Wankai New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
Wankai New Material Co., Ltd. (doravante referida como “wankai new material”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144], doravante referida como as “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, a seguir denominadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante denominada “regras detalhadas para a implementação da oferta pública inicial”) Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.o 279, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Shenzhen (revistas em 2020) (SZS [2020] n.o 483, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) promulgou o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras para a administração de investidores offline”) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), bem como disposições relevantes, tais como as regras de emissão e listagem de ações relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de operação mais recentes, ações IPO e listagem na gema.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes do inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 17 de março de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 17 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 11 de março de 2022 (T-4) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em China International Capital Corporation Limited(601995) sistema de registro IPO sistema off-line de verificação de investidores (site: http://zczipo.cicc.com.cn./ ）。 3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
A colocação estratégica, a consulta preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” China International Capital Corporation Limited(601995) ). O inquérito preliminar e a emissão off-line são implementados através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como o “sistema de negociação”). A colocação estratégica desta oferta é seguida pelas subsidiárias relevantes do patrocinador (por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta) e outros investidores estratégicos de acordo com os regulamentos relevantes. Veja “II. Colocação estratégica” neste anúncio para informações relevantes de colocação estratégica.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas aos investidores estratégicos participantes da colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial da wankai new materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 14 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e quantidade propostos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
O inquérito preliminar é realizado informando o preço de compra proposto e a quantidade de compra proposta ao mesmo tempo. A cotação do investidor offline deve incluir o preço por ação e a quantidade de compra proposta correspondente ao preço.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objecto de colocação não deve exceder 24 milhões de acções.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 24 milhões de ações, representando cerca de 49,92% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade, determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço declarado e a quantidade a ser comprada, e não devem comprar além da escala de ativos ou escala de capital. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o montante de subscrição proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de subscrição proposta excede a escala de activos ou a escala de capital a partir do quinto dia útil antes da data de inquérito preliminar (7 de Março de 2022, T-8) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e reportado na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam na consulta offline de novos materiais wankai devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema offline de verificação de investidores de IPO do sistema de registro China International Capital Corporation Limited(601995) (site: http://zczipo.cicc.com.cn./ ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Deve ser divulgada no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “wankai novo inquérito preliminar material foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (7 de março de 2022, T-8).
Uma vez que o investidor offline faz uma oferta, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados pelo sistema de verificação de investidores offline de IPO registrado China International Capital Corporation Limited(601995) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital na lista detalhada de escala de ativos de colocação objeto preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem preencher fielmente a escala do ativo ou a escala do capital a partir do quinto dia útil (7 de março de 2022, T-8) antes da data preliminar do inquérito na plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação, A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o montante constante da escala de ativos ou dos materiais de certificação da escala de capital apresentados à instituição de recomendação (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições sobre o rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar de exclusão das cotações que não satisfaçam as condições do investidor, citar os objetos de colocação de todos os investidores offline qualificados de alto para baixo de acordo com o preço de compra proposto, e de pequeno para grande de acordo com a quantidade proposta de compra dos objetos de colocação ao mesmo preço de compra proposto Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta será classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito ao registro da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre esse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço do emitente, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva proposta de subscrição, considerando a cotação restante e a quantidade proposta de subscrição, a indústria e as condições de mercado do emitente, o nível de avaliação das sociedades cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados e o risco de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Beijing Haiwen escritório de advocacia para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Lembrar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, como o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal)
