Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2021 Relatório especial de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados 31 de dezembro de 2021
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
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Relatório especial de garantia sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1 1 – 2 II Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
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Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi aprovado pelo documento zjxk [2017] n.º 1823 da CSRC, e o subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) emitiu 63702900 ações ordinárias (ações A) ao público através do sistema de bolsa de Xangai através da combinação de inquérito e colocação de investidores off-line e assinatura on-line e emissão de preço fixo de acordo com o valor de mercado, com um preço de emissão de RMB 16,53 por ação, O montante total de fundos levantados é de 1053089 milhões de yuans, depois de deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação de 447032 milhões de yuans (excluindo impostos), O subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) transferiu 7993287 milhões de yuans para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa, a conta da filial Ningde do Fujian strait bank Co., Ltd. (Número de conta: 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 02 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 7) e 20897700 yuans para a filial Shanghai do Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd. (Número de conta: 1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) ) em 30 de outubro de 2017. Além disso, depois de deduzir as despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, como taxas de auditoria, honorários de advogados e taxas de manuseio de emissão de 9,1944 milhões de yuans (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de 9991863 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2017] No. 4956) foi emitido em 30 de outubro de 2017.
2. A empresa aprovou a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de RMB 870 milhões com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) zjxk [2019] No. 2318 documento. Depois que os títulos corporativos conversíveis emitidos pela empresa são fechados na data de registro de ações (31 de dezembro de 2019), os acionistas originais da empresa registrada na China depository and Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm prioridade na colocação, e o saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) é emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai on-line, China Securities Co.Ltd(601066) como a instituição de recomendação para a emissão de títulos conversíveis. A empresa emitiu publicamente obrigações societárias conversíveis com um valor nominal de RMB 100 cada, emitiu 8,7 milhões de unidades, emitidas a um preço de RMB 100 cada, e arrecadou um total de RMB 870 milhões. Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação, incluindo impostos de RMB 4,5 milhões e outras despesas de emissão, incluindo impostos de RMB 966000, do montante total de obrigações societárias convertíveis emitidas ao público, o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 864534000. Os fundos angariados acima foram verificados pela Ernst & Young Certified Public Accountants (sociedade geral especial), O relatório especial de garantia (anyong Huaming (2020) Yan Zi No. 61453494b01) foi emitido em 16 de janeiro de 2020.
3. De acordo com a resposta sobre a aprovação de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2020] n.º 2226 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), a empresa emitiu 50706791 ações ordinárias sob a forma de oferta não pública, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O preço desta emissão é de 90,55 yuan / ação, e o montante total da emissão é de 45914999 milhões de yuan. Depois de deduzir o custo de emissão de 4,535 milhões de yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é de 45869964 milhões de yuan. Os fundos acima estavam em vigor em 25 de novembro de 2020, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 61453494b03) em 25 de novembro de 2020.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos levantados do saldo da oferta pública inicial da empresa (incluindo o montante líquido da receita de juros deduzindo encargos bancários) era de 379034 milhões de yuans.
Em 2021, a empresa realmente usou 38,341 milhões de yuans de fundos levantados para a oferta pública inicial de ações. Entre eles, 38 milhões de yuans foram usados para a “expansão da capacidade e projeto de construção do centro de P & D de 20000 toneladas de materiais catódicos de bateria de íons de lítio de alto desempenho por ano”; O projeto de construção de “base de produção funcional de diafragma de revestimento de bateria de íon de lítio de alta segurança e centro de P & D” usa 341000 yuan. Em 2021, a renda líquida de juros e renda financeira gerada a partir dos fundos levantados foram 452400 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os projetos levantados e investidos na oferta pública inicial de ações da empresa foram fechados, e o saldo de fundos levantados de 14800 yuan foi transferido para a conta geral da empresa, e o saldo da conta de fundos levantados é de 0 yuan.
2. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos levantados do saldo de títulos corporativos conversíveis emitidos publicamente pela empresa (incluindo renda líquida de juros e renda de gestão de patrimônio) era de 17817889 milhões de yuans.
Em 2021, a empresa emitiu publicamente títulos corporativos conversíveis e realmente usou 1826689 milhões de yuans de fundos levantados para projetos de investimento. Dos quais, 1420608 milhões de yuans foram usados para o “projeto de construção de base de produção de diafragma de revestimento funcional para bateria de íon de lítio de alta segurança”; 406082 milhões de yuans serão usados no projeto de “30000 toneladas de materiais catódicos de bateria de íons de lítio de alto desempenho (carbonização e outros processos principais) por ano”. Em 2021, os fundos levantados geraram renda líquida de juros e receita de gestão financeira de 4,769 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os projetos levantados e investidos pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa foram fechados, e o saldo de fundos levantados de 216900 yuan foi transferido para a conta geral da empresa, e o saldo da conta de fundos levantados é de 0,01 yuan.
3. Fundos obtidos por oferta não pública de ações
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos levantados da oferta não pública de ações da empresa era de 34177456 milhões de yuans. Em 2021, a empresa pagou 660400 yuan por oferta não pública e 15 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 00 yuan foi realmente levantado para projetos de oferta não pública. Dos quais, 224203 milhões de yuans foram usados para o “projeto de construção de materiais catódicos para baterias de íon de lítio de alto desempenho com uma saída anual de 50000 toneladas”; 1028584 milhões de yuans foram usados para o projeto de “aquisição de 49% de capital da Shandong Xingfeng”; “Projeto de grafitização de materiais cátodo para baterias de íon de lítio com uma saída anual de 50000 toneladas” usa 428021700 yuan; “Projeto do diafragma da bateria do íon de lítio com uma produção anual de 249 milhões de metros quadrados” usa 466015500 yuan; 2977298 milhões de yuans serão usados para o “projeto com uma produção anual de 500 milhões de metros quadrados de diafragma revestido novo para bateria de alta segurança”; O “projeto de capital de giro suplementar” usou 251761900 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundo levantado é de 1590954100 yuan (incluindo a receita líquida de juros e receita financeira do ano atual).
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
De acordo com a lei da República Popular da China sobre a proteção e gestão dos interesses das empresas cotadas, e a lei da República Popular da China sobre a supervisão e administração da utilização de fundos angariados por empresas cotadas, n.º 2, a lei sobre a proteção e gestão dos interesses das empresas cotadas e a lei da República Popular da China sobre a supervisão e administração da utilização de fundos angariados por empresas cotadas A empresa formulou o Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o sistema de gestão) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022) e as medidas para a gestão de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013). De acordo com o sistema de gestão, a empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Yangpu sub branch, Bank of Wenzhou Co., Ltd. Shanghai Xuhui sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch assinou o acordo de supervisão tripartite sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. A empresa respeitou rigorosamente a utilização dos fundos angariados, de modo a facilitar a gestão e utilização dos fundos angariados e supervisionar a sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa abriu uma conta especial para os recursos captados da oferta pública inicial da seguinte forma:
Número da conta do banco de abertura do nome da empresa das observações do saldo da conta do projeto de investimento levantado (yuan)
Fujian strait bank Co., Ltd. tem uma produção anual de 20000 toneladas de íon de lítio de alto desempenho
Ningde filial 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 02 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 07 expansão da capacidade material do cátodo da bateria e – projeto de construção do centro de P & D, equipamento de revestimento
Construção de base de produção e centro de I & D
A empresa criou um projeto de Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd. e uma base de produção de 1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) diafragma de revestimento funcional da piscina de Shanghai Branch da bateria de íon de lítio de alta segurança Co., Ltd.
E projecto de construção de centros de I & D
Jiangxi Zichen tecnologia tem Fujian strait bank Co., Ltd. Ningde filial 1 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 36890010002, com uma produção anual de 20000 toneladas de íon de lítio de alto desempenho
Expansão da capacidade e dos materiais catódicos da bateria
Liyang Zichen novos materiais Fujian strait bank Co., Ltd. projeto de construção do centro de P & D – Technology Co., Ltd. Ningde filial 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 28970010001
Jiangxi Jiatuo inteligente configura a base de produção de equipamentos de revestimento e o centro de P & D de Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd.
Projeto inteligente de Liyang Jiatuo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. projeto de construção do centro — Dongguan Nancheng sub branch of Equipment Co., Ltd.
Função de bateria de íon de lítio de alta segurança de materiais de alta tecnologia ningdezhuo Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd
Ningde ramo 13701010125893 revestimento diafragma base de produção e projeto de construção do centro de P & D
total
