A fabricação do transportador de GNL é conhecida como a pérola da indústria naval mundial. Anteriormente, foi monopolizada por três empresas de construção naval na Coréia do Sul. Embora a participação de mercado da China na indústria global de construção naval tenha aumentado nos últimos anos, sempre foi inferior à Coreia do Sul na fabricação de navios de GNL.
Em 12 de abril, o Qatar, maior exportador de GNL do mundo, anunciou oficialmente que o primeiro lote de quatro pedidos de navios de GNL assinados entre seu “plano de 100 navios” e Hudong Zhonghua, uma empresa líder de GNL na China, entrou em vigor. Levando em conta esses quatro navios, a Hudong Zhonghua realizou 11 pedidos de GNL este ano, ficando em primeiro lugar entre as principais empresas de navegação do mundo, em paralelo com a indústria pesada Hyundai da Coreia.
De acordo com um insider familiarizado com a transação, Hudong Zhonghua deve receber contratos de construção para pelo menos 16 transportadores de GNL no “plano de 100 navios” do Qatar.
Passaram-se quatro anos desde que a parte chinesa propôs a intenção de cooperação para a entrada formal em vigor da ordem. Como a China ganhou esta valiosa ordem da Coreia do Sul?
Empresas de navegação chinesas ganham ordens do século para navios de GNL
Em 12 de abril, China Cssc Holdings Limited(600150) Group Co., Ltd. e companhia de energia do Qatar anunciaram conjuntamente que o contrato de construção do primeiro lote de quatro 174000 metros cúbicos de navios de transporte de gás natural liquefeito (GNL) de “Qatar 100 plano de construção de navios – Qatar Northern Gás Field Expansion Ship Purchase Project” entrou em vigor imediatamente, e China Cssc Holdings Limited(600150) subordinado Hudong Zhonghua, juntamente com o comércio de construção naval da China, assinaram oficialmente um novo contrato de construção naval com o navio mercante Mitsui do Japão Co., Ltd.
Alguns dias atrás, Mitsui, um navio mercante japonês, também assinou um contrato de fretamento de pacotes com a companhia de energia do Qatar no transportador de GNL acima.
Em outras palavras, Hudong Zhonghua do lado chinês é a parte da construção naval, eo navio mercante japonês Mitsui é o proprietário. Após a conclusão e entrega do navio, o navio mercante Mitsui será responsável pela operação diária.
O GNL, ou gás natural liquefeito, é geralmente considerado a energia fóssil mais limpa na Terra. O transportador de GNL é um navio especial. Ele precisa ser mantido a – 163 baixa temperatura durante o transporte. É um produto internacionalmente reconhecido “três altos” com alta tecnologia, alta dificuldade e alto valor agregado. É conhecido como a “pérola na coroa” da construção naval no mundo.
Os quatro transportadores de GNL encomendados sob este contrato são a quinta geração “série Changheng” desenvolvida e projetada independentemente pela Hudong Zhonghua.
É relatado que este transportador de GNL de 174000 metros cúbicos tem um comprimento total de 299 metros, uma largura de 46,4 metros e uma profundidade de 26,25 metros. É adaptado aos padrões técnicos da empresa de energia Qatar. Possui as vantagens de desempenho rápido, baixas emissões de navegação, forte capacidade de carga e balanço flexível de petróleo e gás.
No final de 2021, esta quinta geração “série Changheng” ganhou certificados como aprovação geral de projeto de tipo de navio (GDA) e aprovação pré-classificação (PCA) emitidos por quatro sociedades de classificação internacionalmente famosas, incluindo American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas de France (BV), Lloyd’s Register of Shipping (LR) e DNV.
Hudong Zhonghua é um fabricante líder de transportadores de GNL na China. Informações públicas mostram que desde 2001, Hudong Zhonghua cooperou com a empresa GTT da França para desenvolver independentemente a primeira geração série “evergreen”, a segunda geração série “Changjian”, a terceira geração série “Chang’an” e a quarta geração “Changxing” série navios LNG, e entregou mais de 30 grandes navios de transporte de GNL (equipamentos) no total.
Desde este ano, a Hudong Zhonghua acumulou 11 pedidos de GNL, ficando em primeiro lugar entre as principais empresas de navegação do mundo, juntamente com as Indústrias Pesadas Hyundai da Coreia do Sul.
Em 6 de janeiro deste ano, Hudong Zhonghua e China Cssc Holdings Limited(600150) (Hong Kong) shipping Leasing Co., Ltd. renovaram a ordem de construção de um transportador de GNL 174000 m3; Em 7 de janeiro, o projeto de suporte de recursos FOB de médio e longo prazo da CNOOC foi oficialmente assinado, e Hudong Zhonghua mais uma vez ganhou pedidos para seis 174000 metros cúbicos de grandes transportadores de GNL, envolvendo uma quantidade de 7,5 bilhões de yuans.
Algumas pessoas acreditam que as encomendas anteriores de GNL da Hudong Zhonghua são baseadas na cooperação a nível nacional ou “navios estatais”. Esta ordem do Qatar é a primeira ordem orientada para o mercado da transportadora de GNL Hudong Zhonghua. A qualidade de conclusão e satisfação do cliente desta ordem também determinam o futuro processo orientado para o mercado da Hudong Zhonghua neste campo.
De acordo com um insider familiarizado com a transação, Hudong Zhonghua deve receber contratos de construção para pelo menos 16 transportadores de GNL no “plano de 100 navios” do Qatar, que não é apenas um evento histórico no processo de construção da China de toda a cadeia da indústria de GNL, mas também inaugurou uma nova era dos projetos de construção de transportadores de GNL da China.
Hukou agarra comida
A ordem não veio facilmente.
Faz quase quatro anos desde que o Qatar anunciou pela primeira vez a expansão da produção e compra de navios, e dois anos desde que a China e o Qatar assinaram um acordo de intenções.
No início de 2019, a Qatar Petroleum Corporation disse que realizaria licitações internacionais para encomendar até 60 navios de GNL para atender às necessidades de transporte das quatro linhas de produção de GNL concluídas em 2024. Posteriormente, o Qatar anunciou que iria construir mais de 100 navios de GNL no futuro, daí o nome do “plano de 100 navios” do Qatar.
Localizado no Oriente Médio, o Catar possui ricos recursos de armazenamento de gás natural e é muito fácil de explorar, sendo o maior produtor e exportador de gás natural liquefeito do mundo. Em 2019, a Austrália ultrapassou sua participação de mercado e se tornou o maior exportador mundial de GNL pela primeira vez. A fim de manter sua participação de mercado, o Qatar anunciou cedo expandir a produção e a compra de navios.
Tu Jianjun, presidente do fórum de transformação energética Agora (Bozhong Zhihe) na China e ex-diretor do Departamento de Cooperação da China da Agência Internacional de Energia, disse que os contratos de oferta e demanda de GNL são principalmente acordos de médio e longo prazo, e os upstream, médio e downstream geralmente estão vinculados, “Há uma escala de produção fixa no upstream e clientes relativamente fixos no downstream. Os navios de GNL devem ser usados para o transporte no midstream. Na verdade, a maior parte da capacidade de produção está bloqueada com clientes downstream, exceto alguns entrando no mercado spot.”
A grande ordem do século do Qatar imediatamente atraiu grande atenção da indústria internacional de construção naval, e um grande número de empresas de construção naval mostrou interesse no projeto. Entre eles, os três estaleiros na Coreia do Sul estão obrigados a ganhar a grande encomenda deste século. Naquela época, alguns observadores do mercado disseram que as encomendas de navios de GNL no Qatar podem ser tomadas pelos três principais estaleiros da Coreia do Sul.
Em 2019, o CEO da Daewoo Shipbuilding, uma das três maiores empresas de navegação na Coreia do Sul, Zheng Jiancheng disse que a grande maioria dos navios de GNL pertencentes ao Catar são construídos pelas três maiores empresas de navegação da Coreia do Sul. Ele esperava que o Catar pudesse considerar a Coreia do Sul como a principal escolha para a construção de novos navios de GNL.
Nos últimos anos, os estaleiros coreanos monopolizaram o novo mercado de construção naval LNG. Entre os quase 130 novos contratos de construção naval no mundo, os três principais estaleiros coreanos dividiram quase 90%.
A Coreia do Sul está cheia de confiança, mas o enredo em breve abrirá um ponto de virada.
Em novembro de 2019, a delegação da empresa Qatar de gás natural transferiu-se imediatamente para Pequim para entrar em contato com o grupo industrial China Cssc Holdings Limited(600150) após a visita à Coreia do Sul.
De acordo com China Cssc Holdings Limited(600150) notícias, já em fevereiro de 2019, o sindicato de construção naval da China Hudong Zhonghua sob China Cssc Holdings Limited(600150) grupo expressou oficialmente sua intenção de cooperação com o Qatar.
Em abril de 2020, a empresa de energia do Qatar assumiu a liderança na assinatura do acordo de projeto de construção de navios LNG com o grupo China Cssc Holdings Limited(600150) com um montante de 20 bilhões de yuans, que alcançou o maior novo acordo de construção naval assinado por empresas de construção naval chinesas até agora.
Em outubro de 2021, China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Trading Co., Ltd., uma subsidiária do China Cssc Holdings Limited(600150) Group Co., Ltd., e Hudong Zhonghua receberam oficialmente o pedido para a construção do primeiro lote de quatro 174000 metros cúbicos de transportadores de gás natural liquefeito (GNL).
Em 12 de abril de 2022, o Qatar anunciou que a ordem entrou em vigor.
Tu Jianjun acredita que há duas razões pelas quais Hudong Zhonghua pode “pegar comida da boca do tigre” da Coreia do Sul, “Primeiro, do ponto de vista dos países produtores de GNL upstream, o Catar realmente não quer que a construção de navios de GNL seja monopolizada por um país, por isso está disposto a ver a concorrência entre estaleiros em diferentes países, para que ele terá mais opções e maior espaço de negociação. Portanto, o Catar provavelmente continuará a manter relações de cooperação com todas as partes na cadeia industrial de GNL da China, Coréia do Sul e Japão no futuro.”
\u3000\u3000 “Além disso, também é inseparável dos esforços da indústria de construção naval da China nos últimos anos. Através da cooperação coletiva e enfrentamento vigoroso dos problemas-chave das partes relevantes na China, a China basicamente conquistou a tecnologia central de fabricação de navios de GNL. O ciclo de construção naval dos estaleiros chineses pode ser mais longo do que o da Coreia do Sul, especialmente há uma certa lacuna com o da Coreia do Sul. No entanto, da perspectiva de Qatar, um país produtor de GNL upstream, comparar exaustivamente o ciclo de construção naval, custo, qualidade e relações governamentais E muitos outros fatores, devemos tomar a decisão de aquisição que é o melhor para nossos próprios interesses “.
Vale a pena notar que a China é agora o maior importador de GNL do mundo. De acordo com um relatório divulgado pela IHS Markit, a China importou 81,4 milhões de toneladas de GNL em 2021, um aumento anual de 18%; O volume de importação de GNL do Japão foi de 75 milhões de toneladas, basicamente o mesmo do ano anterior. A IHS Markit disse que isso marca a primeira vez desde o início dos anos 1970 que a China se tornou o maior importador de GNL do mundo e o Japão recuou para o segundo lugar.
“A China é um grande cliente do gás natural do Catar. Do ponto de vista do Catar, eles travam em cooperação com os fabricantes chineses de navios principais, que não só podem atender a demanda de transporte trazido por sua própria expansão da capacidade de GNL upstream, mas também beneficiar o país para manter ainda mais boas relações bilaterais com a China no futuro.” Tu Jianjun apontou.
Desde a assinatura do acordo em abril de 2020 até a entrada formal em vigor do contrato em abril deste ano, esta ordem passou por dois anos completos. Uma pessoa próxima a Hudong Zhonghua disse às vezes Finanças: “o que foi assinado antes foi um acordo-quadro, que era intencional e não juridicamente vinculativo. Desde a determinação do Qatar em construir um navio até a negociação de detalhes comerciais específicos com Hudong Zhonghua, o contrato foi assinado oficialmente após a negociação. Há vários nós de tempo no meio, e o tempo final estará sujeito ao tempo de assinatura do contrato.” Salientou que, actualmente, a ordem entra em vigor e existe um contrato formal.
Tu Jianjun também disse que, no início de 2019, a empresa de energia do Qatar anunciou seu grande plano para construir 100 transportadores de GNL, o que imediatamente atraiu grande atenção da indústria internacional de construção naval. Em março de 2020, a companhia de energia do Qatar emitiu um convite para licitação pública à indústria global de construção naval. “Durante o período epidêmico, o pessoal dos dois países não pode se comunicar, o que terá um certo impacto na investigação de campo, negociação de contratos e decisões de investimento correspondentes. Portanto, o primeiro lote de contratos de construção naval foi oficialmente anunciado para entrar em vigor apenas recentemente. Com o passar do tempo, mais contratos de construção naval serão anunciados pelos funcionários no futuro.”
Ao mesmo tempo, Tu Jianjun também destacou que o contrato entrou em vigor legalmente após a assinatura. A menos que haja uma crise geopolítica irresistível, ambos os lados da transação avançarão firmemente.
Para a indústria global de construção naval, o amplo mercado do Catar LNG trará, sem dúvida, mais novos pedidos.
Em março deste ano, Robert habek, vice-primeiro-ministro alemão e ministro da economia e proteção climática, liderou uma delegação de mais de 20 empresários para visitar Doha, capital do Catar, para buscar mais exportações de GNL do Catar para a Alemanha A Alemanha disse que chegou a um acordo de cooperação energética de longo prazo com o Qatar.
Tujianjun apontou que, atualmente, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a oferta global de GNL e equilíbrio da demanda é ainda mais tenso. Alemanha é altamente dependente da Rússia no campo da importação de gás natural gasoduto, e agora tem que enfrentar o risco potencial de corte da Rússia do fornecimento de gás natural.
\u3000\u3000 “A fim de evitar o risco de interrupção súbita do fornecimento de energia, a Alemanha e outros países membros da UE estão trabalhando com o governo dos EUA para transportar mais GNL dos EUA para a Europa e substituir o gás natural do gasoduto russo, tanto quanto possível. Para o governo alemão, também está acelerando a construção de dois terminais de GNL e incentivando a aquisição de navios flutuantes de GNL. Além disso, a Alemanha também está trabalhando diretamente com o Catar, um país produtor de GNL, para chegar a um acordo a nível intergovernamental. A intenção de comprar GNL foi, e a negociação do contrato será especificamente promovida pela empresa alemã e pela companhia de energia do Qatar na reunião de acompanhamento. “
Sob o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a Europa está em necessidade urgente de navios de GNL, e China e Coreia do Sul agora têm um grande número de pedidos. No entanto, considerando o ciclo de fabricação, é difícil para novas encomendas entrarem no mercado. “No futuro, espera-se que os estaleiros na China, Coreia do Sul e até mesmo no Japão recebam mais encomendas.” Tu Jianjun disse.
