Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o ajustamento e alteração de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ,” consultor financeiro independente “ou” o consultor financeiro independente “) serve como consultor financeiro independente da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (doravante referida como “nova tecnologia de energia “,” empresa cotada “ou” a empresa “) para emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante referida como “esta reorganização “ou” esta transação “), De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos emitidos pela CSRC, Verificamos as questões relacionadas com a utilização dos fundos angariados pela nova tecnologia energética. As condições e opiniões de verificação são as seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados pelas empresas cotadas
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) para emitir ações para Saic Motor Corporation Limited(600104) etc. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2321) (o nome da empresa foi alterado de ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” para “Shanghai new power automobile technology Co., Ltd”), A empresa adquiriu 50,00% do capital social da SAIC Iveco Commercial Vehicle Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento SAIC”) e 56,96% do capital social da SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (doravante referido como “SAIC Hongyan”) de Saic Motor Corporation Limited(600104) através da emissão de ações; Adquirir 34,00% do capital social da SAIC Hongyan e 10,00% do capital social da SAIC Fiat Hongyan powertrain Co., Ltd. da Chongqing electromechanical holding (Group) Company através da emissão de ações; Shangyitou comprou 9,04% do capital social da SAIC Hongyan detido por ele, pagando em dinheiro. Ao mesmo tempo, levantou fundos correspondentes de não mais de 2 milhões de yuans de oferta não pública de ações para não mais de 35 investidores específicos. A escala dos fundos levantados não excedeu 100% do preço de transação dos ativos comprados pela emissão de ações, e o número de ações a serem emitidas não excedeu 30% do capital social total da empresa antes da reorganização. As contribuições da empresa incluem Tibet Ruihua Capital Management Co., Ltd., CAITONG Fund Management Co., Ltd. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , Gongqing cidade Shengheng Investment Management Co., Ltd. (“Shengheng jiuzhong estratégia de controle de risco fase 1 fundo de investimento de private equity”), Nanjing Iron and Steel United Co., Ltd. China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd., Yongqing Technology Co., Ltd. Zhuhai jinteng equity investment fund partnership (sociedade limitada), JPMorgan Chase Bank, nationalassociation, Kailong High Technology Co.Ltd(300912) , Ningbo Meishan free trade port Tianyun HSBC Investment management partnership (sociedade limitada), Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) , West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) (Group) Co., Ltd., Guo Weisong, Li Jufen, Li pengyong, Ma Yingbo Vinte investidores, incluindo Yang Baolin e Yang Yuezhi (doravante referido como o “objeto emissor”) emitiram privadamente 222469410 ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como a “emissão”), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 8,99 por ação e um total de capital levantado de RMB 199999999590. Depois de deduzir a taxa de subscrição, taxa de advogado, auditoria e taxa de verificação de capital e outras despesas, o montante total é 1902123277 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), e os fundos angariados realmente disponíveis são 1980976313 yuan. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 114127397 das despesas de emissão, o saldo da conta de fundos levantados é de RMB 197983748916.
Todos os fundos levantados líquidos acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa. A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta não pública de ações da companhia em 15 de outubro de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (DSB (y) Zi (21) nº 00520).
A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. A empresa estabeleceu uma conta especial para a gestão dos fundos levantados de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e assinou um acordo tripartido de supervisão para os fundos levantados com consultores financeiros independentes e o banco de depósito dos fundos levantados; O acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados foi assinado com consultor financeiro independente, banco de depósito de fundos levantados e SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (doravante referido como “SAIC Hongyan”). 2,Objectivo dos fundos angariados
De acordo com o relatório de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) emissão de ações e pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio e emissão de fundos de apoio de bancos de desenvolvimento não públicos para transações com partes relacionadas divulgadas pela empresa, os fundos líquidos reais captados nesta emissão serão utilizados para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projeto investimento total da entidade executora investimento planejado montante de fundos levantados
1. Pagamento de contrapartida em dinheiro para esta transação nova tecnologia de energia – 2895426
2 “fábrica inteligente” projeto SAIC Hongyan 87339137416596
3 “nova geração de caminhão pesado inteligente” projeto SAIC Hongyan 104021509497766
Total 19809788
A fim de cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria e os requisitos de iteração técnica, na perspectiva de investimento prudente e uso racional de fundos, a empresa planeja ajustar o projeto “fábrica inteligente”, ajustar o esquema de construção do projeto, investimento total e detalhes de investimento, ajustar o período de construção do projeto em combinação com a situação real e adicionar o projeto de investimento levantado de “P & D melhoria da capacidade” de SAIC Hongyan de acordo com as condições internas e externas da implementação do projeto de investimento levantado e estratégia de desenvolvimento da empresa.
O plano de uso dos fundos levantados após ajuste é mostrado na tabela abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Investimento pré-ajustamento e investimento pós-ajustamento e fundos angariados fundos angariados número de série nome do projecto montante total dos fundos sujeitos à execução montante total do investimento do plano original e montante do investimento do plano de caixa montante em montante
1. Pagamento da contrapartida em dinheiro para esta transação nova tecnologia de energia — 28954262895426
2 “fábrica inteligente” projeto SAIC Hongyan 8733913635571674165965944116
3 “nova geração de caminhão pesado inteligente” projeto SAIC Hongyan 104021501040215094977669497766
4 Projeto de melhoria da capacidade de P & D SAIC Hongyan – 2871541 – 1472480
Total 19809788
3,Condições específicas e razões para o ajuste e mudança de alguns projetos de investimento levantados desta vez
I) adaptação do projecto “fábrica inteligente”
1. Ajustamento do esquema de construção do projecto
O plano de construção original do projeto “fábrica inteligente” inclui principalmente os seguintes aspectos: 1) nova construção da segunda instalação de montagem geral e melhoria da capacidade de suporte; 2) Atualize a oficina da soldadura da cabina e a oficina da pintura da cabina na linha de produção existente. Neste ajuste, propõe-se ajustar a nova segunda instalação de montagem e apoiar a melhoria da capacidade no esquema original do projeto “fábrica inteligente” à modernização e transformação da atual instalação de montagem e seu sistema de informação, de modo a atingir o objetivo anual de capacidade de produção de 120000 veículos através de meios inteligentes. A modernização e transformação da oficina de soldagem de cabina e oficina de revestimento na linha de produção existente ainda será implementada de acordo com o plano original. O assunto da implementação e a localização do projeto “fábrica inteligente” permanecem inalterados. Os conteúdos específicos da construção após o ajuste são os seguintes:
(1) Actualização da actual instalação de montagem geral e do seu sistema de informação
Atualmente, a transformação inteligente e a atualização de capacidade de apoio da planta de montagem geral, combinada com o conceito de projeto da planta química digital, adota o sistema mãe (sistema de gerenciamento de operação de fabricação), o sistema PMC (sistema de monitoramento de produção), o sistema MPM (sistema on-line do processo), o sistema on-line da qualidade, o sistema APS (sistema avançado do agendamento da produção) e a aplicação industrial da Internet para realizar a interconexão e a coordenação abrangente. Com base no equipamento de processo inteligente e flexível, o sistema de montagem inteligente AGV (veículo de transporte guiado automático) é adotado para substituir as linhas rígidas tradicionais, tais como a fiação de rebitagem na oficina do chassi, linha de montagem pré e linha de montagem do feixe do tubo na oficina geral da montagem, de modo a realizar a atualização flexível da linha de produção. Atualize a estratégia de aperto da oficina do chassi e da oficina geral da montagem para conseguir o controle preciso do torque e a rastreabilidade. Através da integração e cooperação do processo de projeto, realize a orientação precisa on-line de produtos personalizados personalizados e elimine o risco de instalação errada e ausente de parafusos e suportes do quadro. Ao mesmo tempo, o projeto aplica sistema de enchimento inteligente, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) sistema, sistema de visão, sistema SPS (sistema completo de fornecimento de peças) e sistema de distribuição logística inteligente AGV para realizar automação de equipamentos, transparência de produção, inteligência logística e dados de tomada de decisão através do empoderamento de dados, de modo a construir uma fábrica de benchmarking de fabricação inteligente.
(2) Transformação da linha de produção da cabine
1) Atualização da oficina de soldagem da cabine
A oficina de soldagem da cabine foi atualizada atualizando a linha principal de soldagem e a linha de montagem da porta existentes, a parede lateral esquerda e direita, a parede traseira e as linhas de montagem do piso, e expandindo a linha de acabamento. Ao mesmo tempo, combinado com a atualização automática, o sistema de transporte foi alterado para a linha de transporte do trenó do rolo, e a capacidade de soldagem foi aumentada para 26jph. Ao mesmo tempo, combinado com transformação digital e atualização, a oficina de soldagem é equipada com sistema de controle de soldagem inteligente com base em monitoramento em tempo real com equipamentos PMC para coletar dados de soldagem em tempo real e avaliar a qualidade de soldagem. Após a atualização da oficina de soldagem da cabine, a taxa de automação foi aumentada para 84%.
2) Atualização da oficina de pintura da cabine
Atualização e reconstrução da oficina de revestimento de cabine usando a oficina de peças plásticas existente (ocioso) para construir uma nova linha de eletroforese de pré-tratamento e apoiar a transformação da oficina antiga, a capacidade de revestimento foi aumentada para 26jph. Em combinação com a proteção ambiental, a pulverização à base de óleo atual na oficina de revestimento é alterada para pulverização à base de água, e a pulverização manual atual é alterada para Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) pulverização para reduzir a quantidade de tinta e reduzir a emissão de COV (compostos orgânicos voláteis) enquanto controla a qualidade do produto. Ao mesmo tempo, atualize as instalações de tratamento de emissões da oficina de revestimento e linha de acabamento do chassi, aumente o corredor e o RTO e reduza ainda mais a emissão de COV.
Através da atualização digital da oficina de revestimento da cabine, o sistema PMC é usado para monitoramento e análise em tempo real do equipamento, de modo a construir uma oficina digital inteligente, eficiente, de economia de energia, amiga do ambiente e verde. 2. Ajustamento do investimento total do projecto
O investimento total do esquema original do projeto “fábrica inteligente” é de 873391300 yuan, e o investimento total após o ajuste do esquema de construção do projeto é de 635571600 yuan. O ajuste específico da composição do investimento é mostrado na tabela abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Montante do investimento
categoria
Diferença antes e depois do ajuste
Obras de construção e instalação 35366821685140 – 1851542
Engenharia de equipamentos 48873444462822 – 424522
Outros custos de engenharia 309887207754 – 102133
Total (IVA incluído): 87339136355716 -2378197
Em 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo de fundos levantados pelo projeto “fábrica inteligente” era de 661732 milhões de yuans. Antes deste ajuste, o projeto “fábrica inteligente” planeja usar 7416596 milhões de yuans de fundos levantados; Após este ajuste, o projeto “fábrica inteligente” planeja usar o fundo levantado de 594411600 yuan. Ajustar os elementos dianteiros e traseiros
