Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(quarto 1003, 10º andar, edifício 2, No. 36 e 58 Haiqu Road, China (Shanghai) piloto Zona de Comércio Livre)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 março 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades legais individuais ou conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste plano.
Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado pela emissão de ações para objetos específicos. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Para os assuntos específicos a serem revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Xangai e os assuntos relevantes a serem revisados e aprovados pela CSRC, a emissão de ações para os acionistas específicos a serem revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Xangai não representa a eficácia do plano.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. O esquema e assuntos conexos emitidos a objetos específicos foram deliberados e adotados na 7ª Reunião do terceiro conselho de administração realizada em 7 de março de 2022. A emissão de objetos específicos está sujeita à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetos emissores desta oferta não são mais de 35 (incluindo 35) objetos específicos que atendam às condições estipuladas pela CSRC. O escopo de emissão de objetos é: no máximo 35 objetos específicos, como sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas físicas, que atendam às condições prescritas pela CSRC; As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com os resultados do inquérito após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada para ser registrada pela CSRC.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB e ao mesmo preço.
3. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não pode exceder 70000000. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com o preço final de emissão. Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos desde a data da resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outros assuntos levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para um objeto específico for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para um objeto específico e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
4. A emissão de ações para objetos específicos adota o método de emissão de inquérito, e a data de referência de precificação dessa emissão para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão. O preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras e os resultados da consulta, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
O preço médio de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direitos e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de juros. Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço base das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5. As ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data da conclusão dessa emissão para um objeto específico. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
6. O valor total de ações emitidas para objetos específicos desta vez (incluindo despesas de emissão) não deve exceder 3,980 bilhões de yuans (incluindo esse valor). O valor líquido do montante total de fundos levantados desta vez após deduzir as despesas de emissão será usado nas seguintes direções:
Unidade: 10000 yuan
No. montante total do investimento do projeto e montante de investimento proposto dos fundos levantados
1 projecto inovador de I & D da droga 4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036822000
2 Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) sede da ciência e tecnologia e projeto base de P & D 120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
Total 5808920039800000
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos levantados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos levantados de acordo com a situação real, como o andamento e demanda de capital do projeto. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir com fundos auto levantados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos auto angariados.
Se o montante total de fundos angariados por esta emissão para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
7. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses, calculados a partir da data da deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. O número máximo de ações emitidas neste momento não poderá exceder 20% do total de ações emitidas pela sociedade na data da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020. Se expirar o prazo geral de autorização para emissão de ações adicionais A concedido pela proposta de autorização geral para emissão de ações adicionais A e/ou H aprovadas pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, A emissão não foi aprovada, licenciada ou registada pela autoridade reguladora e, partindo do pressuposto de que o número máximo de emissão desta emissão não exceda o limite de autorização geral do ano seguinte aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da companhia, esta emissão pode continuar a ser implementada de acordo com o limite de autorização geral do ano seguinte, Além disso, a empresa não precisa realizar uma assembleia geral separada ou assembleia geral de classe de acionistas sobre o valor geral autorizado para reconsiderar as questões relacionadas a esta emissão.
9. A empresa implementa ativamente os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3), e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o plano de retorno dos acionistas para Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) próximos três anos (20222024). Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
10. Após a emissão para objetos específicos, com os fundos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Como a utilização, implementação e geração de benefícios do projeto de investimento com recursos captados levam um certo tempo, e o retorno dos acionistas ainda é realizado através dos negócios existentes durante o período, o lucro líquido e os ativos líquidos da empresa podem não crescer de forma síncrona no curto prazo, havendo o risco de que indicadores como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão em objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) o anúncio sobre diluição do retorno imediato da emissão de ações a objetos específicos, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas através da emissão de ações para objetos específicos. Embora a empresa tenha formulado as medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa.
11. A emissão do emitente para objetos específicos desta vez cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de emissão de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos. Após essa emissão para objetos específicos, a distribuição de capital próprio da empresa não levará ao descumprimento das condições de listagem.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos dez
1,Informação de base do emitente dez
2,Contexto e propósito desta versão para objetos específicos dez
3,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos doze
4,Se esta emissão constitui uma transacção ligada quinze
5,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezesseis
6,A aprovação das autoridades competentes relevantes obtida por esta emissão e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados dezessete
1,Utilização de fundos angariados dezessete
2,O investimento dos fundos angariados pertence ao domínio da inovação científica e tecnológica 23 III. O projeto de investimento dos recursos captados envolve a aprovação, aprovação ou depósito de iniciação do projeto, proteção fundiária e ambiental
matéria…… vinte e sete
4,Situação de angariação de fundos para investimentos em I & D Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 32 I. após a emissão, o plano de integração de negócios e ativos da empresa, a alteração dos estatutos sociais, a estrutura acionista
Alterações na estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial trinta e dois
2,Alterações no fluxo de caixa e rentabilidade da empresa após a emissão 32 III. relação comercial e gestão entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a conclusão desta oferta
Alterações nas relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal 33 IV. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada possui fundos, ativos, acionistas controlados e outras partes relacionadas
A situação de estar ocupada pela sociedade cotada ou a situação da sociedade cotada que presta garantia ao acionista controlador e suas afiliadas trinta e três
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa trinta e três
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
2,O plano de distribuição de lucros da empresa para os últimos três anos trinta e nove
3,Distribuição de dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos trinta e nove
4,Utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta
5,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Secção V Análise do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos quarenta e cinco
1,O impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta e cinco
2,Dicas de risco especiais para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e oito
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher este financiamento 48 v. os diretores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais e pessoas agindo em conjunto da empresa podem efetivamente implementar as medidas de enchimento tomadas pela empresa para emitir retornos imediatos diluídos a objetos específicos
A promessa de fazer cinquenta
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados: company, Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) , refere-se a Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) emissor
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração significa Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Conselho de Administração
Conselho de supervisores refere-se a Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) conselho de supervisores
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Esta emissão para objetos específicos refere-se a Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) o ato de emitir ações para objetos específicos e levantar fundos do banco e esta emissão
Regime de distribuição
