Donghai Securities Co., Ltd.
cerca de
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(18 / F, praça do investimento, no. 23, estrada ocidental de Yanling, cidade de Changzhou, província de Jiangsu)
Abril de 2002
Declaração
A Donghai Securities Co., Ltd. (doravante referida como “patrocinador”, “patrocinador” ou “títulos Donghai”) aceita a atribuição de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (doravante referida como “a empresa”, “o Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) ” ou “o emissor”) para atuar como patrocinador e principal subscritor de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) esta emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referida como “esta emissão”, “esta emissão de obrigações conversíveis” ou “esta emissão de obrigações conversíveis”) a objetos não especificados, Emitir uma carta de recomendação de emissão para a emissão atual do emitente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (julgamento) (doravante referido como as “medidas administrativas para registro”) As Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) GEM)
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor desta emissão de valores mobiliários três
2,O representante do patrocinador designado pelo patrocinador três
3,O coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador três
4,Informação de base do emitente quatro
5,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente quatro
6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor 7 Recomendações da Secção III para esta oferta de valores mobiliários oito
1,Conclusão da recomendação oito
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários oito
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários oito
4,Explicação de que esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas de administração do registo dez
5,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as disposições especiais sobre emissão e subscrição nas medidas de administração do registo Vi. explicação de que a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas nas Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Versão Revisada) 20 VII. Pareceres de verificação sobre a racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de sujeitos de compromisso relevantes vinte e três
8,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos vinte e três
9,Principais dicas de risco do emitente vinte e quatro
10,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e nove
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Donghai Securities Co., Ltd.
2,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
Wang xuqi: Diretor do departamento bancário de investimento de títulos Donghai, representante do patrocinador, membro não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados. Ele está envolvido em negócios bancários de investimento desde 2016. Seus principais projetos incluem Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) IPO, Zhejiang Wanma Technology Co.Ltd(300698) IPO e Harbin Institute of Technology Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) IPO do grupo. Ele tem uma rica experiência em negócios bancários de investimento. Li Lei: gerente geral executivo e representante patrocinador do departamento bancário de investimento de títulos Donghai, membro não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados, participou sucessivamente de China Communications Construction Company Limited(601800) listagem de ações A, listagem de ações H da empresa unificada, aquisição onex de Ruike medical, Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) , Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) e outros projetos de listagem de ações A, bem como loteamento de energia Jianghuai, Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) oferta não pública e outros projetos de refinanciamento, e tem rica experiência em negócios de banco de investimento.
3,Co patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador
I) Co-patrocinador deste projecto de emissão de valores mobiliários
Liu Yuefeng: Diretor do Departamento de Banca de Investimento de Valores Mobiliários Donghai, representante do patrocinador associado, mestrado, qualificação profissional jurídica e rica experiência em bancos de investimento.
(II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe do projeto que participam da recomendação de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) emitir títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados incluem Ma Haoyun, Shi Xiaoyang e Zhu Jingwen.
4,Informação de base do emitente
Nome chinês: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Nome Inglês: Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd
Capital social: 288753000 yuan
Abreviatura de stock: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Código da unidade populacional: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Local de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen
Endereço registrado: No. 8-8, tongzihe West Road, zona de desenvolvimento econômico de Zhonglou, cidade de Changzhou
Representante legal: Wang Jianxin
Secretário do Conselho de Administração: Liu Quan
Tel.: 051983905129
Fax: 051983971008
Código Postal: 213023
E-mail da empresa: [email protected].
Fabricação e venda de películas plásticas de poliéster; Vendas de peças mecânicas; Ensaio de materiais poliméricos; Autosuporte e agência de negócios de importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (commodities e escopo de negócios restritos ou proibidos pelo Estado: exceto Tecnologia).
(para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes) projetos gerais: fabricação de produtos plásticos; Vendas de produtos plásticos (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
Tipo de emissão de títulos: emissão de obrigações de empresas convertíveis para objetos não especificados
5,Descrição da relação entre a instituição de recomendação e o emitente
Valores mobiliários Donghai, como patrocinador desta oferta, a partir da data de assinatura desta oferta:
I) A instituição de recomendação e o seu responsável efectivo e partes coligadas importantes não detenham acções do emitente;
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham as acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores designados pela instituição de recomendação não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente;
IV) O accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e a parte coligada importante da instituição de recomendação e o accionista controlador, o responsável pelo controlo efectivo e a parte coligada importante do emitente não prestem garantia ou financiamento uns aos outros;
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação.
6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimento de auditoria interna
Atualmente, após recomendar este item à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador realizou a gestão da qualidade e controle de risco no projeto através de procedimentos de verificação interna, tais como auditoria de início do projeto, verificação no local, aceitação de papel de trabalho, prestação de contas e auditoria principal, e cumpriu o dever de verificação prudente.
1. Revisão da reunião de início do projecto
O patrocinador deve implementar os procedimentos de aprovação do projeto para este projeto de acordo com as medidas administrativas para a aprovação do projeto de negócios bancários de investimento da Donghai Securities Co., Ltd.
Em 18 de agosto de 2021, o comitê de estabelecimento do projeto de valores mobiliários Donghai realizou uma reunião de estabelecimento do projeto para revisar o projeto e concordar com o estabelecimento do projeto.
2. Verificação no local, aceitação e verificação de documentos de trabalho
De 6 de setembro a 9 de setembro de 2021, o departamento de controle de qualidade enviou pessoal ao local do projeto para verificação e emitiu o relatório de verificação no local. A equipa de projecto deve verificar de acordo com as questões levantadas no relatório de inspecção no local, dar uma resposta por escrito e modificar, completar e melhorar os documentos de candidatura.
Após a equipe do projeto enviar o projeto de solicitação de aceitação, o departamento de controle de qualidade revisa o projeto de trabalho na fase de due diligence do projeto e emite pareceres. A equipa do projecto implementará e melhorará os pareceres apresentados pelo departamento de controlo da qualidade.
O serviço de controlo da qualidade emite um relatório de controlo da qualidade, juntamente com a verificação no local, a resposta da equipa de projecto e a aceitação do documento de trabalho.
No dia 16 de setembro de 2021, o departamento de controle de qualidade organizou uma reunião de revisão, na qual participaram o pessoal do departamento de controle de qualidade e o representante de assinatura e recomendação do projeto, e o pessoal do departamento de gestão de conformidade compareceu como delegados sem voto. O examinador perguntou sobre os assuntos importantes listados na lista de verificação sobre due diligence de assuntos importantes de projetos patrocinadores, e o representante patrocinador explicou a verificação de assuntos relevantes.
3. Consideração da conferência nuclear
Após a conclusão dos documentos de candidatura para esta emissão de valores mobiliários, a equipa do projecto deve apresentar o pedido principal e apresentar os documentos de candidatura principais. Depois de analisar a integridade dos materiais da aplicação, a equipa de gestão do kernel organizará e realizará uma reunião do kernel.
Donghai securities core Committee realizou uma reunião central em 27 de setembro de 2021 para revisar o projeto de emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados em Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) gem.
Em 28 de setembro de 2021, os membros principais da reunião votaram de forma independente, e o resultado da votação foi aprovado. II) Observações essenciais
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) O projeto da gem de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados foi aprovado por mais de dois terços dos membros do comitê principal.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
Os valores mobiliários Donghai prometem que conduziu a devida diligência e verificação prudente sobre o emissor, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, concordou em recomendar a emissão e listagem dos valores mobiliários do emitente e emitiu a carta de recomendação deste banco em conformidade.
Seguindo o espírito reconhecido da indústria de diligência e padrões de negócios, a Donghai securities cumpriu procedimentos completos de due diligence e verificou cuidadosamente os documentos de inscrição e assumiu os seguintes compromissos:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
VI) Garantir que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
(VII) Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor;
VIII) Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
(IX) outras matérias estipuladas pelo CRSC.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
Confiada pela Comissão Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) a Donghai Securities Co., Ltd. atuou como patrocinadora da emissão de obrigações convertíveis. Seguindo os princípios de honestidade, confiabilidade e diligência, os valores mobiliários Donghai conduziram uma investigação abrangente de due diligence sobre o emissor e verificaram cuidadosamente os documentos de candidatura de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O patrocinador acredita que o emitente cumpre os requisitos relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração do registo e de outras leis e regulamentos relativos à emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados; Os documentos de candidatura para esta emissão são verdadeiros, precisos e completos, e não há registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O patrocinador concorda em recomendar Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) esta emissão de obrigações convertíveis.
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários
Os procedimentos internos de tomada de decisão realizados pelo emitente para esta emissão de valores mobiliários são os seguintes:
(I) no dia 3 de agosto de 2021, o emissor realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta pertinente sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados.
(II) em 20 de agosto de 2021, o emissor realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de distribuição da empresa a objetos não especificados
