Código de títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022050 obrigações Código: 128093 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anúncio sobre os resultados de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan"
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral do resgate de "obrigações conversíveis Baichuan"
I) Emissão e cotação de obrigações convertíveis
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] No. 2576) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante referida como "a empresa") emitiu publicamente 5,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 3 de janeiro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 520 milhões de yuans.
Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 39 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 520 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 21 de janeiro de 2020. Os títulos são referidos como "obrigações conversíveis Baichuan" para curto e o código bond é "128093".
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições do prospecto para Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o "prospecto"), O período de obrigações convertíveis em ações começa a partir do primeiro dia de negociação (9 de julho de 2020) seis meses após o término da emissão de obrigações convertíveis (9 de janeiro de 2020) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (3 de janeiro de 2026). II) ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
De acordo com as disposições relevantes do prospecto da empresa e as disposições relevantes do CSRC sobre obrigações societárias convertíveis: após a emissão de obrigações convertíveis e após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em capital social, emite novas ações ou alocações e distribui dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), O preço de conversão será ajustado em conformidade. O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis da empresa é de 6,00 yuan / ação.
Em 22 de maio de 2020, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços de obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº: 2020047). À medida que a empresa implementou o plano de distribuição de lucros 2019, o preço de conversão dos títulos conversíveis Baichuan aumentou de 6,00
Yuan / ação é ajustado para 5,87 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 29 de maio de 2020.
Em 20 de maio de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº 2021040). Como a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2020, o preço de conversão dos títulos conversíveis Baichuan foi ajustado de 5,87 yuan / ação para 5,77 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 27 de maio de 2021.
III) Panorama geral do resgate
O preço de fechamento das ações da empresa (doravante referido como: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , código: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) por 20 dias consecutivos de negociação de 4 de janeiro de 2022 a 7 de fevereiro de 2022 não é inferior a 130% do preço de conversão atual de "obrigações conversíveis Baichuan" (ou seja, 5,77 yuan / ação), que desencadeou a cláusula de resgate condicional acordada no prospecto. A empresa realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração e a segunda reunião do sexto conselho de supervisores em 7 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de resgate antecipado de "obrigações conversíveis Baichuan", e concordou em exercer o direito de resgate condicional de "obrigações conversíveis Baichuan", Resgatar todas as "obrigações conversíveis Baichuan" registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado na data de registro do resgate ao preço do valor nominal das obrigações mais os juros acumulados do período atual.
IV) Procedimento e calendário de reembolso
1. "Os títulos conversíveis Baichuan" acionaram o resgate condicional em 7 de fevereiro de 2022.
2. De acordo com os requisitos das regras aplicáveis, a empresa deve publicar pelo menos um anúncio imediato de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC a cada cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para informar os titulares de "obrigações conversíveis Baichuan" das questões relevantes desse resgate. Para melhor proteger os interesses dos investidores, a empresa emitiu um total de 16 anúncios de implementação de resgate de 8 de fevereiro de 2022 a 1º de março de 2022, informando os detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" do resgate.
3. 2 de março de 2022 é a data de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan". A empresa resgatou integralmente as "obrigações conversíveis Baichuan" registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento da data de registro de resgate (ou seja, 1 de março de 2022). A conversão de títulos em ações por Baichuan foi interrompida desde fevereiro de 2022.
4. 7 de março de 2022 é a data em que os fundos do emitente (empresa) chegam. 9 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor de "obrigações conversíveis Baichuan" O dinheiro de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan" foi transferido diretamente para a conta de capital do detentor de "obrigações conversíveis Baichuan" através da corretora de custódia de obrigações conversíveis.
2,Resultado do reembolso
De acordo com os dados fornecidos pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, a partir do fechamento do mercado em 1 de março de 2022, existem 44085 "obrigações conversíveis Baichuan" que não foram convertidas em ações, e o número de resgates desta vez é 44085. O preço de resgate de "obrigações convertíveis Baichuan" é de 100397 yuan / peça (o valor facial dos títulos mais os juros acumulados no período atual, a taxa de juros atual é de 2,50%, e os juros atuais incluem imposto). O preço de resgate após imposto estará sujeito ao preço aprovado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch. A empresa pagou um montante total de resgate de 442 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) yuan.
3,Impacto do reembolso
O valor facial total dos "títulos conversíveis Baichuan" resgatados pela empresa desta vez é de 4408500 yuan, representando 0,85% do total de emissão, não terá um impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetará o uso normal dos fundos levantados pelos títulos conversíveis desta vez.
Este resgate é um resgate integral. Após o resgate, os "títulos conversíveis Baichuan" não atendem mais às condições de listagem e precisam ser retirados da lista. A partir do fechamento do mercado em 1º de março de 2022, "Baichuan conversible bonds" converteu 88999027 ações (incluindo 12811000 ações recompradas pela empresa, que foram totalmente utilizadas para "Baichuan conversible bonds"), e o capital social total aumentou para 593165169 ações, o que diluiu o lucro da empresa por ação no curto prazo.
4,Acordo de anulação
Após o resgate, não haverá circulação ou transação de "obrigações conversíveis Baichuan", e "obrigações conversíveis Baichuan" não atenderão mais às condições de listagem e precisarão ser retiradas da lista.
A partir de 10 de março de 2022, os "títulos conversíveis Baichuan" (código bond: 128093) emitidos pela empresa serão retirados da listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen. Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa "Securities Times", "China Securities News" e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de saída de "obrigações conversíveis Baichuan" (Anúncio n.º 2022051).
5,0 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir da data de encerramento da data de registro de resgate (ou seja, 1 de março de 2022), a estrutura de capital social mais recente da empresa é a seguinte:
Unidade: acções
Antes e depois desta mudança
Quantidade proporção outra quantidade proporção
1,Ações negociáveis restritas 12303247723,80% - 276412509539122716,08%
Ações de bloqueio executivo 12303247723,80% - 276412509539122716,08%
2,Ações negociáveis sem restrições 39394466576,20% 1038292774977394283,92%
3,Total de capital social 516977142100,00% 76188027593165169100,00%
Nota: 1. O capital social antes desta alteração é o capital social a partir de 8 de julho de 2020 (dia de negociação anterior ao início da conversão de ações);
2. De 8 de julho de 2020 a 1 de março de 2022, exceto pela mudança de capital social causada pela conversão de "obrigações conversíveis Baichuan", a empresa não causou a mudança de capital social devido à colocação de ações, emissão adicional, distribuição de ações, distribuição de dividendos, divisão e outros motivos.
6,Departamento de consultoria para outros assuntos: Departamento de Valores Mobiliários da pessoa de contato da empresa: Chen Huimin, Miao bin Tel.: 051081629928 email: [email protected]. É por este meio anunciado.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) conselho de administração 9 de março de 2022
