Evento:
Lançamento do relatório de trabalho do governo de 2022: o relatório de trabalho do governo de 2022 mencionou que: 1. A meta de crescimento do PIB em 2022 é de cerca de 5,5%. 2. Em 2022, propõe-se organizar 3,65 trilhões de yuans de títulos especiais para governos locais. 3. Promover a neutralização de carbono de forma ordenada e implementar o plano de ação para o pico de carbono.
Principais pontos de investimento:
A meta de crescimento do PIB em 2022 é fixada em cerca de 5,5%. Sob o pano de fundo de crescimento estável, a infraestrutura tornou-se o foco principal. O relatório de trabalho do governo 2022 propõe expandir ativamente o investimento efetivo, realizar investimentos em infraestrutura em um avanço moderado em torno da grande implantação estratégica nacional e do 14º plano quinquenal, principalmente para a construção de projetos-chave de conservação de água, rede de transporte tridimensional abrangente, bases e instalações energéticas importantes, acelerar a renovação e transformação de gasodutos urbanos e outras redes de tubulação, e melhorar o controle de inundações e instalações de drenagem, Continuar a promover a construção de galeria de tubos subterrâneos abrangente. Do ponto de vista dos fundos, está previsto arranjar 3,65 trilhões de yuans de obrigações especiais dos governos locais em 2022, e os fundos especiais de obrigações transportados no ano passado são cerca de 1,4 trilhão de yuans. Os fundos totais dos dois excedem 5 trilhões de yuans. Os fundos disponíveis em 2022 são cerca de duas vezes o do ano passado, o que pode efetivamente estimular o investimento em infraestrutura.
Promover ordenadamente a neutralização de carbono do pico de carbono e implementar o plano de ação do pico de carbono. O relatório de trabalho do governo de 2022 apontou que o trabalho de pico de carbono e neutralização de carbono deve ser promovido de forma ordenada. Aplicar o plano de acção sobre o pico de carbono. Promover a revolução energética, garantir o fornecimento de energia, com base em dotações de recursos, aderir ao primeiro estabelecimento e, em seguida, destruição, e fazer planos gerais para promover a transformação de baixo carbono da energia. Em 2022, o trabalho de duplo carbono se concentrará na promoção do desenvolvimento verde e de baixo carbono, promovendo a transformação da conservação de energia de carvão e redução de carbono, promovendo o planejamento e construção de bases de energia eólica e solar em larga escala e suas fontes de energia regulatórias de apoio, e promovendo a P & D, promoção e aplicação de tecnologias verdes e de baixo carbono.
A construção de capital tornou-se o principal foco de estabilização da economia. Grandes projetos de engenharia em várias províncias e cidades foram lançados um após o outro, apoiando a demanda por cimento. Atualmente, os projetos de construção de transportes nacionais foram iniciados e retomados. Com a melhoria contínua da demanda downstream, o preço do cimento na maioria das áreas começou a se recuperar. Ao mesmo tempo, a política de conservação de energia e redução de carbono continuamente promovida é propícia para promover a conservação de energia e redução de carbono dos fabricantes de cimento, otimizando o padrão de fornecimento da indústria e melhorando a vantagem competitiva das principais indústrias. Atualmente, recomenda-se assumir a liderança na área de cimento Anhui Conch Cement Company Limited(600585) , Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) , com foco em Huaxin Cement Co.Ltd(600801) , Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) .
O pico de carbono e o trabalho de neutralização de carbono foram escritos no relatório de trabalho do governo por dois anos consecutivos. Sob o pano de fundo da política de carbono duplo, o vidro fotovoltaico inaugurou o apoio à demanda. Ao mesmo tempo, a melhoria contínua da penetração de vidro duplo também trouxe nova taxa de crescimento para o vidro fotovoltaico. No entanto, o acesso à Internet acessível promove a indústria para reduzir custos e aumentar a eficiência, e apresenta requisitos mais elevados para a tecnologia empresarial e controle de custos, o que é bom para a tecnologia Líder da indústria com vantagem de custo. Concentre-se no líder da indústria Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) com vantagem de custo, e Luoyang Glass Company Limited(600876) , Shandong Pharmaceutical Glass Co.Ltd(600529) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Xinyi Glass, CSG a, Shandong Jinjing Science And Technology Stock Co.Ltd(600586) , Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) .
O investimento avançado em infraestrutura impulsiona o aumento da demanda de cimento, e a política de duplo carbono é boa para empresas líderes com vantagens técnicas e financeiras; Sob o pano de fundo da política de carbono duplo, a fotovoltaica tornou-se uma das direções importantes da transformação energética, impulsionando o crescimento contínuo da demanda de vidro fotovoltaico e beneficiando os líderes do setor com vantagens tecnológicas e de custo. Atualmente, a avaliação da indústria de materiais de construção é relativamente baixa e a margem de segurança é alta, por isso é classificada como “recomendada”.
Aviso de risco: “crescimento constante” e o progresso do investimento em infra-estruturas no desembarque não são os esperados; A melhoria marginal da política imobiliária é inferior ao esperado; A recuperação da procura a jusante é inferior ao esperado; Aumento dos preços das matérias-primas e combustíveis; Focar no desempenho da empresa menos do que o esperado; A epidemia repetiu-se ou durou mais do que o esperado; Mudanças adversas ocorreram no ambiente macro.
