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Pesquisa especial desta semana: espera-se que a capacidade instalada global acelere, e a alta paisagem da fotovoltaica possa continuar
A entrada da China nas duas sessões.
Principais indústrias de acompanhamento:
O equipamento da bateria de lítio tem uma ressonância no ciclo global da capacidade de produção. Espera-se que a demanda exceda 100 bilhões de yuans em 2025. as empresas chinesas do equipamento têm vantagens óbvias e são totalmente otimistas sobre os líderes do primeiro e do segundo nível com vantagens em tecnologia, produtos e escala;
Para equipamentos fotovoltaicos, a atualização iterativa do equipamento promove a redução de custos da cadeia industrial, e a taxa de penetração do hjt aumenta rapidamente. Ao mesmo tempo, o declínio no preço das matérias-primas fotovoltaicas deve estimular a demanda a jusante, e estamos otimistas sobre os líderes de chips de bateria e equipamentos de módulos;
Para a troca de energia, o espaço de operação da estação de troca de energia deve chegar a 135755 bilhões de yuans em 2025.A operação da estação de troca de energia é a ligação com o maior espaço de mercado no campo da troca de energia, e é otimista sobre as empresas de operação da estação de troca de energia;
Armazenamento de energia: o armazenamento de energia é a base necessária para a construção de uma nova rede elétrica. Políticas são favoráveis à implementação. Geração de energia e lado do usuário promovem a prosperidade da indústria, e são otimistas sobre as empresas líderes em bateria, inversor, integração e outros links;
Para equipamentos semicondutores, estima-se que a demanda da indústria atinja 140 bilhões de dólares em 2030, e a proporção da China continental aumentará, mas a taxa de localização ainda é baixa. Estamos otimistas sobre empresas de plataforma e substitutos domésticos, que devem romper rapidamente;
Automação, consumíveis industriais com uma ampla gama de aplicações downstream, com uma escala de mercado de cerca de 40 bilhões de yuans, que se espera chegar a 55,7 bilhões de yuans em 2026.
A energia de hidrogênio e o hidrogênio verde atendem aos requisitos de neutralização de carbono. O rápido desenvolvimento da energia fotovoltaica e eólica estabelece as bases para a produção fotovoltaica de hidrogênio e a produção de hidrogênio eólico. Estamos otimistas sobre as empresas líderes com as vantagens da integração da cadeia industrial de hidrogênio verde;
Para máquinas de construção, o forte é sempre forte. Sugere-se prestar atenção aos líderes da indústria e ser otimista sobre as empresas completas de máquinas e peças com vantagens de produto, escala e custo
