Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd.
Apêndice à carta de intenções para oferta pública inicial
Número de série Nome do documento Número da página
1 carta de recomendação de emissão 1
2 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 37
3 relatório de garantia do controlo interno 197
4 Demonstração detalhada de ganhos e perdas não recorrentes verificadas por contadores públicos certificados 210
5 parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado 222
5-1 Parecer jurídico 222
5-2 Parecer jurídico complementar (I) 248
5-3 parecer jurídico complementar (2) 511
5-4 Parecer jurídico complementar (III) 531
5-5 Parecer jurídico complementar (IV) 587
5-6 relatório de trabalho do advogado 640
6 estatutos (projecto) 814
7 documento de aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China 869
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre a oferta pública inicial de ações e listagem da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Fevereiro de 2002
catálogo
catálogo…… Declaro que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,Patrocinador representante, Project Co patrocinador e outros membros da equipe do projeto três
3,Informação de base do emitente quatro
4,O tipo de emissão de títulos e cotação do emitente recomendado quatro
5,A relação entre o patrocinador e o emitente quatro
6,Os principais procedimentos e pareceres do patrocinador Secção 2 Compromissos do promotor Seção III verificação de comportamentos relevantes, como emprego remunerado de instituições e indivíduos de terceiros Secção IV Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários nove
1,Recomendações nove
2,Esta oferta cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários nove
3,O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários 9 IV. O emitente cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas de administração da oferta pública inicial e da cotação. 10
5,Os principais riscos enfrentados pelo emitente quinze
6,Pareceres de verificação sobre a apresentação de fundos de investimento privados entre os accionistas do emitente dezessete
7,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 22 3-1-1
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “ou” patrocinador “) aceitou a atribuição da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “wangbian electric “,” emissor “ou” a empresa “) para atuar como patrocinador da oferta pública inicial de ações da wangbian Electric (doravante referido como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”) e emitir a carta de recomendação de emissão para esta oferta.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração da oferta pública inicial”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e listagem de recomendações comerciais e outras leis relevantes Regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, resultando em perdas econômicas diretas para os investidores, a instituição de recomendação indenizará antecipadamente os investidores pelas perdas nos termos da lei.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para oferta pública inicial de ações pela Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd.)
3-1-2
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,Representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto (I) representante patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) nomeou Zhang Yang e ye Jianzhong como os representantes patrocinadores da Wangbian elétrica para esta oferta.
Zhang Yang, o representante patrocinador, é atualmente o vice-presidente do comitê de gestão de bancos de investimento Citic Securities Company Limited(600030) Ele já atuou como representante patrocinador da Sinotrans Limited(601598) bolsa de valores, absorção, fusão, desenvolvimento Sinotrans e oferta pública inicial e projeto de listagem, projeto de oferta não pública da China Eastern Airlines. Ele foi responsável ou participou do China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) IPO projeto, participação do China Merchants Group no projeto do grupo portuário Liaoning, projeto de obrigações corporativas 2020 do Jiangxi Expressway Group Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021 projeto de obrigações corporativas, etc.
Durante seu mandato na empresa, ele presidiu Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) IPO, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) IPO, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) oferta não pública, Bank Of China Limited(601988) emissão de ações preferenciais, China Yangtze Power Co.Ltd(600900) grande reestruturação de ativos, Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) oferta não pública e outros projetos.
Ye Jianzhong, o representante do patrocinador, é atualmente o gerente geral executivo do comitê de gestão de bancos de investimento Citic Securities Company Limited(600030) Ele foi responsável ou participou no projeto de IPO Ningbo Yinyi, projeto de IPO Qingdao Tiantai, projeto de loteamento imobiliário COFCO 2009, Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2010 projeto de oferta não pública, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2011 grande projeto de reestruturação de ativos, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2012 projeto de oferta não pública, Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 2014 projeto de oferta não pública Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2016 projeto de oferta não pública, Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) projeto IPO, projeto IPO do grupo Jinhui, Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 2017 projeto de oferta não pública, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2018 projeto de oferta pública de obrigações conversíveis, Qingdao Port International Co.Ltd(601298) projeto IPO, etc. (II) Co-patrocinador do projecto
Citic Securities Company Limited(600030) nomeou Yang Mao como o patrocinador do Projeto Co desta oferta.
Yang Mao, agora gerente sênior do comitê de gestão de bancos de investimento, é principalmente responsável ou participa dos seguintes projetos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 2020 projeto de oferta não pública. (III) Outros membros da equipa do projecto
Citic Securities Company Limited(600030) designa Ding Yongcai, Li Yanping, Lin Wei, canção Yixin, Chen Jiaming e Huang Jingmiao como 3-1-3
Outros membros do grupo de projeto da linha. 3,Informação de base do emitente
Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd.
Nome Inglês: Chongqing wangbian elétrico (Grupo) Corp., Ltd
Representante legal: Yang Zemin
O capital social é 249875555 yuan
Data de estabelecimento: 16 de agosto de 1994
Data de criação da empresa: 18 de dezembro de 2009
Alteração global para a sociedade anónima data: 18 de dezembro de 2014
Endereço da empresa: No. 10, Qixin East Road, Yanjia street, Changshou District, Chongqing
Código Postal: 401220
Tel.: 0234051621
Fax: 0234051621
Sítio Web da empresa http://www.cqwjbyq.com.
caixa de correio [email protected].
Itens licenciados: Carga geral, energia hidrelétrica, transporte especial de carga (tipo tanque), serviços de despacho de mão de obra (itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizados após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens específicos do negócio estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes). Fabricação, venda, manutenção e instalação de fios, cabos e outros equipamentos elétricos e mecânicos; Investigação e desenvolvimento de novos materiais; Produção e venda de aço elétrico e materiais amorfos; Fabricação, instalação, reparação e teste de equipamentos de transmissão de energia e distribuição e controle; Âmbito de negócio: fabricação de equipamentos de comutação de alta e baixa tensão; Usinagem; Conservação de água e engenharia de energia instalação e desenvolvimento e venda de tecnologias e produtos relacionados, consultoria técnica, soluções de sistemas de rede inteligente; Exportação de equipamentos de transmissão e transformação de energia e importação e exportação de matérias-primas e auxiliares, aço elétrico, materiais amorfos, equipamentos mecânicos, instrumentos, medidores e peças sobressalentes; Participar em negócios de investimento com fundos próprios (não se envolver em negócios financeiros como absorver depósitos públicos ou absorver depósitos públicos sob forma disfarçada, emitir empréstimos e valores mobiliários e futuros) (exceto para projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei, deve exercer atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com sua licença comercial)
4,Tipos de emissão de títulos e cotação do emitente recomendado
Oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai. 5,Relação relacionada entre o patrocinador e o emitente (I) ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura da presente carta de recomendação de emissão, a instituição de recomendação ou seu acionista controlador, o controlador real e as partes interessadas importantes 3-1-4
A parte afiliada não detém as ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores reais ou partes relacionadas importantes. II) Acções detidas pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes na instituição de recomendação ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes
A partir da data de assinatura desta carta de recomendação de emissão, o emitente ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm Citic Securities Company Limited(600030) ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes. (III) os direitos e interesses do emitente detidos pelo representante da recomendação e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação e suas posições no emitente
A partir da data de assinatura da presente carta de recomendação de emissão, Citic Securities Company Limited(600030) o representante da recomendação e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores não são directa ou indirectamente proprietários dos interesses do emitente nem detêm posições no emitente. IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente
A partir da data de assinatura da presente carta de recomendação de emissão, Citic Securities Company Limited(600030) o acionista controlador, o controlador real e partes relacionadas importantes não forneceram garantia mútua ou financiamento com o acionista controlador, controlador real e partes relacionadas importantes do emitente. V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente
A partir da data de assinatura da presente carta de recomendação de emissão, Citic Securities Company Limited(600030) e o emitente não têm outra relação. 6,Procedimentos principais e pareceres das instituições de recomendação (I) Procedimentos principais
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento principal para ser responsável pelo trabalho principal dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento principal deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam a revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto sob a perspectiva do direito e finanças. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para revisar os documentos de candidatura do projeto a partir de suas perspectivas profissionais. Os auditores fornecerão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos
