China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Pareceres de verificação sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador”) continuou a supervisão contínua da oferta pública anterior da empresa de obrigações convertíveis desde que Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (doravante referido como “empresa”, “empresa cotada”) divulgou o anúncio sobre a mudança do patrocinador e representante do patrocinador em 30 de abril de 2020. Em 4 de dezembro de 2020, após a listagem da oferta não pública de ações da empresa em 2020, como patrocinadora dessa oferta não pública, a empresa continuou a cumprir a obrigação de supervisão contínua. De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, e as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Verificamos cuidadosamente e prudentemente o depósito e a utilização dos fundos levantados em Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2021. Os detalhes da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi aprovado pelo documento zjxk [2017] n.º 1823 da CSRC, e o subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) emitiu 63702900 ações ordinárias (ações A) ao público através do sistema de bolsa de Xangai através da combinação de inquérito e colocação de investidores off-line e assinatura on-line e emissão de preço fixo de acordo com o valor de mercado, com um preço de emissão de RMB 16,53 por ação, O montante total de fundos levantados é de 1053089 milhões de yuans, depois de deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação de 447032 milhões de yuans (excluindo impostos), O subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) transferiu 7993287 milhões de yuans para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa, a conta da filial Ningde do Fujian strait bank Co., Ltd. (Número de conta: 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 02 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 7) e 20897700 yuans para a filial Shanghai do Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd. (Número de conta: 1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) ) em 30 de outubro de 2017. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como honorários de auditoria, honorários advocatícios e taxas de tratamento de emissão de RMB 9,1944 milhões (excluindo impostos), o montante líquido de fundos angariados pela empresa desta vez é de RMB 9991863 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2017] No. 4956) foi emitido em 30 de outubro de 2017.
2. A empresa aprovou a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de RMB 870 milhões com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) zjxk [2019] No. 2318 documento. Depois que os títulos corporativos conversíveis emitidos pela empresa são fechados na data de registro de ações (31 de dezembro de 2019), os acionistas originais da empresa registrada na China depository and Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm prioridade na colocação, e o saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) é emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai on-line, China Securities Co.Ltd(601066) como a instituição de recomendação para a emissão de títulos conversíveis. A empresa emitiu publicamente obrigações societárias conversíveis com um valor nominal de RMB 100 cada, emitiu 8,7 milhões de unidades, emitidas a um preço de RMB 100 cada, e arrecadou um total de RMB 870 milhões. Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação, incluindo impostos de RMB 4,5 milhões e outras despesas de emissão, incluindo impostos de RMB 966000, do montante total de obrigações societárias convertíveis emitidas ao público, o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 864534 milhões (RMB 864534 milhões). O relatório de verificação (Ernst & Young Huaming [2020] Yan Zi No. 61453494b01) foi emitido em 8 de janeiro de 2020.
3. De acordo com a resposta sobre a aprovação de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2020] n.º 2226 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), a empresa emitiu 50706791 ações ordinárias sob a forma de oferta não pública, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O preço desta emissão é de 90,55 yuan / ação, e o montante total da emissão é de 45914999 milhões de yuan. Depois de deduzir o custo de emissão de 4,536 milhões de yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é de 45869964 milhões de yuan. Os fundos acima estavam em vigor em 25 de novembro de 2020, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), e o relatório de verificação de capital da Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 61453494b03 foi emitido em 25 de novembro de 2020.
(II) utilização e poupança do montante angariado
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos excedentes levantados a partir da oferta pública inicial de ações da empresa (o montante é o lucro de juros e gerenciamento de caixa gerado a partir dos fundos levantados) era de 379034 milhões de yuans.
Em 2021, a empresa realmente usou 38,341 milhões de yuans de fundos levantados para a oferta pública inicial de ações. Entre eles, 38 milhões de yuans serão usados para a “expansão da capacidade e projeto de construção do centro de P & D de 20000 toneladas de materiais catódicos de bateria de íons de lítio de alto desempenho por ano”; O projeto de construção de “base de produção funcional de diafragma de revestimento de bateria de íon de lítio de alta segurança e centro de P & D” usa 341000 yuan. Em 2021, a renda líquida de juros e renda financeira gerada a partir dos fundos levantados foram 452400 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os projetos levantados e investidos na oferta pública inicial de ações da empresa foram fechados. A empresa transferiu o saldo de 14800 yuan de fundos levantados para a conta geral, eo saldo da conta de fundos levantados é de 0 yuan. Veja o Anexo 1 deste relatório para os detalhes dos fundos excedentes.
2. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos excedentes levantados da emissão pública de títulos conversíveis (incluindo renda líquida de juros e renda de gestão de patrimônio) da empresa era de 17817889 milhões de yuans.
Em 2021, a empresa emitiu publicamente títulos corporativos conversíveis e realmente usou 1826689 milhões de yuans de fundos levantados para projetos de investimento. Dos quais, 1420608 milhões de yuans foram usados para o “projeto de construção de base de produção de diafragma de revestimento funcional para bateria de íon de lítio de alta segurança”; 406082 milhões de yuans serão usados no projeto de “30000 toneladas de materiais catódicos de bateria de íons de lítio de alto desempenho (carbonização e outros processos principais) por ano”.
Em 2021, a receita líquida de juros e a receita de gestão financeira gerada a partir dos fundos levantados foram de 4,769 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os projetos levantados e investidos pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa foram fechados. A empresa transferiu o saldo de 216900 yuan de fundos levantados para a conta geral, e o saldo da conta de fundos levantados é de 0,01 yuan. Veja o Anexo 1 deste relatório para os detalhes dos fundos excedentes.
3. Fundos obtidos por oferta não pública de ações
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fundos levantados excedentes (incluindo juros líquidos e despesas de emissão pendentes) da oferta não pública de ações ordinárias da empresa era de 3417745600 yuan.
Em 2021, a empresa pagou 660400 yuan por oferta não pública e 15 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 00 yuan foi realmente levantado para projetos de oferta não pública. Dos quais, 224203 milhões de yuans foram usados para o “projeto de construção de materiais catódicos para baterias de íon de lítio de alto desempenho com uma saída anual de 50000 toneladas”; 1028584 milhões de yuans foram usados para o projeto de “aquisição de 49% de capital da Shandong Xingfeng”; “Projeto de grafitização de materiais cátodo para baterias de íon de lítio com uma saída anual de 50000 toneladas” usa 428021700 yuan; “Projeto do diafragma da bateria do íon de lítio com uma produção anual de 249 milhões de metros quadrados” usa 466015500 yuan; 2977298 milhões de yuans serão usados para o “projeto com uma produção anual de 500 milhões de metros quadrados de diafragma revestido novo para bateria de alta segurança”; O “projeto de capital de giro suplementar” usou 251761900 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundo levantado é de 1590954100 yuan (incluindo a receita líquida de juros e receita financeira do ano atual).
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores,
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa combina
De acordo com a situação real da empresa, a empresa formulou a gestão de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) fundos levantados
Sistema (a seguir designado “sistema de gestão”). De acordo com o sistema de gestão, a empresa adota
Sistema especial de armazenamento de conta, criar uma conta especial para fundos levantados no banco, e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ações da empresa e do patrocinador
Ltd. e Ningde filial do Fujian strait bank Co., Ltd. e Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd.
Divisão Shanghai Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan Nancheng sub branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ningde
Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Lianyang Branch
Banco da China, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Yangpu sub branch, Wenzhou Branch
Banco de Xuzhou Co., Ltd. Shanghai Xuhui sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Shanghai Branch of Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, que definiu as partes
Direitos e obrigações. A empresa cumpriu rigorosamente o uso dos fundos levantados para facilitar o uso dos fundos levantados
Gerir e utilizar e supervisionar a sua utilização para garantir que o fundo especial seja utilizado para uma finalidade específica.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa abriu uma conta especial para a oferta pública inicial de fundos
A situação é a seguinte:
Número da conta unitária número do banco de depósito do saldo levantado da conta do projeto de investimento (yuan)
Fujian strait bank Co., Ltd. tem uma produção anual de 20000 toneladas de eletricidade de íon de lítio de alto desempenho
1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Co., Ltd. Ningde filial 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 02 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 7 expansão da capacidade material do cátodo da piscina e projeto de construção do centro de P & D 0, produção de equipamentos de revestimento
Construção de base de produção e centro de I & D
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd. tem propósito e alta segurança de bateria de íon de lítio
Projeto de construção de 1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) revestimento diafragma base de produção e R & D 0 centro de Shanghai Branch of 2 Co., Ltd
Jiangxi Zichen Fujian strait bank Co., Ltd.
Ningde ramo 1 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 36890010002 de 3 Co., Ltd. tem uma produção anual de 20000 toneladas de alta performance bateria de íon de lítio 0 célula catódico expansão da capacidade material e R & D
Liyang Zichen Fujian strait bank Co., Ltd. projeto de construção do centro de estoque conjunto
4 Limited Company Ningde filial 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 289700100010
Jiangxi Jiatuo Ningbo Tongshang Bank Co., Ltd. tem uma base de produção de equipamentos de revestimento e está sob pesquisa e desenvolvimento
5. Shanghai Branch 1100177555 Ping An Bank Co.Ltd(000001) projeto de construção do núcleo 0
Número da conta unitária número do banco de depósito do saldo levantado da conta do projeto de investimento (yuan)
Jiangsu Jiatuo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
Divisão 6 Subfilial Dongguan Nancheng 7699065184105880
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. revestimento funcional da bateria de íon de lítio de alta segurança
sete
