Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, 128 guiwan fifth road, Nanshan street, Qianhai Shenzhen Hong Kong cooperation zone, Shenzhen)
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
de
Recomendação de emissão
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (doravante referidos como o “emissor” e ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) “) solicitam a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, e apresentam os documentos de pedido de emissão de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “Medidas de Registro”) e outras leis e regulamentos relevantes. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) como patrocinador desta emissão, e Pu Guiyang e Fu Qiang como representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para esta emissão.
O patrocinador Huatai United Securities e os representantes do patrocinador Pu Guiyang e Fu Qiang prometem que o patrocinador e o representante do patrocinador são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com o código de prática industrial e o código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
1. Representante patrocinador
Pu Guiyang e Fu Qiang são os representantes patrocinadores responsáveis pela recomendação. A prática de seu negócio de recomendação é a seguinte: Sr. Pu Guiyang, diretor de linha de negócios do Huatai United Securities Investment Bank, representante de recomendação, membro não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados, detentor de certificado de qualificação profissional legal e mestrado. Foi responsável ou participou em Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) , tecnologia Nongxin, financiamento da UFIDA e outros projetos de IPO Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) oferta pública de obrigações convertíveis, Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) oferta não pública de acções, Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) oferta não pública de acções, Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.Ltd(002713) oferta não pública de acções e outros elementos.
Sr. Fu Qiang, vice-presidente da linha de negócios Huatai United Securities Investment Bank, representante patrocinador, membro não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados, avaliador de ativos certificado, mestrado. Ele foi responsável ou participou nos projetos de IPO da tecnologia Helin, Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) , Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) e assim por diante Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd(300141) grandes projectos de reestruturação de activos Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) oferta não pública de acções, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) obrigações convertíveis, China Citic Bank Corporation Limited(601998) oferta não pública de acções preferenciais, etc.
2. Co-patrocinador do projecto
O co-patrocinador do projeto é Wang Zheng, cuja prática de negócio de recomendação é a seguinte:
O Sr. Wang Zheng, diretor de linha de negócios do Huatai United Securities Investment Bank, é um membro não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados. Foi responsável ou participou em Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) emissão pública de obrigações convertíveis, Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) dois grandes projetos de reestruturação de ativos, Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) projetos de oferta não pública, Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.Ltd(300213) grandes projetos de reestruturação de ativos e ofertas não públicas, Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) dois grandes projetos de reestruturação de ativos, Bluefocus Intelligent Communications Group Co.Ltd(300058) grandes projetos de reestruturação de ativos, Longhua projetos de reestruturação de ativos importantes, reorganização e listagem de St Jiyao St Guoxiang reorganização e listagem e outros projetos.
3. Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto que participam do trabalho de recomendação também incluem: Shen Zhuqing, Guo Wanghui e Wang Zhuo. 2,Informação de base do emitente
1. Nome da empresa: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
2. endereço registrado: No. 6, rua de Changsong, rua de Cangqian, distrito de Yuhang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
3. Data de estabelecimento: 5 de setembro de 2002
4. Capital registrado: 1469304 milhões de yuans
5. Representante legal: Chen rushen
6. Contacto: 057188720409
7. escopo de negócios: fabricação e processamento: software de computador, integração de sistemas, equipamentos eletromecânicos, produtos técnicos relacionados à microrede inteligente, inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e sistema de inspeção UAV; Serviços: desenvolvimento técnico, consulta técnica, serviços técnicos, transferência de realização de software de computador, integração de sistemas, equipamentos eletromecânicos, produtos técnicos relacionados com microredes inteligentes, inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e sistema de inspeção UAV, e instalação (reparo e teste) de instalações de energia; Atacado e varejo: equipamentos eletromecânicos (exceto carros), produtos técnicos relacionados com micro redes inteligentes, smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , sistema de inspeção UAV, produtos químicos (exceto produtos químicos perigosos e precursores químicos); Importação e exportação de bens e tecnologias (exceto para projetos proibidos por leis e regulamentos administrativos, e projetos restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser operados após obtenção de permissão). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
8. Tipo de emissão de títulos: emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados III. descrição dos interesses e principais transações comerciais entre o patrocinador e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas
Na qualidade de patrocinador da cotação das obrigações societárias convertíveis do emitente, a Huatai United Securities explica os interesses e as principais transações comerciais entre o patrocinador e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas do seguinte modo:
(I) em 29 de outubro de 2021, a empresa-mãe da instituição de recomendação Huatai Securities Co.Ltd(601688) e a holding financeira Huatai (Hong Kong) Co., Ltd. controladas por Huatai Securities Co.Ltd(601688) e sua empresa-mãe detêm 86240 ações e 74640 ações do emitente, respectivamente, representando 0,11% do total de ações do emitente.
(II) a partir da data de assinatura desta oferta, o emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm ações da instituição de recomendação ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes. (III) a partir da data de assinatura desta oferta, o representante da recomendação e os seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) A partir da data de assinatura do patrocinador da oferta, o acionista controlador, o controlador efetivo e uma parte relacionada importante do patrocinador e o acionista controlador, o controlador efetivo e uma parte relacionada importante do emitente não forneceram garantia ou financiamento mútuos;
(V) a partir da data de assinatura desta oferta, não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Breve descrição do kernel (I) descrição do procedimento de auditoria interna
1. Grupo de aplicações de projecto principal
No dia 13 de junho de 2021, a equipe do projeto preparou os documentos de candidatura de acordo com as condições específicas do projeto e os regulamentos, e submeteu um pedido de aprovação ao departamento de controle de qualidade após revisão preliminar pela linha de negócios de banco de investimento.
2. Pré qualificação do departamento de controle de qualidade
Após receber a aplicação do kernel, o departamento de controlo de qualidade deve rever a integridade, conformidade e formato de texto dos materiais de aplicação de acordo com os regulamentos relevantes da autoridade reguladora e verificar se a equipa do projecto é diligente e responsável através do procedimento de verificação no local. Após o trabalho de pré-julgamento nuclear, os pareceres pré-julgamento nuclear escritos foram emitidos em 21 de junho de 2021.
De acordo com os pareceres escritos do pessoal de pré-qualificação nuclear, a equipe do projeto verificará as questões relevantes, modificará, complementará e melhorará os documentos de inscrição e enviará a resposta especial aos pareceres de pré-qualificação nuclear ao departamento de controle de qualidade em 7 de julho de 2021 após a verificação e modificação.
3. Departamento nuclear e de conformidade
O departamento de compliance e gestão de riscos realizou auditoria interna no projeto de obrigações convertíveis Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) sob a forma de auditoria escrita em 16 de julho de 2021. O examinador apontou os problemas e deficiências da equipe do projeto no processo de due diligence em assuntos importantes de acordo com o exame do exame e documentos de trabalho, e pediu à equipe do projeto que fizesse a retificação. A equipa de projecto deve realizar diligências complementares sobre questões relevantes, de acordo com os requisitos da equipa de auditoria, e completar e melhorar os documentos de trabalho correspondentes. 4. Revisão da reunião da equipe do kernel
Depois que os revisores do departamento de controle de qualidade revisarem os comentários preliminares da equipe do projeto, responderem e aprovarem e aceitarem o documento de trabalho, os revisores do departamento de controle de qualidade emitem o relatório de controle de qualidade e, em seguida, o departamento de conformidade e gerenciamento de riscos organiza e mantém a reunião do núcleo do negócio de financiamento de ações da empresa para revisão.
O departamento de conformidade e gestão de riscos enviou o aviso da reunião, os documentos de candidatura do kernel e a resposta aos pareceres pré-julgamento aos membros da equipe do kernel sob a forma de documentos eletrônicos com 3 dias úteis (inclusive) de antecedência.
Em 21 de julho de 2021, a Huatai United Securities realizou a 66ª reunião do grupo principal de negócios de financiamento de ações em 2021 na forma de teleconferência nas salas de conferências onde estão localizados os escritórios de vários departamentos de bancos de investimento. Um total de 7 membros da equipe do kernel participaram da reunião, e os resultados da revisão foram válidos.
Todos os membros da equipe do kernel que participaram da reunião revisaram os principais documentos de solicitação de emissão de títulos apresentados pela equipe do projeto e as respostas especiais aos pareceres pré-julgamento do kernel antes da reunião. Durante a reunião, os membros de cada grupo central falaram um a um para explicar as questões que consideraram que poderiam constituir obstáculos à emissão e listagem. Para o conteúdo não claramente indicado nos documentos de candidatura, a equipa do projecto deve dar explicações adicionais. Após comunicação completa com a equipe do projeto, proponha novas soluções a serem tomadas. Os resultados das votações são divididos em três casos: aprovação, veto e suspensão da votação. Os membros da equipa de revisão votarão independentemente de acordo com a revisão e enviarão os seus pareceres de voto para a caixa de correio designada pelo departamento de conformidade e gestão de riscos.
Se o pedido de aprovação for aprovado por mais de 2/3 dos votos dos membros participantes da reunião, o resultado da aprovação é aprovado; Se o voto “não” for superior a 1/3, o resultado é veto; O resultado do kernel correspondente a outras condições de votação é “suspensão da votação”. A reunião principal analisou o projeto de obrigações conversíveis Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) através da discussão completa, e o resultado da votação foi aprovado. 5. Execução dos pareceres do grupo central
Após a reunião do grupo central, o departamento de conformidade e gestão de riscos resumirá o conteúdo do formulário de parecer de auditoria, formará o parecer final do grupo central e o enviará à equipe do projeto sob a forma de notificação dos resultados da auditoria interna. No aviso do resultado da auditoria, indica claramente se o pedido de emissão de valores mobiliários foi aprovado nos procedimentos de auditoria interna e enumera os problemas que necessitam de uma nova verificação, os requisitos para a revisão dos documentos de candidatura, etc. A equipe do projeto deve tomar soluções de acordo com as opiniões da equipe do kernel e realizar verificação complementar ou divulgação de informações. Depois de confirmar que os conteúdos mencionados nos pareceres do grupo central foram implementados, o departamento de controle de qualidade e o departamento de compliance e gestão de riscos concordam formalmente em emitir um documento formal de recomendação para que o emitente recomende a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados. (II) Observações sobre o núcleo
Em 21 de julho de 2021, a Huatai United Securities realizou a 66ª reunião principal de negócios de financiamento de ações em 2021 e aprovou a aplicação principal do projeto de obrigações conversíveis Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) . As opiniões de revisão dos membros do grupo central são: o pedido principal para o projeto de obrigações conversíveis Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) apresentado pelo seu grupo foi aprovado após discussão e votação nesta reunião.
Secção II Compromisso da instituição de recomendação
A Huatai United Securities promete que realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da bolsa, concordou em recomendar a emissão e listagem dos valores mobiliários do emitente e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade. De acordo com o disposto no artigo 26 das medidas de administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, seguindo o reconhecido espírito de diligência e padrões de negócios da indústria, realizando procedimentos de due diligence completos e verificando cuidadosamente os documentos de candidatura, a empresa assumiu os seguintes compromissos:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Assegurar que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante do patrocinador foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
(VI) Assegurar que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
(VII) Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor;
(VIII) aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pelo CCSC em conformidade com essas medidas.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
Seguindo os princípios de honestidade, confiabilidade e diligência, a Huatai United Securities conduziu uma investigação abrangente sobre o emitente, de acordo com os requisitos da CSRC sobre a devida diligência do patrocinador, tais como as diretrizes para a devida diligência dos patrocinadores. Após compreender plenamente o status operacional do emitente e os riscos e problemas que enfrenta, a Huatai United Securities tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários. As condições para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados em leis e regulamentos, como as medidas para a administração da emissão de títulos mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) concordam em recomendar a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados como patrocinador. 2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários
Os procedimentos internos de tomada de decisão realizados pelo emitente para esta emissão de valores mobiliários são os seguintes:
1. No dia 26 de abril de 2021, o emissor realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração, na qual havia 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que efetivamente votaram. A proposta sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para Objetos não especificados> e outras propostas foram deliberadas e adotadas.
2. No dia 17 de maio de 2021, o emitente realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, com 34571850 ações, representando 42,35% do capital social total do emitente. A proposta sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) do plano de emissão de obrigações societárias convertíveis a Objetos Não Especificados> e outras propostas foram deliberadas e adotadas.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos, bem como o disposto nos estatutos do emitente, o emitente solicita a emissão a objetos não especificados
