempenho do produto e nível técnico em comparação com o projeto de investimento angariado, explicar as razões pelas quais o emitente opta por comprar o imóvel em vez de arrendar o imóvel para execução, e se cumpre as disposições pertinentes de que os fundos angariados devem ser investidos no domínio da inovação científica e tecnológica.
O contabilista inquirido e o advogado do emitente devem verificar e expressar as suas opiniões.
resposta:
1,Descrição do emitente
I) Situação específica e planeamento do imóvel adquirido, área de I & D, escritório e outras funções auxiliares 1.
Com o rápido desenvolvimento dos negócios, a escala de investimento em P & D da empresa é gradualmente expandida e a equipe de P & D é continuamente expandida. No contexto da atualização constante do nível técnico da indústria, a empresa continuará a fortalecer o investimento em I & D e a construção de equipes de I & D. No entanto, o local de I & D existente da empresa tem sido relativamente apertado, o que tem um certo impacto na eficiência do trabalho de I & D e é mais difícil de atender às necessidades de inovação em I & D no futuro.
O investimento total do projeto de investimento levantado ” Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) construção do centro de P & D e manutenção inteligente de nova geração e projeto de P & D nova solução abrangente de energia” é 1722193600 yuan, dos quais 900 milhões de yuan são levantados, e o resto são fundos próprios; De acordo com o cálculo, haverá 817 pessoal de I & D (excluindo pessoal administrativo de apoio) no terceiro ano de execução do projeto, devendo a empresa fornecer locais de I & D correspondentes para o projeto.
Ao adquirir 100,00% de capital próprio da tecnologia arco-íris, a empresa obteve a propriedade da propriedade alvo sob o nome de arco-íris nano, uma subsidiária integral da tecnologia arco-íris. como um local de P & D de apoio para os projetos acima, pode melhor atender às exigências do projeto. Por um lado, a compra do imóvel fornecerá o local de I & D para o projeto de I & D e resolverá efetivamente o dilema do local de I & D insuficiente da empresa atualmente; Por outro lado, a compra de locais próprios pode evitar problemas como locais dispersos de P&D, difícil busca de aluguel e aumento de renda, e fornecer garantia efetiva para o bom, estável e sustentável funcionamento da empresa. Além disso, a compra de propriedades pode melhorar o ambiente de escritório do pessoal de P & D e ajudar a introduzir profissionais da indústria, de modo a melhorar ainda mais o nível geral de tecnologia de P & D da empresa, acelerar o progresso de P & D e manter a tecnologia de diagnóstico automotivo da empresa em uma posição de liderança no mundo e na China.
2. Situação específica e planejamento da compra de imóveis
O preço de transação de aquisição de 100% de patrimônio líquido da Rainbow Technology no “projeto de aquisição de 100,00% de patrimônio líquido da Shenzhen Rainbow Technology Development Co., Ltd.” é baseado no relatório de avaliação de todos os ativos patrimoniais dos acionistas da Shenzhen Rainbow Technology Development Co., Ltd. envolvidos em Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) aquisição de patrimônio proposto emitido pela Shenzhen Pengxin avaliação de ativos Land Real Estate Appraisal Co., Ltd. (Peng Xin Zi Ping Bao Zi [2021] No. S153) o resultado da avaliação é 7569854 milhões de yuans como base de referência (incluindo o valor de avaliação do edifício de tecnologia arco-íris é 7017492 milhões de yuans). De acordo com a negociação entre as duas partes, o preço final da transação é 745115 milhões de yuans.
Em 18 de agosto de 2021, a empresa assinou o acordo de aquisição de ações em Shenzhen Rainbow Technology Development Co., Ltd. (doravante referido como o acordo de aquisição de ações) com participações de nacionalidade Han. De acordo com a negociação entre as duas partes, o preço de transação de 100% de capital próprio da tecnologia arco-íris foi determinado como 70 milhões de yuans em dinheiro e Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) assumiu a dívida de 45,115 milhões de yuans que as participações de nacionalidade Han devem reembolsar ao arco-íris nano, Ou seja, a consideração real da transação foi 745115000 yuan, e os procedimentos relevantes de registro de mudança de capital foram concluídos em 19 de agosto de 2021.
Ao adquirir 100,00% de patrimônio líquido da tecnologia arco-íris, a empresa obteve o imóvel nº 0239201 de Guangdong (2019) Shenzhen direito de propriedade imobiliária sob o nome de arco-íris nano, uma subsidiária integral da tecnologia arco-íris. O imóvel está localizado no edifício de tecnologia arco-íris, No. 5 Zona Industrial, Beihuan Avenue. O número do lote é t4010027. A natureza do direito é outra / habitação comercial, e o propósito é terra industrial / planta, escritório e cantina.
3. Área de R & D, escritório e outras funções auxiliares
A área total de construção da propriedade alvo é de 2860475 metros quadrados, incluindo 2369571 metros quadrados de edifícios acima do solo e 490904 metros quadrados de garagem subterrânea. Entre eles, a área de P & D é de 1975758 metros quadrados, a sala de conferências é de 120000 metros quadrados, a área de escritório administrativo auxiliar é de 400,00 metros quadrados, a sala de máquinas é de 300,00 metros quadrados, e outras áreas funcionais auxiliares (incluindo recepção e área de recepção de exibição, restaurante, área de atividade de funcionários e banheiro, etc) são 203815 metros quadrados.O planejamento específico da propriedade alvo é mostrado na tabela abaixo:
Observações sobre a área funcional (M2)
Superfície total do terreno 2860475
Incluindo: 490904 garagem subterrânea comprada com fundos próprios
Edifícios above ground 2369571
Incluindo: área de I & D 1489715
Laboratório de testes de I & D 486043 compra de fundos
Sala de conferências 120000
Área administrativa auxiliar 400,00
A sala de informática 300.00 utiliza fundos próprios para comprar outras áreas de funções auxiliares (incluindo recepção e display)
Área de recepção, restaurante, área de atividade pessoal e banheiro 203815
Sala de estudantes, etc.)
(II) em combinação com as diferenças de desempenho do produto e nível técnico entre este projeto de investimento elevado e as atividades existentes da empresa, explicar a base de determinação e racionalidade do pessoal de I & D e o número necessário de pessoas do projeto de investimento levantado e se a área do local per capita é razoável; Explicar se a selecção de empresas comparáveis é razoável em combinação com a localização de implementação, o tipo de negócio e o modo de I & D do projeto de investimento angariado
1. Diferenças no desempenho do produto e nível técnico entre este projeto de investimento elevado e os negócios existentes da empresa
A composição específica do investimento de ” Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) construção do centro de P & D e manutenção inteligente da nova geração e projeto de P & D da solução abrangente da nova energia” é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Não capital fundos angariados fundos angariados número de série investimento nome do projecto total das despesas de investimento montante contribuição para o montante dos inputs quer pertença às despesas de capital fonte
Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Construção do centro de I & D
1 design e nova geração de manutenção inteligente 172219365239705 capital próprio 9000000 despesa de capital e solução abrangente de energia nova
Projecto de I & D
Local de I & D (aquisição do arco-íris)
1,1 100% de capital próprio de ciência e tecnologia (74511504834966 rubricas de despesas de capital)
Nova geração de manutenção inteligente e nova
1.2 investigação global sobre soluções energéticas 97707865239705 fundos próprios 4165033 projecto de desenvolvimento de despesas de capital
1.2.1 Construção de projectos 2593890 — 2246619 Despesas de capital
1.2.2 outras despesas de construção de projectos 607.08-419.32 despesas de capital
1.2.3 Investimento em I & D 69246045048121 capital próprio 1876483 despesas de capital
1.2.3.1 tablet de última geração e computador inferior 846209 — 846209 despesas de capital
1.2.3.2 Diagnóstico inteligente 1847623 fundos próprios
