Computador: concentre-se na nova infra-estrutura, incluindo a contagem de leste a oeste. Durante as duas sessões em 2022, a economia digital sempre foi o foco das atenções, incluindo computação em nuvem, 5g, inovação da informação e segurança de rede, que são áreas centrais e devem se tornar um incremento importante sob o pano de fundo da economia “neutra em carbono”. No processo de Fortalecimento Integral da nova infraestrutura digital, “contando do leste para o oeste” tornou-se um meio chave para promover o desenvolvimento regional coordenado da economia digital da China. A implementação do projeto de computação Oeste Digital Leste pode otimizar o layout espacial da infraestrutura digital e aplicativos, ajudar a formar um mercado nacional de fatores com livre fluxo de dados, alocação sob demanda e compartilhamento efetivo, e ajudar a construir um novo pólo de crescimento econômico digital nas regiões central e ocidental.
Electrónica: foco nos semicondutores de potência. A Infineon emitiu um aviso para informar a contradição entre oferta e demanda causada pelo rápido desenvolvimento da demanda nas indústrias a jusante e sua incapacidade de suportar o aumento dos custos. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , China Resources Microelectronics Limited(688396) divulgou os principais dados de negócios de janeiro a fevereiro de 2022, e a taxa de crescimento do desempenho ainda é alta, indicando que a prosperidade da indústria ainda está continuando. Continuamos otimistas sobre as oportunidades de substituição doméstica trazidas pelo desequilíbrio entre oferta e demanda na indústria de semicondutores, e recomendamos Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) .
Fabricação inteligente: preste atenção às oportunidades domésticas de substituição de equipamentos de gravura semicondutores. O equipamento de gravação é o equipamento chave da fabricação de semicondutores, com amplo espaço de mercado e padrão centralizado. O mercado global de equipamentos de gravura é de quase US $ 20 bilhões, com Fanlin / Tel / Amat representando 9%. Com a maturidade da tecnologia e a expansão da capacidade de produção de fábricas de wafer na China continental, é hora de substituir o equipamento de gravura doméstica. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes de equipamentos domésticos de gravura Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) e Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .
Dicas de risco: 1) o risco da cadeia de suprimentos aumenta. 2) O apoio político foi inferior ao esperado. 3) A demanda do mercado pode ser menor do que o esperado. 4) A substituição doméstica é inferior ao esperado.
