Análise de mercado esta semana (21 de março a 25 de março)
O índice de novos materiais caiu 2,34%, superando o índice de gemas. Os materiais OLED subiram 1,91%, os materiais semicondutores caíram 2,52%, os materiais de membrana caíram 3,36%, os aditivos subiram 5,19%, a fibra de carbono caiu 1,39% e o tratamento de gases de cauda caiu 0,93%. Os cinco melhores ganhadores são Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) , Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) , Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Rianlon Corporation(300596) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) ; Os cinco principais declínios foram Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) -u, Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) .
Observação semanal: a demanda por negro de carbono condutor está aumentando, e a substituição doméstica é uma tendência de longo prazo
O negro de carbono é o produto da combustão incompleta ou decomposição térmica de substâncias carbonáceas (carvão, gás natural, fuelóleo, etc.). De acordo com a finalidade, o preto de carbono pode ser dividido em preto de carbono de borracha e preto de carbono não de borracha. O preto de carbono condutor em preto de carbono não borracha tem as características de “três altos e um excelente” com alta área de superfície específica, alta estrutura, alta pureza e excelente condutividade.Com a promoção de novos veículos de energia, a bateria de lítio tornou-se o principal cenário de aplicação do preto de carbono condutor. As baterias de íons de lítio exigem que o agente condutor tenha as características de excelente condutividade, baixa densidade, estrutura estável e propriedades químicas.O preto de carbono condutor não só atende aos requisitos de que o agente condutor não participa da reação redox na bateria e tem alta resistência à corrosão ácido-base, mas também tem as características de baixo custo e peso leve. De acordo com as estatísticas da GGII, o carregamento nacional da bateria de lítio em 2021 foi 220gWh, com um aumento anual de 175%. Espera-se exceder 450gWh em 2022. O aumento do embarque da bateria de lítio trará um incremento considerável da demanda por preto de carbono condutor. Atualmente, as principais empresas internacionais de preto de carbono condutivo incluem France yiruishi, America Cabot, Japão Lion King e Alemanha eurilon (Evonik Degussa). China Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) manteve uma posição de liderança na indústria de preto de carbono na China desde 2004. Desde 2017, a empresa começou a traçar o campo de preto de carbono especial. Atualmente, a empresa tem uma capacidade de produção de 130000 toneladas de preto de carbono especial, incluindo cerca de 10000 toneladas de preto de carbono condutor. Atualmente, a empresa está vendendo produtos de preto de carbono condutor, que são usados principalmente nos campos de materiais de blindagem de cabos e masterbatch de cor condutora, e tem estudado o preto de carbono condutor médio e high-end padrão. A longo prazo, o desenvolvimento vigoroso da indústria automobilística da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) impulsionará ainda mais o progresso da indústria condutora de carbono negro, e a substituição doméstica é uma tendência de longo prazo. Objecto beneficiário: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) .
Anúncios importantes da empresa e informações do setor
[ Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) ] a empresa planeja comprar de volta as ações da empresa, com um montante total de 50 milhões de yuans a 100 milhões de yuans e um preço máximo de recompra de 95 yuans / ação; O acionista Guofu Yongyu reduziu 12491 ações no total através de licitação centralizada, representando 1,5614% da redução planejada, e o tempo de redução planejado é de mais da metade.
[ Valiant Co.Ltd(002643) ] a empresa alcançou uma receita operacional de 4,359 bilhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 49,36%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 627 milhões de yuans, um aumento anual de 24,16%; A empresa espera realizar um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 210250 milhões de yuans no primeiro trimestre de 2022, com um aumento anual de 59,38% – 89,74%.
Objecto beneficiário
Estamos otimistas sobre o amplo mercado de materiais funcionais de membrana sob o pano de fundo da transferência industrial, o avanço da substituição doméstica de materiais eletrônicos high-end de 0 a 1, e as novas oportunidades de novos materiais na onda de nova energia. O assunto do beneficiário é o seguinte: Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) etc.
Dica de risco: o avanço tecnológico é menor do que o esperado, a concorrência da indústria intensifica-se, flutuações dos preços das matérias-primas, etc.
