A combinação de núcleo da combinação de núcleo da combinação de núcleo da combinação de núcleo de ‘ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450)
A pool of key shares [pool of key shares] has focused on a pool of key shares in a pool of focused shares Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Nbtm New Materials Group Co.Ltd(600114) , Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) , Juzi technology Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) Bafang Electric(Suzhou) Co.Ltd(603489) Tdg Holding Co.Ltd(600330) Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Hangcha Group Co.Ltd(603298) Canny Elevator Co.Ltd(002367) Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707)
[relatório da semana passada] [especialização e inovação] profundidade do tópico: selecionar “especialização e inovação” e “campeão invisível” na indústria de fabricação de equipamentos; [ Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) ] desempenho atende às expectativas; Crescimento contínuo impulsionado pela melhoria da estrutura do produto; [ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ] assinar outra ordem de wafer de silício de 3,6 bilhões de aixu; No primeiro trimestre, o boom fotovoltaico é ascendente, e o lucro da bolacha de silício se recuperará; [ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ] desempenho superou ligeiramente as expectativas; Em 2022, será lançado o equipamento de hjt fotovoltaico da empresa; [ Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ] a rentabilidade excedeu as expectativas; Adicionar novos destaques dos equipamentos de cultivo de diamantes; Olhando para a frente para o avanço do equipamento do semicondutor; [ Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) ] o primeiro equipamento microcristalino hjt pousou em Jinneng: de grande importância estratégica! Eficiência de conversão alvo 25% +; [ Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) ] beneficiando do ventilador de grande escala, a nova capacidade de elevação entrará no primeiro escalão em 2021;
[ Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) ] pretende adquirir 67% de capital da Jingli digital para aumentar a competitividade central dos consumíveis de tinta; [silício granular] o primeiro projeto modular de 20000 toneladas foi colocado em operação; Esperar replicação em larga escala; Rastreamento de escavadeiras: em fevereiro, o declínio das vendas de escavadeiras na China diminuiu significativamente, e a exportação continuou a crescer alto.
[visão central] continuar a ser otimista sobre novos equipamentos de energia, equipamentos de semicondutores, carboneto de silício e cadeia da indústria de diamantes
[equipamentos fotovoltaicos / eólicos] a UE emitiu um plano de independência energética para se livrar da dependência da Rússia em 2030. A transformação energética irá adicionar 480 milhões de kw de turbinas eólicas e 420 milhões de kw de capacidade instalada fotovoltaica, e também irá aumentar o fornecimento de energia de hidrogênio. Na semana passada [ Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) ] o primeiro equipamento microcristalino hjt foi colocado em operação, visando aumentar a eficiência de conversão da produção em massa da bateria hjt para 25% +. [Jinshi energia] microcristalina + tecnologia de baixo consumo de prata foi verificada pelos clientes; Entre eles, a tecnologia de baixo consumo de prata reduz o consumo de polpa de prata de baixa temperatura em 50%, e o consumo de polpa de prata por watt é de apenas 13mg, que é muito menor do que o consumo da indústria de 28mg por watt. O primeiro projeto de modularização de energia GCL de 20000 toneladas foi colocado em operação; Estima-se que a capacidade de produção de silício granular FBR atinja 300000 toneladas até o final de 2022. O preço da bolacha de silício Longji 182 aumentou novamente esta semana em 0,2 yuan / peça, ou 3,1%. A demanda fotovoltaica é ascendente. Espera-se que a rentabilidade das empresas de bolacha de silício Q1 será melhorada mês a mês em comparação com o Q4. O equipamento fotovoltaico recomenda continuamente Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , etc.
A licitação de energia eólica offshore da China acelerou significativamente recentemente. Espera-se que a licitação de energia eólica offshore ultrapasse 15gw em 2022, com um aumento anual de mais de 21 vezes. A avaliação das principais empresas de energia eólica em 2022 entrou no intervalo de 20-30 vezes. Recomenda-se que Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) , e é otimista sobre Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , energia eólica Haili, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , etc.
[Equipamento de bateria de lítio] China Automobile Association liberou que o volume de vendas de novos veículos de energia de janeiro a fevereiro foi 765000, um aumento ano a ano de 155%; Entre eles, 334000 veículos foram vendidos em fevereiro, com um aumento homólogo de 184%, superando as expectativas do mercado. A taxa de penetração no varejo de novos veículos de energia na China é de 21,8%, 13 pontos percentuais maior do que a taxa de penetração de 8,1% no mesmo período de 2021. A Associação de Passageiros prevê que o volume de vendas de novos veículos energéticos será de 6 milhões em 2022, com uma taxa de penetração de 22%. Estamos otimistas sobre as oportunidades de equipamentos trazidas por novas tecnologias, como 4680 grandes baterias cilíndricas de lítio, máquina de laminação, divisão de capacidade química e troca de energia. Para recomendar um líder de dispositivo alimentado por lítio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) etc.
A receita global de semicondutores aumentou 25,1% em 2021; II-VI acelera o layout de substratos de carboneto de silício de 150 mm e 200 mm e wafers epitaxiais. Espera-se que a capacidade de produção de substratos de SiC aumente seis vezes nos próximos cinco anos, dos quais a produção anual de 150 mm atingirá 1 milhão de wafers. Recomendar Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ; Seja otimista sobre Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , etc.
[gás industrial] afetado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do gás raro acelerou no curto prazo. Os preços do gás krypton e gás xénon continuaram a subir esta semana, atingindo 40000 yuan e 380000 yuan / m3 respectivamente.
Estima-se que o espaço de mercado de gás industrial da China é de quase 200 bilhões de yuans, que se espera cultivar grandes empresas de valor de mercado, e o valor de mercado de empresas comparáveis no exterior é de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) bilhões; Estamos otimistas sobre a substituição doméstica do gás especial eletrônico. A flutuação de preços a curto prazo causada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia beneficiará a empresa de gás industrial chinesa. Recomendar Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , e aguardar Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) .
[máquinas de construção] em fevereiro de 2022, o volume de vendas de escavadeiras foi de 24483 unidades, com uma diminuição homóloga de 14%, que foi quase 7pct mais estreita do que em janeiro. Entre eles, 17052 unidades foram vendidas na China, uma diminuição homóloga de 31%, com uma grande diminuição, mas estreitada; Foram exportadas 7431 unidades, com um aumento homólogo de 98%, continuando a crescer a um ritmo elevado. Com o início de grandes projetos, espera-se que o declínio no segundo trimestre diminua. O volume de vendas de escavadeiras será de cerca de 310000 em 2022, uma diminuição anual de cerca de 10%. Recomendar Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ; Assista Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) .
Cultivo de diamantes para cima. Olhe para a frente North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) , Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Sf Diamond Co.Ltd(300179) , etc.
[equipamentos de petróleo e gás] distribuição de óleo de gelo excede US $ 110 / barril, atingindo uma alta de 8 anos. Recomenda-se Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) , e é otimista sobre China Oilfield Services Limited(601808) , etc.
[inspeção e teste] recomendado Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Continue a ser otimista sobre Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) , China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[atualização do consumo / exportação no exterior] espera-se que o final do custo da cadeia industrial de exportação seja marginalmente melhorado. Em janeiro, os veículos de duas rodas de grande deslocamento da indústria foram + 17% ano a ano, e os veículos de 250cc + duas rodas da empresa foram + 42% ano a ano. Destaque Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) .
[Eletrônica de incêndio] o Conselho de Estado emitiu a notificação sobre o planejamento do sistema nacional de emergência para o 14º plano quinquenal, enfatizando que os pontos-chave do 14º plano quinquenal incluem formas de negócios emergentes, como veículos elétricos, bicicletas elétricas e instalações de armazenamento de energia eletroquímica, e instando a restauração e outras indústrias a se esforçar para instalar dispositivos de alarme de vazamento de gás. Recomendar Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Assista Guoanda Co.Ltd(300902) .
Xiyin planeja investir 15 bilhões de yuans para construir a “sede da cadeia de suprimentos do distrito de Xiyin Bay” em Guangzhou, que deve acelerar o rápido aumento da penetração da impressão digital da China. Recomendar Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Dicas de risco: 1) investimento em infraestrutura e imóveis é menor do que o esperado; 2) A epidemia de Covid-19 se espalhou além do risco esperado.
