Jiahuan Technology Co., Ltd.
Bestlink Technologies Co., Ltd.
(building 10, No. 19, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing)
Apêndice à carta de intenções para oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal)
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Jiahuan Technology Co., Ltd.
Apêndice à carta de intenções para oferta pública inicial
catálogo
1 carta de recomendação de emissão 2 demonstrações financeiras e relatório de auditoria 3 relatório de garantia de controle interno 4 declaração de lucros e perdas não recorrentes verificada por contadores públicos certificados 5 parecer jurídico e relatório de trabalho de advogado 6 artigos de Associação (Projeto) 7 documentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação da emissão
Sobre Jiahuan Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações e cotação
Recomendação de emissão
Patrocinador
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Sobre Jiahuan Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial de ações e listagem
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
A Jiahuan Technology Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “Nanjing Jiahuan Technology Co., Ltd.”, doravante referida como “tecnologia Jiahuan”, “emissor” ou “empresa”) pretende solicitar a oferta pública inicial de ações e listagem (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta emissão”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem (doravante referido como “patrocinador” ou “esta instituição”). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas administrativas para a oferta pública inicial e listagem (doravante designadas “medidas administrativas para a oferta pública inicial”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para oferta pública inicial de ações da Jiahuan Technology Co., Ltd. (projeto de declaração)) I. Informação básica desta oferta de valores mobiliários (I) Nome do patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) (II) o representante responsável pela presente recomendação
Fang liangrun: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2014, e uma vez serviu como representante de recomendação de Beijing Succeeder Technology Inc(688338) projeto IPO, Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) projeto IPO, Lionco Pharmaceutical Group Co.Ltd(603669) projeto IPO, Dian Diagnostics Group Co.Ltd(300244) projeto de oferta não pública. No processo de negócios de recomendação, ele cumpriu rigorosamente as disposições relevantes, tais como as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, e tinha um registro de boas práticas.
Zhu Li: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2020 e participou na implementação de Chengdu Xgimi Technology Co.Ltd(688696) projeto IPO, Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) projeto IPO, Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) projeto IPO, Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) listagem de backdoor e grande projeto de reestruturação de ativos, Maoye Commercial Co.Ltd(600828) grande projeto de aquisição de ativos, aquisição de Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd.Company(002538) projeto de controle patrimonial pela Guogou Industry Holding Co., Ltd Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) emissão não pública de obrigações de empresas, Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) emissão de ações para objetos específicos e outros projetos respeitem estritamente as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendações de listagem e tenham um histórico de boas práticas. (III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Organizador do projeto: Ruan Xiaonan, que obteve a qualificação de valores mobiliários em 2018, participou ou está participando da implementação de Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) oferta não pública de ações, Chengdu Qushui Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações, Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) oferta pública inicial de ações, etc.
Outros membros da equipa do projecto: Xu Shiyan, Jing Hongjie, he Yajing, Yao Cheng, he Wei’an e Zeng Ziqi (IV) informações básicas do emitente
Nome da empresa: Jiahuan Technology Co., Ltd
Endereço registrado: Building 10, No. 19, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing
Jiahuan Co., Ltd. foi criada em 19 de novembro de 1998
Alteração geral da data de estabelecimento: 8 de junho de 2020
Informações de contacto (86-25) 84804818-891
Projeto de rede de comunicação e rede de computadores, construção de engenharia e comissionamento de equipamentos; Desenvolvimento de software e serviços técnicos; Produtos eletrônicos, informática, desenvolvimento de tecnologia de redes de comunicação, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos; Vendas de software e hardware; Expedição de mão-de-obra; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado; Consulta socioeconómica (excepto consulta de investimento); Serviços de concepção de engenharia de rádio e televisão; Transporte rodoviário de mercadorias; Concepção e construção de engenharia de segurança; Vendas de fibra óptica e cabo óptico, instrumentos e medidores, produtos eletrônicos, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos e equipamentos de escritório; Projeto e construção de engenharia de inteligência de edifícios, engenharia de construção de habitação, engenharia de decoração, engenharia de iluminação urbana e rodoviária, engenharia municipal, engenharia de energia, engenharia eletrônica, engenharia de fundação e fundação, engenharia de proteção contra raios, engenharia de estrutura de aço e engenharia de rede; Vendas, locação e manutenção de equipamentos de comunicação; Vendas de equipamentos informáticos e serviço pós-venda; Serviços técnicos de protecção contra raios; Instalação de equipamento eletromecânico; Vendas, instalação, manutenção e serviços técnicos de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; Prestação de serviços laborais; Fonte de alimentação; Locação de casas e gestão imobiliária; Serviços de formação de adultos (excluindo formação de certificados profissionais uniformemente reconhecidos pelo Estado); Serviços de recursos humanos; Serviços de gestão de parques de estacionamento.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Este tipo de emissão de títulos é a oferta pública inicial de ações e cotações
V) Não existe relação significativa entre a instituição controladora e o emitente
1. CICC Capital Operation Co., Ltd. (arquivada na Associação da Indústria do Fundo), uma subsidiária integral da instituição, detém indiretamente as ações do emitente através da pedra angular da reputação do acionista institucional do emitente, e a proporção de ações detidas pelo emitente após penetração não deve exceder 0,0001%. Além disso, a própria instituição e as suas filiais não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos ou partes coligadas importantes.
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição e das suas filiais.
3. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
4. O acionista controlador de China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). A partir de 30 de junho de 2021, a Central Huijin detém diretamente cerca de 40,11% das ações de China International Capital Corporation Limited(601995) e suas subsidiárias, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. detém China International Capital Corporation Limited(601995) cerca de 0,02% de ações respectivamente. Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation Limited. De acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimentos de capital em empresas financeiras estatais chave, exerce os direitos e obrigações dos investidores em empresas financeiras estatais chave em nome do Estado de acordo com a lei, de modo a manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realiza outras atividades comerciais e não interfere nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais controladas por ela.
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição e o emitente.
A instituição desempenha as suas funções de recomendação de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. VI) Procedimentos de auditoria interna e pareceres da instituição
1. Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema central, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade estabelecerá uma equipe de controle de qualidade correspondente após a aprovação do projeto, e a equipe de controle de qualidade gerenciará e controlará o risco do projeto no processo; O departamento central estabelece um grupo de trabalho central, que é conjuntamente responsável pela implementação do trabalho principal com o Comitê central, realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
Os procedimentos de auditoria interna da organização são os seguintes:
(1) Aprovação do projecto
Quando a equipe do projeto se candidata à iniciação do projeto, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto sobre o aplicativo de iniciação do projeto na perspectiva do risco de implementação do projeto, e o departamento central fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto na perspectiva dos principais riscos do projeto.
(2) Revisão na fase de coaching
Durante o período de aconselhamento, a equipa do projecto deve comunicar o progresso do aconselhamento à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal.O pedido de apresentação de aconselhamento, relatório de aconselhamento, pedido de aceitação de aconselhamento e outros documentos apresentados pela equipa do projecto ao escritório expedido do CSRC devem ser apresentados à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, que podem ser apresentados ao exterior após terem sido revistos e aprovados pela equipa de controlo da qualidade e confirmados pelo grupo de trabalho principal. Antes da execução dos principais trabalhos de verificação, a equipa do projecto discutirá o plano de verificação específico com a equipa de controlo da qualidade e obterá a confirmação da equipa de controlo da qualidade; Em caso de ajustamento importante do plano de verificação devido a acontecimentos importantes no processo de verificação real subsequente, deve igualmente comunicar atempadamente com a equipa de controlo da qualidade. Se houver questões-chave a serem discutidas, a equipe do projeto pode realizar uma reunião especial com o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal para discussão.
(3) Revisão na fase de declaração
A equipa de projecto submeterá os materiais de candidatura ao grupo de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, em conformidade com as regulamentações aplicáveis, procedendo a uma revisão exaustiva dos materiais de candidatura, à diligência devida e aos documentos de trabalho, e procederá à verificação in loco das questões-chave e dos documentos de trabalho da revisão. Após a auditoria da equipe de controle de qualidade, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade organizará uma reunião preliminar de revisão para revisão e revisão. Após a reunião preliminar de revisão, a equipe de controle de qualidade emitirá o relatório de controle de qualidade do projeto e os pareceres de aceitação sobre o projeto de trabalho de due diligence e apresentará um relatório sobre a revisão na reunião do comitê nuclear (a seguir designada “reunião nuclear”). O departamento do kernel organizará e realizará uma reunião do kernel para discutir totalmente o projeto, votar se deve concordar com a declaração recomendada e emitir opiniões do kernel.
(4) Revisão após declaração
Após a equipe do projeto submeter os materiais de candidatura à autoridade reguladora de valores mobiliários, a equipe do projeto deve enviar as respostas às cartas de inquérito anteriores / opiniões de feedback da autoridade reguladora de valores mobiliários, as atualizações dos materiais de candidatura e outros documentos emitidos à autoridade reguladora de valores mobiliários ao grupo de controle de qualidade e ao grupo de trabalho principal, que só podem ser submetidos ao exterior após terem sido revisados e aprovados pelo grupo de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho principal.
(5) Revisão na fase de emissão e cotação
Após a aprovação do projeto, a equipe do projeto deve apresentar os documentos que precisam ser revisados pelo comitê de implementação do projeto e controle de qualidade / a equipe de controle de qualidade do departamento de mercado de capitais durante o período de emissão e listagem para a equipe de controle de qualidade / a equipe de controle de qualidade do departamento de mercado de capitais e a equipe de trabalho principal, e os documentos podem ser submetidos ao público somente após serem revisados e aprovados pela equipe de controle de qualidade / a equipe de controle de qualidade e a equipe de trabalho principal do departamento de mercado de capitais.
(6) Auditoria durante a supervisão contínua
A equipe do projeto deve enviar os documentos emitidos em nome de China International Capital Corporation Limited(601995) durante a supervisão contínua ao comissário pós-supervisão, equipe de controle de qualidade e grupo de trabalho kernel do departamento de banco de investimento. Os documentos só podem ser enviados depois de revistos pelo comissário pós-supervisão do departamento de banco de investimento e aprovados pela equipe de controle de qualidade e grupo de trabalho kernel.
2. Parecer de base
Depois de analisar rigorosamente a aplicação da tecnologia Jiahuan para esta emissão de valores mobiliários de acordo com os procedimentos de auditoria interna, os principais pareceres desta instituição sobre esta aplicação de emissão são os seguintes:
Jiahuan Technology Co., Ltd. atende às condições básicas para a oferta pública inicial e listagem de ações, e os documentos de solicitação são verdadeiros, precisos e completos. É acordado reportar à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para revisão. 2,Compromissos do patrocinador
I) A instituição realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente e dos seus promotores, accionistas controladores e controladores efectivos, em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas e disposições da CSRC, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente recomendação de emissão em conformidade.
(II) como patrocinador desta emissão da tecnologia Jiahuan, esta instituição:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes noutros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China de acordo com o
