Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Digitalize o código QR para ver o texto completo do anúncio
Dicas importantes
Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hechuan”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) promulgou as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominados “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominados “diretrizes de subscrição”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) (doravante referido como “código para subscrição”) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (revistas em 2018) (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). O patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada no escritório China International Capital Corporation Limited(601995) A consulta preliminar e a subscrição offline são conduzidas através da plataforma electrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd. e os títulos são abreviados como tecnologia Hechuan
Sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688320 código de subscrição online 787320
código
Assinatura off-line é referida como tecnologia Hechuan, e assinatura on-line é referida como assinatura Hechuan
Nome da indústria instrumento indústria indústria indústria indústria código C40
Informações básicas sobre esta oferta
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Sob o modo de emissão on-line, a colocação de inquéritos a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) é combinada com a emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
O inquérito preliminar offline determinará diretamente o preço da emissão, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será conduzido
Capital social total antes da emissão (10000 acções) 11353668, número de acções a emitir (10000 acções) 37760000
O número estimado de novas ações emitidas é de 37760000 e o número estimado de ações antigas transferidas é de 0,0000
(10000 acções) (10000 acções)
O capital social total após a emissão (10000 ações) é de 151013668, e o número a ser emitido é de 25,00 após a emissão
Proporção do capital social total (%)
O número inicial de lançamentos online é 9628500, e o número inicial de lançamentos offline é 22467500
(10000 acções) (10000 acções)
O número de cada assinatura offline proposta é 1120 e o número de cada assinatura offline proposta é 100
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocações estratégicas iniciais é de 5664000, representando 15,00 da emissão proposta
Número de bancos (10000 acções) (%)
Fundo especial de 3776 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 0.00 para executivos seniores e funcionários principais de subsidiárias relevantes do patrocinador (incluindo ações de acompanhamento inicial (10000 ações) 1888000 ações / Fundo sob o plano de gestão, incluindo o limite superior da comissão de corretagem para colocação de novas ações (10000 ações / 10000 yuan)
Existe alguma outra colocação estratégica? Não há nenhuma nova comissão de corretagem de colocação de ações de 0,50
Taxa de acordo (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e hora de início e término: 14 de abril de 2022 anúncio da edição data de publicação: 18 de abril de 202209:30 – 15:00
Data e hora de início e fim de abril 19, 2022 data de assinatura on-line e hora de início e fim de abril 19, 2022 entre 09:30-15:00 e 09:30-11:30
13:00 – 15:00
Data e prazo de pagamento off-line 21 de abril de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 21 de abril de 2022 termina às 16:00
Observações: nenhuma.
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação de inquérito de investidores off-line: os “investidores off-line” mencionados neste anúncio referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e o “objeto de colocação” refere-se a investidores off-line ou produtos de investimento de títulos por eles geridos. Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas de 13 de abril de 2022 (T-4), e através da instituição de recomendação (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) sistema de registro IPO sistema de gestão off-line de investidores (site: http://zczipo.cicc.com.cn./ ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line. A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou os padrões para investidores offline de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas investidores que cumpram os padrões para investidores off-line determinados pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) podem participar no inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que participarem do inquérito preliminar desta emissão sem atender às normas relevantes deverão arcar com todas as consequências causadas por esse comportamento.O patrocinador (subscritor principal) definirá sua cotação como inválida na plataforma de assinatura off-line e divulgará as informações relevantes no anúncio de emissão.
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço fornecidos no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai às 13:00-14:30, 15:00-22:00 no dia de negociação antes do dia da consulta preliminar (13 de abril de 2022, T-4) ou 6:00-9:30 no dia da consulta preliminar (14 de abril de 2022, T-3). O relatório de investigação não deve exceder a gama de preços sugerida pelos investidores dentro ou fora da intranet. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não apresentar a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços, a instituição de recomendação (subscritor principal) considerará inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos de verificação para a escala de ativos dos investidores off-line: o valor da subscrição de cada produto sob os fundos próprios do investidor ou da gestão participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos (ativos totais) ou a escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos ou escala de capital fornecida ao patrocinador (subscritor principal): entre eles, fundos públicos, contas de fundos especiais, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais comprovativos válidos do total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (7 de abril de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos sobre a escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 7 de abril de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e convida os investidores off-line a operar de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidatar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de subscrição offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal), o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a cotação do objeto de colocação é inválida. 4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de emissão e subscrição de novas ações no conselho de ciência e inovação, os investidores off-line são obrigados a participar de inquéritos off-line em estrita conformidade com os princípios da ciência, independência, objetividade e prudência, como segue:
(1) Para a mesma emissão de IPO do conselho de ciência e inovação, a plataforma de assinatura offline pode registrar no máximo dois registros preliminares de consulta e cotação apresentados por investidores sob a mesma rede. Depois de inserir todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem cotados, os investidores off-line devem enviá-los de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez.
(2) Após a apresentação pela primeira vez do registro de cotação, os investidores off-line não devem modificá-lo em princípio; se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o procedimento de tomada de decisão de cotação, preencher o motivo da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço na página submetida pela segunda vez, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. Os conteúdos enviados e materiais arquivados para referência futura serão usados como verificação offline dos reguladores subsequentes
5. Limite superior da subscrição offline: o limite superior do número de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 11,2 milhões de ações, representando 49,85% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir. 6. Mecanismo de eliminação de preços elevados: emitentes e
