Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Conteúdo do apêndice ao prospecto e carta de intenções
1. Emissão de carta de recomendação 22 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 313 relatório de garantia do controlo interno 1524 declaração detalhada de lucros e perdas não recorrentes verificada por Contadores Públicos Certificados 1685 parecer jurídico e parecer jurídico complementar 1856 relatório de trabalho do advogado 3367 estatutos do emitente (projecto) 4718 reply on Aprovando o registro da oferta pública inicial de Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd quinhentos e quinze
Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Oferta pública inicial de ações da Hangzhou Kechuang Technology Co., Ltd
Recomendação de emissão
(Bloco Norte de excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Março de 2002
catálogo
catálogo…… Declaro que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 3 I. Nome do promotor 3 II. Informação do representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto 3. Informação de base do emitente 4. A relação entre o patrocinador e o emitente 4 v. Procedimentos principais e pareceres da instituição de recomendação 5 VI. Pareceres especiais de verificação sobre o emprego de um intermediário terceiro pela instituição de recomendação 6 VII. Pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação sobre o emprego de um terceiro pelo emitente Secção 2 Compromissos do patrocinador Secção III Recomendação conclusão do patrocinador sobre a emissão e cotação de títulos 8 I. Conclusão da recomendação 8 II. Esta emissão cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários 8 III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários 8 IV. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) 9 v. o emitente cumpre as normas de atributos de inovação científica estipuladas nas diretrizes para avaliação de atributos de inovação científica (Ensaio) 12 VI. Principais riscos enfrentados pelo emitente 13 VII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente VIII. Verificação do desempenho dos acionistas do emitente nos procedimentos de depósito de fundos de investimento privados 24 IX. Informação financeira relevante entre a data de base da auditoria do relatório financeiro e a data de assinatura do prospecto 25 X. pareceres de verificação sobre a implementação, pelo emitente, dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a OPI e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato 26 Xi. Pareceres de verificação sobre a independência do emitente 26 XII. Pareceres de verificação sobre a legalidade e conformidade dos projetos de investimento com recursos captados 26 procuração especial do representante patrocinador vinte e oito
declaração
Citic Securities Company Limited(600030) e seus representantes de recomendações devem, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, ser honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão, integridade e atualidade dos documentos emitidos. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará antecipadamente os investidores pelas perdas.
Todas as abreviaturas e interpretações contidas neste documento, salvo indicação em contrário, são consistentes com o prospecto.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador”, “este patrocinador” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “). 2,Representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) nomeia Mao Zongxuan e Yu Yaorong como os representantes patrocinadores do IPO da Jingye intelligence e listagem no conselho de ciência e inovação; Designar Zhang Yi como o organizador do Projeto Co; Zhu Wei, Hu Tao e Wei Yu Fangzhou são designados como membros da equipe do projeto.
I) Prática principal do negócio patrocinador do representante do patrocinador do projeto
Mao Zongxuan, homem, é atualmente o diretor do comitê de gestão de bancos de investimento Citic Securities Company Limited(600030) e o representante do patrocinador. É bom estar no mesmo uma pessoa está no mesmo; está no; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o
Yu Yaorong, mulher, agora gerente sênior do comitê de gestão de bancos de investimento representante patrocinador e contador público certificado, com qualificação profissional legal. Participou sucessivamente na oferta pública inicial da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. sobre a gema e a emissão de ações para objetos específicos em Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) ( Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) . SZ) 2020. (II) principal prática do negócio patrocinador do Co patrocinador do Projeto
Zhang Yi, mulher, é atualmente vice-presidente do comitê de gestão de bancos de investimento Citic Securities Company Limited(600030) e contador público certificado. Participou sucessivamente no projeto inicial de oferta pública e listagem de Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) ( Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) EH) e no projeto inicial de oferta pública e listagem de Proya Cosmetics Co.Ltd(603605) (603065 EH) Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ( Hangzhou Century Co.Ltd(300078) SZ) oferta não pública de ações em 2015, Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ( Hangzhou Century Co.Ltd(300078) SZ) reestruturação importante de ativos em 2015 Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) ( Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) SH) 2016 oferta não pública de ações e outros projetos.
III) Outro pessoal da equipa de projecto
Outros membros principais da equipe do projeto são: Zhu Wei, Hu Tao, Wei Yu e Fang Zhou
3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd
Capital social: 61,8 milhões de yuans
Representante legal: Lai Jianliang
Data de estabelecimento: 20 de maio de 2015
Prazo de negócio: 20 de maio de 2015 a longo prazo
Endereço: sala 35001, centro comercial de Yuejiang, No. 857, estrada de Xincheng, distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang
Código Postal: 310052
Tel.: 057186637176
Fax: 057185115275
E- mail: [email protected].
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A)
O escritório do conselho de administração da empresa é responsável pela divulgação de informações e gestão das relações com investidores. O responsável é Zhu Yanqiu, secretário do conselho de administração. Tel.: 057186637176.
4,Relação entre patrocinador e emitente
I) Ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o patrocinador ou os seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente ou dos seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes.
II) Ações detidas pelo emitente, seus acionistas controladores e partes coligadas importantes
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm as acções do patrocinador ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
III) O representante do patrocinador, o cônjuge, os directores, os supervisores e os gestores superiores do patrocinador têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o representante do patrocinador e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores do patrocinador não detêm os direitos e interesses do emitente nem ocupam posições no emitente.
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo accionista controlador do patrocinador, pelo responsável efectivo, pela parte coligada importante e pelo accionista controlador do emitente, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o acionista controlador, o controlador real e parte relacionada importante do patrocinador e o acionista controlador, o controlador real e parte relacionada importante do emitente não forneceram garantia mútua ou financiamento.
V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, não existe outra relação relacionada entre o patrocinador e o emitente. 5,Procedimentos principais e pareceres da instituição de recomendação
Programa( I) do kernel
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento principal para ser responsável pelo trabalho principal dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento principal deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam a revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto sob a perspectiva do direito e finanças. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para revisar os documentos de candidatura do projeto a partir de suas perspectivas profissionais. Os auditores emitirão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel de acordo com o progresso do projeto para considerar a aplicação para emissão do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para emissão de projeto e aplicação passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento central também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua.
II) Observações essenciais
Em 14 de maio de 2021, a reunião de aprovação do projeto da Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação foi realizada na sala de conferências 2, 21º andar, Citic Securities Company Limited(600030) edifício. O pedido para o projeto foi discutido. Após a votação por todos os membros que participaram da reunião, o comitê de aprovação do patrocinador concordou em enviar os documentos de inscrição da Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. à autoridade reguladora para revisão. 6,Pareceres especiais de verificação sobre o emprego de um intermediário terceiro pela instituição de recomendação
Devido à pesada carga de trabalho de diligência devida na verificação dos clientes e fornecedores do emitente, verificação financeira especial e outras questões financeiras, o patrocinador contratou outra empresa de contabilidade Zhitong terceirizada independente (sociedade geral especial) para ajudar na verificação de questões financeiras-chave.
O comportamento de contratação acima é legal e compatível, e está em conformidade com as disposições relevantes dos pareceres sobre o fortalecimento da prevenção e controle de riscos de profissionais honestos, como empresas de valores mobiliários que contratam terceiros em negócios bancários de investimento (anúncio CSRC [2018] nº 22). 7,Pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação sobre o emprego de um terceiro pelo emitente
A instituição de recomendação realizou uma verificação especial sobre o emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos conexos. Após a verificação, o emitente também contratou Beijing Shangpu Information Consulting Co., Ltd. para fornecer ao emitente estudos de viabilidade e serviços de consultoria para o projeto de investimento de fundos levantados, além das instituições de serviços de valores mobiliários que precisam ser contratados de acordo com a lei para tais projetos como instituições de recomendação (Underwriters), escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e instituições de avaliação de ativos. Além disso, o emitente não contrata qualquer outro terceiro pago. O comportamento de contratação acima é legal e compatível, e está em conformidade com as disposições relevantes dos pareceres sobre o fortalecimento da prevenção e controle de riscos de profissionais honestos, como empresas de valores mobiliários que contratam terceiros em negócios bancários de investimento (anúncio CSRC [2018] nº 22).
Secção II Compromissos do promotor
1,O patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, concordou em recomendar a emissão e listagem de valores mobiliários do emitente, e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade.
2,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre emissão e listagem de títulos.
3,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações.
4,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,O patrocinador garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante do patrocinador foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações.
7,O patrocinador garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na emissão da carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação.
8,O patrocinador garante que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas da indústria.
9,O patrocinador aceita voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pelo CSRC em conformidade com as medidas para a administração das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação.
10,Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pelo patrocinador para o IPO do emitente, que causem prejuízos aos investidores, o patrocinador compensará os investidores pelas perdas de acordo com a lei.
Secção III Recomendação conclusão do promotor sobre a emissão e cotação de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as medidas para a administração do registro inicial do Conselho de Ciência e Inovação), as regras de listagem das ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a implementação da emissão e subscrição das ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a devida diligência dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, A equipe do projeto realizou a devida diligência suficiente sobre o emitente e a reunião principal realizou uma revisão coletiva. O emitente cumpre as condições para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, conforme estipulado na lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos relevantes. O emitente tem a capacidade de inovação e crescimento independentes, estrutura de governança corporativa sólida e operação comercial
