Sobre Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Revisar o relatório de resposta à carta de inquérito
Patrocinador (subscritor principal)
Shanghai Stock Exchange, bloco Norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong Província:
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de acções para objectos específicos (doravante referida como a “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 14 de Fevereiro de 2022, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “e” patrocinador “) como patrocinador de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) (doravante referido como” Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , “emitente” e “empresa”) emitindo ações para objetos específicos, e Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Xinda escritório de advocacia (doravante referido como “advogado do emitente”) e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador informando do emitente” e “o contador”) implementaram cuidadosamente as perguntas listadas na carta de inquérito uma a uma. Agora, a resposta às perguntas na carta de inquérito é a seguinte, por favor reveja.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos no relatório de resposta desta carta de inquérito têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para oferecer ações a objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021.
Pergunta 1. Sobre um dos projetos levantados e investidos desta vez
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, (1) o projeto de investimento da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho (projeto 1) inclui o parque Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) com um investimento de 86 milhões de yuans, o novo projeto de transformação técnica da folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 16000 toneladas (projeto 1.1), o projeto da folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 15000 toneladas (projeto 1.2) com um investimento de 120 milhões de yuans Uma produção anual de 30000 toneladas de projeto de folha de cobre eletrônica ultra fina de alta precisão com um investimento de 840 milhões de yuans (projeto 1.3); Além disso, 160 milhões de yuans dos fundos levantados serão investidos no projeto de folha de cobre eletrolítica de 20000 toneladas de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. (projeto 2); (2) Os documentos de depósito e aprovação EIA obtidos no projeto 1.3 são 2016 e 2017, respectivamente. Shandong Jiayuan começou a construção em abril de 2017, e o emissor começará a construção no segundo semestre de 2021; A AIA do projecto 2 não foi concluída; (3) Em novembro de 2021, o emissor assinou a carta de intenção de investimento em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) projeto anual de construção de folha de cobre high-end 50000 toneladas com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou; Em fevereiro de 2022, o emitente pretende usar seus próprios fundos para contribuir com RMB 400 milhões em forma monetária para estabelecer conjuntamente Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para construir um projeto de folha de cobre eletrolítica de alto desempenho de 100000 toneladas. O projeto acima é um projeto independente deste projeto de investimento levantado.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) as vendas de várias especificações de produtos de folha de cobre durante o período de referência, os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojeto do projeto 1 e os principais produtos do projeto 2, bem como as diferenças entre os produtos existentes e os projetos de investimento anteriormente levantados em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc. As vantagens e desvantagens do nível técnico do emitente e do desempenho do produto de cada projeto de investimento angariado em comparação com os seus concorrentes no mesmo setor; (2) A capacidade de produção do emitente e o planejamento futuro da capacidade de projetos que atingiram capacidade de produção e estão em construção em cada ano durante o período de relato, e analisar a racionalidade do novo planejamento de capacidade acima mencionado em combinação com os fatores de mercado a jusante, como a capacidade de produtos de várias especificações ou segmentos de mercado, a capacidade atual e em construção do mercado, a tendência de desenvolvimento da indústria, a expiração de novas políticas de subsídios para veículos energéticos e a participação de mercado do emitente; Em combinação com a situação acima referida, o planeamento da capacidade dos principais clientes do emitente, a proporção do volume de vendas do emitente para os seus principais clientes no seu volume de compra, as encomendas do emitente em questão, a expansão da produção de empresas comparáveis, etc., analisar se a capacidade de projecto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente digerida; Razões e racionalidade do plano de expansão da produção em larga escala antes da entrada em funcionamento do projeto de investimento anteriormente levantado; (3) A composição específica, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (4) Processo, base e resultados de previsão de benefícios de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (5) Ponto 1.3 o depósito e avaliação de impacto ambiental do projeto foram realizados mais cedo, e se os procedimentos relevantes precisam ser tratados novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021; O progresso específico do projeto 2 na obtenção da resposta à AIA. Se não puder ser obtido conforme previsto, será benéfico para o processo de implementação e benefícios dos projetos de investimento levantados relevantes
Impacto adverso na previsão e outros aspectos; (6) O emissor coopera com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Co., Ltd
Os antecedentes, o plano de construção e a fonte de capital do projeto de construção, bem como as diferenças entre os projetos relevantes e os projetos de investimento levantados anteriores e atuais,
Racionalidade e necessidade deste projeto de investimento elevado.
(3) pedir ao contabilista que verifique os assuntos acima referidos e pedir ao advogado que dê parecer sobre o emitente
Verifique e comente os assuntos acima (5).
resposta:
1,Vendas de produtos de folha de cobre de várias especificações durante o período de relatório, incluindo todos os subprojetos do projeto 1 e itens principais do projeto 2
Os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação dos produtos são diferentes dos produtos existentes e dos projetos de investimento anteriores levantados em termos de estrutura e tecnologia do produto
Diferenças no nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc; Nível técnico de cada projeto de investimento levantado do emitente e
Vantagens e desvantagens do desempenho do produto em comparação com concorrentes na mesma indústria;
I) Vendas de produtos de folha de cobre com várias especificações durante o período de referência
Janeiro Setembro 20212020 20192018
Montante e quantidade do projecto (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton)
Folha de cobre de lítio 177186761740244107851661396033143439291709595107524711348544
Incluindo: luz dupla
6 µm e 1328313712558306450231769180994393411133572264714240715
Luz dupla 6 µm 44355394844134334935626853439999559623884877581107829 ou mais
Folha de cobre padrão 21537452246421236624203216116130 182.73780165115769
Total 198724211964885120217891599248144600591727868115326361464313
II) conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojecto do projecto 1 e principais produtos do projecto 2,
Em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc., em comparação com produtos existentes e projetos de investimento levantados anteriores
Diferenças entre
Os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação dos principais produtos do projeto de investimento angariado do emitente são os seguintes:
Principais especificações do produto e campos de aplicação do subprojeto do projeto
Bateria de lítio de alto desempenho Projeto 1.1 luz dupla 6 µ m e abaixo é usado principalmente para lítio
Projeto de captação de fundos da folha de cobre 1.2 bateria de lítio folha de cobre óptica dupla 6 µm e abaixo do campo da bateria do íon
Projeto de investimento em ouro 1,3 luz dupla 6 µm e acima
Principais especificações do produto e campos de aplicação do subprojeto do projeto
Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. produz folha de cobre PCB anualmente. folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho para PCB é usada principalmente em
20000 ton electrolytic cobre folha projeto PCB campo
As diferenças entre os projetos de investimento levantados pelo emitente, os produtos existentes e os projetos de investimento levantados anteriores são mostradas no quadro abaixo:
Diferença de estrutura de produto do projeto diferença de nível técnico Diferença de processo Diferença de campo de aplicação
Os produtos produzidos por este projeto de investimento levantado e os produtos existentes produzidos por este projeto de investimento levantado são todos produtos produzidos por este projeto de investimento levantado
A estrutura de produtos de lítio de alto desempenho e os fundos levantados no tempo anterior não são substancialmente os produtos produzidos em massa existentes, que são diferentes dos produtos existentes e da folha de cobre levantada no tempo anterior.
Em comparação com a estrutura do produto existente, o nível de tecnologia de produção e a dificuldade de desenvolvimento deste produto não são significativamente diferentes dos projetos de investimento existentes do emitente. Os projetos de investimento de captação de fundos concentram-se na produção de 6 µm e pedestres. O nível de tecnologia existente e o processo de pré-produção e os projetos de investimento de captação de fundos anteriores são aplicados a produtos de folha de cobre abaixo de projetos de energia de íon de lítio, A fim de se adaptar à tecnologia utilizada nos projetos de investimento secundário levantados de clientes a jusante, não há diferença significativa no nível técnico
Não há diferença significativa no nível da procura
1. O emitente está agora produzindo principalmente PCB na produção em massa. 1. O projeto de investimento levantado é produzido principalmente
Folha de cobre inclui principalmente folha de cobre para placa de circuito rígido e folha de cobre PCB high-end
(12-18 µ m), os produtos relacionados ao olho alto da multi-camada média e baixa-end da parte baixa são superiores aos produtos atuais em termos da superfície 1 da folha de cobre, o projeto de investimento 1 dos fundos levantados, e a placa de circuito HDI multi-camada da interconexão de Jiangxi jiayuanmi produzida em massa existente (12 – o domínio da aplicação da folha de cobre do PWB da folha de cobre do circuito eletrônico de alto desempenho Technology Co., Ltd. 18 µ m produzido pela rugosidade, força e ductilidade), A rugosidade dos produtos é baixa, e não há diferença significativa em seus valores de RZ. Todos eles são aplicados à produção anual da empresa. 2. O projeto de investimento levantado está planejado para ser produzido principalmente para atender a interconexão de alta densidade multi-camada ≤ 2,0, em comparação com a produção existente no campo de PCB
Folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho para 20000 toneladas de PCB elétrico, que pode ser usado para placa de circuito HDI e produtos de alta frequência de 5g com valor RZ ≤ 5,0, e tem alta 2 O item de folha de cobre não solucionado dos fundos levantados anteriormente é usado para a placa de circuito HDI multicamada de interconexão de alta densidade, placa de circuito de alta velocidade e outros produtos. Para a dificuldade do processo, é usado para a produção de folha de cobre PCB e baixa perda no processo de transmissão de sinal de placa de circuito de alta velocidade de 5g de alta frequência. 2. Os fundos levantados anteriormente não são usados para a construção de linha de produção
3. Os fundos anteriormente levantados não foram utilizados para a construção da linha de produção da folha de cobre do PWB
Construção da linha de produção da folha de cobre do PWB 2.
Construção da linha de produção da folha de cobre do PWB
(III) o nível técnico e o desempenho do produto de cada projeto de investimento levantado do emitente são melhores do que os dos concorrentes do mesmo setor
potência
1. Nível técnico dos produtos do emitente
(1) Investigação e desenvolvimento tecnológico
A empresa foi reconhecida como o centro nacional de tecnologia empresarial, a empresa nacional de demonstração de inovação tecnológica e a indústria nacional do conhecimento
Empresas de vantagem direita e empresas de alta tecnologia têm forte força tecnológica de P & D.
Em termos de inovação independente, a empresa dominou uma série de conquistas tecnológicas através de investimento contínuo em I & D e inovação tecnológica
Familiarizado com a tecnologia principal do núcleo, além de dominar a tecnologia principal da fabricação de folha de cobre de bateria de lítio ultra-fina / ultra-fina, ele também dominou HDI
Tecnologia de fabricação e adição de folha de cobre eletrônica high-end, como folha de cobre, folha de cobre VLP / HVLP, folha de cobre FPC e folha de cobre RTF
Tecnologia de composição de agente, tecnologia de dissolução de cobre de alta eficiência, tecnologia de filtração de eletrólitos, tecnologia de moagem de rolos catódicos, corte de alta precisão e
Tecnologia de limpeza de pó de cobre, etc.
Em 2020, a empresa realizou a industrialização da folha de cobre ultra fina de 4,5 µm. Os principais indicadores, como densidade de área de folha de cobre, resistência à tração e alongamento estão no nível líder da indústria, o que pode aumentar a densidade de energia da bateria de lítio em 5-10% (em comparação com produtos de 6 µ M). Ao mesmo tempo, atingiu o nível de “tecnologia avançada de folha de cobre” da Associação da Indústria de Metal Não Ferroso da China e preencheu uma série de lacunas na “indústria de íons de lítio” pela “Associação da Indústria de Metal Não Ferroso da China”.
(2) Estrutura do produto
Os produtos da empresa são folha de cobre de lítio e folha de cobre de circuito eletrônico.Os principais produtos da folha de cobre de lítio são folha de cobre de lítio ultra-fina (≤ 12 µ m) e ultra-fina (≤ 6 µ m), que pode atender às necessidades de diferentes tecnologias de bateria, tais como bateria de fosfato de ferro de lítio, bateria de material ternário e bateria semi-sólida. Actualmente, a empresa tem a capacidade de produção de folha de cobre de lítio forte comum de 4 µm e folha de cobre de lítio de alta resistência de 5 µm
