China International Capital Corporation Limited(601995)
cerca de
China Railway Materials Company Limited(000927)
Venda de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
de
Pareceres de supervisão contínua em 2021
E relatório de síntese da supervisão contínua
Consultor financeiro independente
Abril de 2002
Declarações e autorizações
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “consultor financeiro independente”) é confiado como consultor financeiro independente de China Railway Materials Company Limited(000927) (doravante referido como ” China Railway Materials Company Limited(000927) “) esta transação. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários, das medidas de administração da reorganização, das medidas de administração de consultores financeiros e outras leis e regulamentos, China International Capital Corporation Limited(601995) após verificação cuidadosa e em combinação com o relatório anual 2021 da sociedade cotada, são emitidos este parecer de supervisão contínua e o relatório sumário da supervisão contínua, sendo feita a seguinte declaração:
1. Os documentos e materiais em que se baseia este relatório são fornecidos por todas as partes na transação. Todas as partes na transação garantiram ao consultor financeiro independente que as informações relevantes fornecidas por eles sobre esta importante reestruturação de ativos são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. O consultor financeiro independente cumpriu a obrigação de diligência devida em conformidade com o disposto e tem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os documentos divulgados pela sociedade cotada.
3. O presente relatório não constitui qualquer assessoria de investimento à sociedade cotada. O consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com o presente relatório.
4. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas neste relatório e a fazer qualquer explicação ou explicação a este relatório.
5. O consultor financeiro independente insta os investidores a ler atentamente o texto integral dos documentos relativos a esta transação emitidos pela sociedade cotada.
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, os seguintes termos ou abreviaturas têm os seguintes significados:
O relatório de China International Capital Corporation Limited(601995) sobre Materiais Ferroviários da China e os pareceres de supervisão contínua referem-se aos pareceres de supervisão contínua de 2021 e relatório resumo da supervisão contínua sobre a venda de ativos importantes, a emissão de ações, a compra de ativos, a captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas da empresa
China Railway Materials Company Limited(000927) , listado na Bolsa de Valores de Shenzhen China Railway Materials Company Limited(000927) / a empresa / empresa / empresa listada, código de ações: China Railway Materials Company Limited(000927) SZ, anteriormente conhecido como “Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd.”
China Railway wusheng tecnologia refere-se à China Railway wusheng Technology Development Co., Ltd
Tianjin Company refere-se à China Railway Materials Tianjin Co., Ltd
Wuzong Trade Co., Ltd., anteriormente conhecida como “Beijing China Railway Huawei International Trade Co., Ltd.”
China Railway Materials Company Limited(000927) grupo refere-se ao antigo China Railway Materials Group Co., Ltd., anteriormente conhecido como “China Railway Materials Corporation” e “China Railway Materials (Group) Corporation”
O grupo de logística da China refere-se à China Logistics Group Co., Ltd., anteriormente conhecida como “China Railway Materials Group Co., Ltd.”
Tiewu holding refere-se à China Railway Material Holding Co., Ltd., anteriormente conhecida como “China Railway Material Holding Co., Ltd.”, ” China Railway Materials Company Limited(000927) “
FAW refere-se à China First Automobile Co., Ltd
Tianjin FAW Xiali Operation Management Co., Ltd. A operação Xiali refere-se a todos os ativos e passivos da FAW Xiali que foram realizados até a data de referência, exceto 17,5% de capital próprio da Xin’an seguro e imposto a montante
Xin’an seguro refere-se a Xin’an Automobile Insurance Co., Ltd
Os ativos da FAW referem-se à FAW Asset Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da China FAW Group Co., Ltd
Wuhu Changmao refere-se ao Wuhu Changmao Investment Center (sociedade limitada)
Fundo de ajustamento estrutural refere-se à China State owned enterprise structural adjustment fund Co., Ltd
Investimento ICBC refere-se à ICBC Financial Asset Investment Co., Ltd
Investimento ABC refere-se à ABC Financial Asset Investment Co., Ltd
Runnongrui bank refere-se ao runnongrui bank No. 3 (Jiaxing) parceria de investimento (sociedade limitada)
Fundo Eaton refere-se à parceria de fundo de investimento de mídia Shenzhen Eaton (parceria limitada)
China Railway Materials Company Limited(000927) , tiewu holding, Wuhu Changmao, fundo de ajuste estrutural, emissão de ações para compra de ativos, e a contraparte refere-se ao investimento ICBC, investimento do Banco Agrícola da China, banco runnongrui e fundo Eaton
China Railway Materials Company Limited(000927) , tiewu holding, Wuhu Changmao, fundo de ajuste estrutural e contraparte referem-se ao investimento ICBC, investimento do Banco Agrícola da China, banco runnongrui, fundo Eaton e FAW
Os ativos alienados referem-se a 17,5% de capital próprio da Xin’an seguradora e empresa FAW Xiali a partir da base de avaliação
100% de capital próprio da operação Xiali de todos os ativos e passivos, exceto 17,5% de capital próprio da Xin’an seguros e imposto a montante
Os ativos totais investidos pela China Railway wusheng detidos pelas contrapartes que emitem ações para comprar ativos referem-se ao patrimônio de 100% da ciência e tecnologia, ao patrimônio de 100% da Tianjin Company e ao patrimônio de 100% do comércio total de materiais detidos pela China Railway wusheng holding
Os activos subjacentes referem-se aos activos a vender e aos activos a adquirir
A empresa alvo refere-se à China Railway wusheng Technology Co., Ltd., Tianjin Company e empresa comercial geral da China Railway wusheng Technology Co., Ltd
FAW Xiali compra China Railway emitindo ações para comprar ativos Esta emissão de ações para comprar ativos / emitir ações, tiewu holdings, Wuhu Changmao, fundo de ajuste estrutural, ICBC para comprar ativos refere-se a investimento, Banco Agrícola da China investimento, runnongrui banco 100% patrimônio da China Railway wusheng tecnologia detida pelo fundo Eaton, 100% patrimônio da Tianjin Company e 100% patrimônio da China Railway Comércio geral detida pela China Railway wusheng Holding Co., Ltd
Os fundos correspondentes angariados / fundos correspondentes angariados referem-se aos fundos de apoio angariados pela FAW Xiali através da oferta não pública de acções a, no máximo, 35 investidores específicos qualificados, incluindo participações tiewu
Incluindo esta transferência gratuita, esta venda de activos importantes, esta emissão desta transacção / esta reorganização / esta compra de activos por acções deste importante banco índice de activos, e o plano global de reorganização dos activos da transacção desta captação de fundos de apoio.
China International Capital Corporation Limited(601995) , consultor financeiro independente, contratante principal China International Capital Corporation Limited(601995) distribuidor
SASAC do Conselho de Estado refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
China Banking and Insurance Regulatory Commission refers to Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission
A data de referência refere-se a 31 de dezembro de 2019
Shenzhen Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Os estatutos referem-se aos China Railway Materials Company Limited(000927) estatutos em vigor
O plano de emissão para a venda dos principais ativos da Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd. refere-se ao plano de oferta não pública para a oferta não pública de ações com os fundos de apoio levantados para a compra de ativos e a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão para grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas (revistas em 2020)
As medidas de administração de consultores financeiros referem-se às medidas de administração de negócios de consultoria financeira para fusões e aquisições de sociedades cotadas
As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
O acordo de venda de ativos assinado pela FAW Xiali e FAW em 20 de dezembro de 2019 refere-se ao acordo de venda de ativos entre Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd. e China FAW Co., Ltd.
Yuan, RMB 1000, RMB 10000 e RMB 100 milhões referem-se a RMB, RMB 1000, RMB 10000 e RMB 100 milhões
elemento
Nota: neste relatório, pode haver diferenças na mantissa entre a soma de alguns totais e cada addend, que são causadas por arredondamentos.
1,Entrega e transferência de ativos nesta transação (I) transferência de ativos relevantes
1. Entrega e transferência de ativos colocados
Em 13 de novembro de 2020, a tecnologia wusheng da China Railway concluiu os procedimentos de registro industrial e comercial para a mudança de acionistas e obteve a licença de negócios (Código de Crédito Social Unificado: 9110102ma01d9pq5n) emitida pela supervisão do mercado do distrito de Xicheng e Escritório de Administração de Pequim.
Em 13 de novembro de 2020, a empresa Tianjin concluiu os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais para a mudança de acionistas e obteve a aprovação e emissão da supervisão de mercado e escritório de administração do distrito de Hedong de Tianjin
