Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes e a alteração do modo de implementação de projetos de investimento captados individuais após a implementação de projetos de investimento captados
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) (doravante referido como ” Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, As questões de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) utilizar o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro após a implementação do projeto de investimento não público de oferta de capital de 2020, utilizar o excedente arrecadado para a implementação de novos projetos, alterar o modo de implementação de projetos de investimento levantados e usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro após a implementação de projetos de investimento levantados foram cuidadosamente verificados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) oferta não pública de ações (zjxk [2020] n.º 3355) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública de ações da empresa não deve exceder 939407825 novas ações. A empresa realmente emitiu 111898727 RMB ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 3,95 yuan por ação e levantou fundos de 44199997165 yuan Após deduzir as despesas de emissão relevantes de 1551886792 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados foi 42648110373 yuan. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta especial para fundos levantados da empresa, que foi verificada por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (zthyz (2021) No. 020007).
A empresa depositou os fundos angariados na conta especial para fundos angariados aberta para esta oferta, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados junto do banco de supervisão para fundos angariados do patrocinador para gerir o armazenamento e utilização dos fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2020 de desenvolvimento não público de ações (Segunda Revisão), o valor líquido dos fundos de oferta não pública da empresa após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto originalmente planejado para ser investido nos fundos levantados após ajuste
1 nova bomba de calor do veículo de energia ar condicionado 589837255 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 584896 projeto do sistema
2. Produção anual de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) compressores elétricos de quarta geração 238909617 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 89877
3. Produção anual de 15 milhões de compressores 194981618 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 18693 projeto de pistão
4 Projeto Academia Sinica 147673914 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 03428
5 capital de giro suplementar 44 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 267917
Total 16114023148 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 264811
3,Utilização e poupança de fundos angariados
A partir de 21 de fevereiro de 2022, o plano de uso e uso real dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do Projeto: proposto para ser investido na captação de fundos foi investido na captação de fundos e se o saldo remanescente de pagamentos foi levantado ou não
1 nova bomba de calor do veículo de energia ar 1584896640205561716382975 sim
Projecto de sistema de comissionamento
2 produção anual de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) unidades, a quarta geração 489877301496169937 184.44
Projecto de compressores eléctricos
3. Produção anual de 15 milhões de tubos 518693349407158043 112,43
Projecto do pistão do compressor
4 Projecto Academia Sinica 403428 663.51 995.87237490
5 capital de giro suplementar 1267917 – sim
Total 42648112625376989283650152
4,Após a execução do projecto de investimento angariado, o excedente angariado fundos será permanentemente complementado com capital de giro. Tendo em conta a construção e execução do projecto de investimento angariado anteriormente “projecto de sistema de ar condicionado bomba de calor de veículos de energia nova” foi concluído e atingiu o estado utilizável predeterminado, a fim de satisfazer as necessidades de desenvolvimento da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, e combinado com a situação real da operação da empresa, O excedente arrecadou fundos de 382975 milhões de yuans (incluindo a receita financeira da conta de depósito e os juros dos depósitos bancários, e o montante real estará sujeito ao saldo da conta de depósito especial no dia da transferência de fundos) após a implementação do projeto será liquidado para este projeto de investimento único levantado, e o excedente arrecadado fundos será permanentemente complementado com capital de giro, o que não afetará a implementação de outros projetos de fundos levantados.
A principal razão para os fundos excedentes é que parte dos fundos pagos pela empresa durante a execução do projeto de investimento levantado são pagos por seus próprios fundos, o que reduz correspondentemente as despesas da conta de fundos levantados. Ao mesmo tempo, com base na situação real do projeto e sem afetar a boa execução e conclusão do projeto de investimento com fundos angariados, a empresa reduziu o investimento em conformidade de acordo com os princípios da racionalidade, economia e eficácia. Além disso, a empresa organizou razoavelmente o uso dos fundos levantados, usou os fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e obteve um certo rendimento de investimento.
Atualmente, a empresa ainda possui capital de giro suplementar temporário que não foi devolvido, e o capital de giro suplementar permanente acima será implementado após a empresa devolver o capital de giro suplementar temporário dentro do cronograma.
5,Informações básicas sobre a utilização dos fundos excedentários obtidos para a execução de novos projectos após a execução de projectos de investimento mobilizados
Tendo em vista a construção e implementação do “projeto de compressor elétrico de veículos novos de energia com uma produção anual” investido pelos fundos levantados anteriormente, que atingiu o estado utilizável predeterminado, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, combinado com a situação real de operação da empresa, O excedente levantou fundos de 1,8444 milhões de yuans (excluindo o saldo do contrato do projeto a ser pago) após a implementação do projeto será usado para o “projeto de compressor elétrico da empresa com uma produção anual de 1 milhão de novos veículos de energia”.
6,Informação básica sobre a alteração do modo de execução dos projectos de investimento levantados
O plano de investimento original da empresa para o projeto levantado “15 milhões de pistões compressores por ano” (doravante referido como “projeto de pistão”) é de 195 milhões de yuans, e 180 milhões de yuans estão planejados para ser investidos. Como o montante total real dos fundos levantados anteriormente era muito menor do que o plano de captação de fundos original, a empresa ajustou o montante dos fundos levantados investidos no projeto em fevereiro de 2021 e reduziu o montante dos fundos levantados investidos no projeto de pistão de 180 milhões de yuans para 518693 milhões de yuans. Devido à pequena quantidade de fundos alocados, é difícil completar toda a capacidade de produção apenas através da captação de fundos de investimento. Após a construção, o projeto alcançou uma capacidade de produção de 3,6 milhões de unidades, e os fundos arrecadados acima alocados foram basicamente utilizados.
De acordo com a análise e previsão razoável das vendas atuais do mercado da empresa de compressores de pistão, a capacidade de produção acima pode atender a capacidade de produção atual e futura do compressor de pistão e demanda do mercado. Ao mesmo tempo, considerando a situação atual do capital da empresa, não é necessário investir continuamente seus próprios fundos para realizar a escala de autoprodução de 15 milhões de pistões compressores nesta fase. Para este fim, a empresa planeja mudar o projeto do pistão em “o projeto com uma produção anual de 3,6 milhões de pistões compressores”, e confirma que o projeto foi concluído, e o fundo excedente do projeto é 1124300 yuan (excluindo o saldo do contrato do projeto a ser pago) para complementar permanentemente o capital de giro.
Atualmente, a empresa ainda possui capital de giro suplementar temporário que não foi devolvido, e o capital de giro suplementar permanente acima será implementado após a empresa devolver o capital de giro suplementar temporário dentro do cronograma.
7,Informação básica de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Tendo em vista o longo período de construção do projeto de investimento levantado “Projeto do Instituto Central de Pesquisa”, o método de pagamento dos fundos do projeto é subseção despesas, o que torna alguns fundos levantados ociosos. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, reduzir razoavelmente as despesas financeiras e atender às necessidades de capital de giro da empresa. Na premissa de garantir a demanda do fundo de construção do projeto de investimento levantado, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais de 23 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data em que o conselho de administração delibera e retorna os fundos de reposição temporária inicial no cronograma. Antes da expiração, ele será devolvido à conta especial dos fundos levantados, o que não afetará o progresso normal do projeto de investimento levantado.
8,Impacto do que precede na empresa
(I) após a implementação deste projeto de investimento levantado, o excedente arrecadado será permanentemente complementado com o impacto do capital de giro na empresa
A decisão de utilizar os fundos excedentários obtidos a partir do projecto de angariação de fundos “novo projecto de sistema de ar condicionado por bomba de calor para veículos de energia” para complementar permanentemente o capital de giro baseia-se na construção real do projecto de investimento de angariação de fundos da empresa, que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir os custos de exploração da empresa e satisfazer as necessidades de produção e de exploração da empresa, Não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses de todos os acionistas, o que não afetará a produção e o funcionamento da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(II) após a implementação deste projeto de investimento levantado, o excedente arrecadado será utilizado para o impacto da implementação de novos projetos na empresa
O novo projeto investido com o excedente arrecadado fundos do “projeto de compressor elétrico de veículo de energia Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ” é o “projeto de compressor elétrico de veículo de energia novo 1 milhão”, que pertence ao principal negócio da empresa.O excedente arrecadado fundos são investidos no novo projeto para melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos arrecadados e otimizar a alocação de fundos e recursos, Atende às necessidades comerciais reais da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas e não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa.
(III) o impacto desta mudança no modo de implementação de projetos individuais de investimento levantados na empresa
A mudança do modo de implementação do “projeto de produção anual de 15 milhões de pistões compressores” é um ajuste razoável feito pela empresa em combinação com o ambiente de mercado atual e o layout geral da operação e desenvolvimento da empresa, que atende às necessidades reais dos atuais projetos de investimento levantados da empresa. Também não terá um impacto negativo significativo no funcionamento normal da empresa.
(IV) o impacto da utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro na empresa
A empresa planeja usar 23 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. De acordo com o cálculo da taxa de juros típica do empréstimo bancário de um ano da empresa, espera-se economizar até 1,005 milhão de yuans de despesas financeiras para a empresa.
A empresa fará um bom trabalho no depósito, gestão e uso de fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Após o término do período em que os fundos levantados ociosos são usados temporariamente para complementar o capital de giro, a empresa devolverá os fundos levantados temporariamente usados para capital de giro para a conta especial para fundos levantados a tempo, o que não afetará o andamento normal do projeto de fundos levantados. Ao mesmo tempo, a empresa promete não realizar investimentos em capital de risco ou prestar assistência financeira a outros objetos que não sejam a detenção de filiais durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos.
9,Procedimento de desempenho
Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 37ª reunião do 5º conselho de administração e na 23ª reunião do 5º conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram o seu consentimento claro. Após a implementação dos projetos de investimento levantados, as questões de complementação permanente do capital de giro com os fundos excedentes levantados e alteração do modo de implementação dos projetos de investimento levantados individuais precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Desta vez, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado após a implementação do projeto de investimento levantado, usar o excedente arrecadado fundos para a implementação de novos projetos, alterar o modo de implementação do projeto de investimento levantado e usar alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro após a implementação do projeto de investimento levantado, que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, Os diretores independentes expressaram o seu consentimento claro, e alguns assuntos precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação; As questões acima estão em conformidade com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 2 – fundos angariados por sociedades cotadas
