Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Anúncio n.o: 2022012 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Resumo do Relatório Anual 2021
1,Dicas importantes
O resumo deste relatório anual provém do texto integral do relatório anual. Para compreender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e futuro plano de desenvolvimento, os investidores devem ler atentamente o texto integral do relatório anual nos meios de comunicação designados pela CSRC.
Todos os relatórios do conselho de administração foram considerados.
A opinião de auditoria da Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro da empresa este ano é: parecer padrão sem reservas.
Mudanças da empresa de contabilidade durante o período de relatório: a empresa de contabilidade da empresa não mudou este ano e é Tianzhi empresa de contabilidade internacional (sociedade geral especial). Dicas sobre pareceres de auditoria não normalizados □ aplicáveis √ não aplicáveis a empresa não era rentável no momento da sua listagem e não é rentável no momento actual √ aplicável √ não aplicável ao plano de distribuição de lucros das acções ordinárias ou ao plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período considerado pelo Conselho de Administração √ aplicável □ não aplicável
O plano de distribuição de lucros da empresa para ações ordinárias revisado e aprovado pelo conselho de administração é: tomar 605673053 como base, distribuir dividendos em dinheiro de 1,68 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações, dar ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) e transferir reserva de capital para todos os acionistas para cada 10 ações.
Plano de distribuição do lucro das ações preferenciais para o período de relato adotado pelo conselho de administração □ aplicável √ não aplicável II. Informação básica da empresa 1. Perfil da empresa
Abreviatura de stock Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) código de stock Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Liao Xingxing, Zeng gaojun
Endereço do escritório: No. 567, Changsha Avenue, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province; No. 567, Changsha Avenue, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province
Fax: 08563238558
Tel.: 08563238558
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios ou produtos durante o período de relato
(I) principal negócio e indústria da empresa
A empresa é um fornecedor de serviços abrangente profissional de novos materiais de energia da bateria de lítio. Está envolvida principalmente na P & D, produção, processamento e vendas de precursores materiais do cátodo da bateria de lítio. Pertence ao campo dos materiais novos e da energia nova na indústria emergente estratégica nacional. A empresa é reconhecida como o centro nacional de tecnologia empresarial e empresa nacional de alta tecnologia, e ganhou os títulos de “fabricação inteligente nacional”, “fábrica de fabricação verde” e outros projetos de demonstração.A empresa alcançou a cooperação estratégica com dezenas de empresas bem conhecidas em casa e no exterior.Seus produtos principais classificaram com sucesso entre as cadeias de fornecimento high-end de muitas empresas top 500 do mundo, e seus produtos são amplamente utilizados no campo 3C, campo de energia e campo de armazenamento de energia.
II) Indústria
1. A posição da indústria da empresa na cadeia industrial
A indústria upstream da empresa é a indústria de fundição de metais não ferrosos, que fornece matérias-primas como sulfato de níquel, sulfato de cobalto, sulfato de manganês, cloreto de cobalto, grãos de níquel, níquel em pó, sulfato de níquel bruto, hidróxido de cobalto bruto e intermediários de cobalto de níquel para a produção de precursores. Com o layout de integração industrial da empresa, a empresa está gradualmente apoiando algumas matérias-primas necessárias para a produção de precursores e gradualmente se desenvolve de um único elo de produção de precursores para uma empresa integrada de processamento de matérias-primas e produção de materiais. A indústria direta downstream da empresa é principalmente a indústria de materiais catódicos, e os principais campos de aplicação incluem veículos novos de energia, armazenamento de energia e eletrônicos de consumo. Desde a sua criação, a empresa se concentrou na P & D, produção, processamento e vendas de precursores de material de cátodo de bateria de lítio, e estabeleceu uma relação de cooperação a longo prazo e estreita com empresas bem conhecidas no upstream e downstream da nova indústria de baterias de energia, de modo a garantir efetivamente o fornecimento de matérias-primas para os principais produtos da empresa e o crescimento contínuo e estável da escala de vendas.
2. Visão geral do desenvolvimento da indústria de precursores ternários
As baterias ternárias de lítio são usadas principalmente em novos veículos de energia, armazenamento de energia e eletrônicos de consumo.O rápido crescimento das aplicações a jusante forma uma enorme demanda por precursores ternários de materiais chave a montante.
Como Xi Jinping Secretário Geral anunciou no debate geral da 75ª Assembleia Geral da ONU que as emissões de dióxido de carbono da China atingirão o pico até 2030 e se esforçarão para alcançar a neutralidade de carbono até 2060. Em 24 de outubro de 2021, os pareceres do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre a implementação completa e precisa do novo conceito de desenvolvimento e fazer um bom trabalho em pico de carbono e neutralização de carbono foram oficialmente divulgados, esclarecendo ainda mais os princípios, objetivos e tarefas-chave de pico de carbono e neutralização de carbono. Em 26 de outubro de 2021, o Conselho de Estado emitiu o plano de ação para o pico de carbono até 2030, que estabeleceu o roteiro e o mapa de construção da transformação verde e de baixo carbono da energia. Em particular, com o apoio das políticas da China para a nova indústria de energia, o novo mercado de veículos de energia mostrou uma tendência de rápido desenvolvimento em 2021. De acordo com as estatísticas da China Automobile Industry Association, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) em 2021 foi de 3,521 milhões, com um aumento anual de 158%. Na fase de rápido aumento na demanda da indústria, as cadeias industriais da China desenvolveram-se rapidamente e a escala de mercado expandiu-se dia a dia, A taxa de crescimento global excedeu a da internacional. De acordo com a previsão de vendas de novos veículos de energia em 2022 divulgada pela Federação de passageiros, as vendas esperadas originais de 4,8 milhões de novos veículos de passageiros de energia devem ser ajustadas para mais de 5,5 milhões, o que deve exceder 6 milhões.
Globalmente, de acordo com as estatísticas da pesquisa SNE, a capacidade instalada total de baterias de energia global em 2021 foi de 296,8gWh, com um aumento anual de 102,3%, da qual a capacidade instalada da bateria de lítio ternária foi de cerca de 217 GWH, representando 73,1%, e a capacidade instalada da bateria de fosfato de ferro de lítio foi de cerca de 79,8 GWH, representando 26,9%.
Toda a nova indústria de veículos de energia tornou-se uma das indústrias com o desenvolvimento mais rápido de novas energias em 2021 sob a dupla adição de política e mercado; O mercado de armazenamento de energia também cresceu rapidamente em 2021, com uma capacidade instalada anual de cerca de 53gWh, um aumento homólogo de 85,96%.
Com o rápido desenvolvimento do volume do livro de baterias de lítio de potência global e baterias de íon de lítio de armazenamento de energia, e a substituição gradual de baterias de lítio ternárias em algumas ferramentas elétricas e eletrônicos de consumo, a remessa global de precursores ternários acelerou. De acordo com as estatísticas da consultoria ICC xinlune, a produção global total de materiais precursores ternários atingiu 747500 toneladas em 2021, com um aumento homólogo de 79,4%; A produção total de precursores ternários na China atingiu 620600 toneladas, com um aumento anual de 82,3%. Espera-se que a produção global de precursores ternários atinja 1035600 toneladas em 2022, das quais a produção na China deve chegar a 857800 toneladas.
3. Visão geral do desenvolvimento da indústria de Co3O4
A bateria de óxido de cobalto de lítio, que é finalmente fabricada com trióxido de cobalto como material precursor, é usada principalmente em campos eletrônicos de consumo, como telefones inteligentes, tablets, dispositivos portáteis inteligentes e assim por diante. Nos últimos anos, com a aplicação e cobertura profunda da tecnologia de comunicação 5g e o rápido desenvolvimento de cigarro eletrônico wearable, UAV e outros mercados, os campos subdivididos de cobaltato de lítio foram expandidos ainda mais, a onda de telefones inteligentes 5g e o crescimento das vendas de casa, escritório remoto, placa plana e notebook trazidos pela epidemia, A demanda por materiais catódicos de óxido de cobalto de lítio continuará a crescer em 2021. De acordo com as estatísticas da informação ICC Xinlu, a produção total de cobaltato de lítio na China em 2021 foi de 91700 toneladas, um aumento de 24,3% sobre o mesmo período em 2020. Beneficiando do crescimento constante de baterias de cobaltato de lítio e materiais catódicos de cobaltato de lítio, a expedição de Co3O4 mostra uma tendência de crescimento constante.
4. Tendência de desenvolvimento futuro da indústria
(1) A demanda por produtos finais está crescendo, e os produtos da empresa têm um amplo espaço de mercado
① A oferta e a demanda do mercado são fortalecidas, novos veículos de energia estão se desenvolvendo rapidamente e o espaço de mercado de precursores de materiais catódicos é amplo
Em 2021, segundo estatísticas da canalys, o volume global de vendas de veículos elétricos (EVS) atingiu 6,5 milhões, com um aumento homólogo de 109%, representando 9% de todas as vendas de veículos de passageiros; Entre eles, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) na China é 3521000, com um aumento anual de 1,6 vezes, representando 13,4% do volume de vendas de veículos de passageiros na China, mostrando uma tendência ascendente como um todo. Várias instituições de dados e estatísticas aumentaram correspondentemente a expectativa de demanda do mercado para os anos seguintes. Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) veículos entraram em uma nova fase de desenvolvimento. Com a implementação sucessiva de novas políticas da indústria de energia, a demanda do mercado da indústria automóvel de energia nova continuará a aumentar.
As vendas globais de novos veículos de energia continuam a aumentar, mas apenas 4% dos novos veículos vendidos nos Estados Unidos em 2021 são veículos elétricos. Com a implementação da ordem executiva dos Estados Unidos sobre “fortalecer a liderança dos Estados Unidos no campo de veículos limpos” no futuro, a demanda dos mercados estrangeiros inaugurará novos pontos de crescimento. Ao mesmo tempo, veículos a combustível tradicionais como Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes Benz aumentarão sua preferência pela indústria de veículos de energia nova, e a demanda global do mercado downstream continuará a ser forte no futuro. Beneficiando disso, os principais fabricantes globais de baterias de íons de lítio, como LG Chemical, Samsung SDI, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e outros aceleraram o layout das bases de produção em todo o mundo para atender às necessidades crescentes dos fabricantes de veículos downstream.
No futuro, com a implementação sucessiva de políticas industriais em todo o mundo, a expansão da capacidade dos principais fabricantes de íons de lítio em todo o mundo e a implementação em lote de novos veículos de energia e instalações de apoio, a indústria de baterias de íons de lítio médio se desenvolverá rapidamente e a demanda por materiais precursores de material catódico upstream expandirá dia a dia.
② O rápido crescimento do mercado de armazenamento de energia impulsiona o desenvolvimento da tecnologia de materiais e do mercado lado a lado
Em 2021, a maior mudança em todo o mercado de armazenamento de energia é a ascensão de grandes centrais elétricas, além de manter a alta popularidade da fonte de alimentação de backup de estação base de 5g e armazenamento de energia doméstica. Por exemplo, a Huawei assinou o projeto de armazenamento de energia 1300mwh da cidade nova do mar vermelho saudita e Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) assinou o projeto de armazenamento de energia 430mwh de Israel, que são representantes típicos. De acordo com os dados estatísticos da informação ICC Xinlu, a produção de baterias de armazenamento de energia na China em 2021 foi de 58,2gWh, um aumento anual de 252,73%. A produção global da bateria de armazenamento de energia foi de 87,2gWh, com um aumento anual de 149,14%.
Olhando para a frente para o mercado de armazenamento de energia da China em 2022, com a orientação sobre acelerar o desenvolvimento de novo armazenamento de energia emitida pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a administração nacional de energia, que define o objetivo de desenvolvimento do armazenamento de energia da China com uma capacidade instalada de mais de 30 milhões de KW até 2025, racionamento de energia em grande escala da China e blackout e tempo de uso políticas de preços de eletricidade foram emitidas e implementadas na segunda metade de 2021, Ele empurrará o desenvolvimento do armazenamento de energia da bateria de lítio na China para uma nova altura em 2022.
No futuro, o campo de armazenamento de energia se tornará outro ponto de crescimento para impulsionar a demanda por baterias de íons de lítio, e a demanda do mercado de armazenamento de energia tenderá a combinar custo e tecnologia, o que impulsionará os novos requisitos de desenvolvimento e grau de correspondência de tecnologia da indústria de armazenamento de energia.
① Eletrônica de consumo mostrou demanda diversificada, impulsionando o crescimento constante do mercado de material principal Co3O4
Nos últimos anos, com o aumento gradual da popularidade de smartphones, tablets e outros produtos, o mercado correspondente de eletrônicos de consumo tende a ser saturado. Com a aceleração gradual do processo global de comercialização de 5g, espera-se que o mercado mantenha um crescimento estável. Embora a velocidade de desenvolvimento da eletrônica de consumo tradicional tenha desacelerado, uma variedade de novos produtos eletrônicos nos últimos anos aumentou a demanda por baterias de consumo.Os produtos eletrônicos emergentes, como dispositivos vestíveis, cigarros eletrônicos e alto-falantes Bluetooth sem fio têm amplas perspectivas de mercado e se tornarão um novo pólo de crescimento de baterias de consumo. Tomando como exemplo os dispositivos vestíveis, de acordo com dados da IDC, os embarques globais de dispositivos vestíveis atingiram 396 milhões de unidades em 2020, um aumento de cerca de 14,5% sobre 345,9 milhões de unidades em 2019. De acordo com a previsão da IDC, o CAGR (taxa de crescimento anual composta) das remessas globais de dispositivos vestíveis nos próximos cinco anos será de 12,4%, e as remessas atingirão 637,1 milhões de unidades até 2024. Sob a influência abrangente dos fatores acima, todos os elos da cadeia da indústria eletrônica de consumo manterão o desenvolvimento estável no futuro, e a demanda por material principal upstream Co3O4 continuará a crescer. (2) A tendência de desenvolvimento de níquel alto da bateria de lítio ternária está se tornando cada vez mais óbvia
Em 2021, o volume de remessas de produtos precursores ternários de alto níquel mostrou um certo aumento em comparação com o de 2020. A tendência de alto níquel é mais óbvia do que aquela em 2020. O ternário de alto níquel continuará a crescer na tecnologia mainstream de veículos de longa vida no futuro. A densidade de capacidade da bateria de lítio ternária de níquel alto aumentará gradualmente, a dificuldade de controle de processo e controle de qualidade aumentará, e a redução do custo unitário causada pelo aumento da densidade de energia também será propícia à popularização de novos veículos de energia. Com o desenvolvimento de tecnologias relevantes e a integração de funções da plataforma do veículo, novos veículos de energia continuarão a desenvolver-se em direção a uma densidade de energia mais alta e quilometragem mais longa no futuro, e a tendência de desenvolvimento da bateria de lítio ternária de alto níquel está se tornando cada vez mais óbvia.
(3) A bateria de óxido de cobalto de lítio formou uma tendência de desenvolvimento de alta tensão
A partir da perspectiva da demanda futura do mercado de cobaltato de lítio, a promoção da tecnologia 5g tornou-se a tendência de desenvolvimento da revolução global da informação da nova geração. Com a aceleração da comercialização da tecnologia 5g e o aumento dos cenários de aplicação, a capacidade de carregamento de máquina única de dispositivos móveis, como smartphones, aumentará significativamente. Com a crescente popularidade de produtos terminais de 5g, os telefones inteligentes inaugurarão a demanda por atualização e promoverão o crescimento da demanda por materiais catódicos de óxido de cobalto de lítio. Ao mesmo tempo, com a aplicação adicional da inovação tecnológica, um número de novos produtos surgiram no campo da eletrônica de consumo, tais como dispositivos wearable, AR / VR, UAVs de consumo e outros eletrônicos de consumo emergentes, que estão se desenvolvendo rapidamente e aplicados aos campos de cuidados de saúde, entretenimento de jogos, segurança pessoal e assim por diante.O surgimento contínuo de novos produtos fornece novo espaço de crescimento da demanda para materiais cátodo de óxido de cobalto de lítio.
Segundo o ICC Xin
