Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (a seguir designada por “wangbian electric” ou “emitente”) em conformidade com os pareceres sobre a promoção da reforma do novo sistema de emissão de ações (aviso público CSRC [2013] n.o 42], as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem CSRC [n.º 173]), provisões provisórias sobre a oferta pública de ações pelos acionistas de empresas durante a oferta pública inicial (anúncio CSRC [2014] n.º 11), código para a atividade de subscrição da oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142), regras detalhadas para a colocação da oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) Regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142) As regras de implementação para emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40, doravante denominadas “regras de implementação para emissão on-line”) e as regras de implementação para emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41, doravante denominadas “regras de implementação para emissão off-line”) e outras disposições relevantes devem organizar a implementação de ofertas públicas iniciais.
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), e o site da plataforma de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, leia atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes sobre a emissão eletrônica de ações off-line ( https://www.sse.com.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. A emissão on-line desta oferta é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai por meio de assinatura de valor de mercado.Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai( https://www.sse.com.cn. )Regras pormenorizadas para a implementação da emissão em linha.
1. Os investidores devem prestar especial atenção ao processo de emissão, regras de eliminação de cotações, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
(1) O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o preço desta emissão é de 11,86 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores, e nenhuma investigação cumulativa de licitação será conduzida para emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 18 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas que 18 de abril de 2022 (t dia). Entre eles, o horário de assinatura offline é 09:30-15:00, e o horário de assinatura on-line é 09:30-11:30 e 13:00-15:00.
(2) Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito, após exclusão da cotação inválida, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço de compra proposto, e de tarde a cedo de acordo com o tempo de inscrição (o tempo de inscrição estará sujeito aos registros da plataforma de subscrição da bolsa de valores acima). Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de comunicação, ele deve ser classificado de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai. A quantidade da cotação mais alta no valor total da compra proposta deve ser excluída, e o valor excluído da compra proposta não deve ser inferior a 10% do valor total da compra proposta por investidores offline. Quando o preço máximo de compra proposto for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
(4) Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição para novas ações a tempo e na totalidade de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 de 20 de abril (T + 2) 2022. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 20 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
2. Pode haver um risco de queda do preço das ações após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que o preço das ações pode cair depois que as ações são listadas, efetivamente melhorar a conscientização de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (principais subscritores) não podem garantir que o preço das ações não cairá após a listagem das ações.
3. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento publicado na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 25 de março de 2022, 1 de abril de 2022 e 8 de abril de 2022.
Dicas importantes
1. A aplicação da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] n.º 490). O estoque A-share da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. é abreviado como “wangbian electric”, com o código de estoque de “603191”, que também é aplicável ao inquérito preliminar e assinatura off-line desta emissão. A assinatura on-line desta emissão é referida como “assinatura wangbian” para abreviar, e o código de assinatura on-line é “732191”.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado (doravante referido como “valor de mercado”) no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
3. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 83291852. Esta emissão é toda de ações novas, e não há transferência de ações antigas. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de emissão off-line era de 49975852 ações, representando cerca de 60,00% do total de emissão; O número inicial de ações emitidas online foi de 33316000, representando cerca de 40,00% do total emitido desta vez.
4. O trabalho preliminar de inquérito desta oferta foi concluído em 22 de março de 2022 (T-4). De acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram cotações para todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra proposto Para o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta, ele deve ser classificado de tarde para cedo de acordo com o tempo de relatório (o tempo de relatório deve estar sujeito aos registros da plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai), o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta devem ser classificados do último para o topo de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai ao mesmo tempo de relatório, excluindo a parte com a cotação mais alta no valor total da compra proposta, e considerando de forma abrangente os fundamentos do emissor, indústria Com base no nível de avaliação, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores de empresas comparáveis, o preço de emissão é determinado como 11,86 yuan / ação através da negociação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 17,25 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma sociedade de contabilidade pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade pelo capital social total após essa emissão).
5. Se a oferta for bem sucedida, o emitente espera que o montante total dos fundos levantados seja 987841400 yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão de 1332796 milhões yuan (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos levantados é esperado para ser 854561800 yuan, que não excede o montante do investimento proposto pelo emitente dos fundos levantados para o projeto divulgado no prospecto de 854561800 yuan. 6. A data de assinatura offline e online desta oferta é 18 de abril de 2022 (t dia). Qualquer objeto de colocação só pode escolher offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O horário de assinatura offline desta oferta é das 09:30 às 15:00 de 18 de abril de 2022 (t dia). A assinatura offline é referida como “wangbian electric” para abreviar, e o código de assinatura é “603191”. Somente os objetos de colocação que apresentaram cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura offline desta emissão. Ver “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação de colocação de objetos” para a lista de colocação de objetos que submetem cotação válida. O objeto de colocação que não enviar uma cotação válida não participará da assinatura offline.
Ao participar da assinatura offline, os investidores offline devem inserir o registro de assinatura para o objeto efetivo de colocação de cotação gerenciado por eles na plataforma eletrônica de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai.O preço de assinatura no registro de assinatura é de 11,86 yuan / ação, e a quantidade de assinatura deve ser a quantidade efetiva de assinatura proposta declarada no momento da consulta preliminar. Ao participar de assinatura offline, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. Os investidores off-line devem apresentar todos os registos de subscrição de uma só vez após terem introduzido os registos de subscrição de todos os objectos de colocação que participam na subscrição. Durante o período de assinatura offline, os investidores offline podem enviar registros de assinatura por muitas vezes, mas todos os registros de assinatura enviados pela última vez prevalecerão. Todos os objetos de colocação que participam da consulta e cotação preliminares, sejam ou não “cotação efetiva”, não participarão da assinatura on-line desta emissão. Se participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a parte de assinatura on-line é inválida.
O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. Se os investidores que participam na assinatura offline não fornecerem materiais conforme necessário, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de recusar a colocação ou considerar a assinatura inválida. As informações relevantes do objeto de colocação gerenciadas pelos investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Xangai), o número da conta de valores mobiliários (Xangai) e a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Valores Mobiliários da China. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre as informações do objeto de colocação e as informações de registro.
A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem proibições para os investidores com cotação válida e os objetos de colocação geridos antes da colocação, Os investidores devem cooperar em conformidade de acordo com os requisitos do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer fielmente a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar na investigação de outras relações conexas, etc.) Se recusarem cooperar ou os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir as situações proibidas acima, A instituição de recomendação (subscritor principal) recusará fazer uma colocação para ela.
(2) Assinatura online
O horário de assinatura online desta oferta é das 09:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 18 de abril de 2022 (t dia). Antes de 18 de abril de 2022 (t dia), abra uma conta de valores mobiliários na China Clearing Shanghai Branch Investidores (exceto aqueles proibidos pelas leis, regulamentos e outros requisitos regulatórios da República Popular da China) que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai com um valor de mercado superior a 10000 yuans (incluindo T-2) a cada 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 14 de abril de 2022 podem solicitar as ações emitidas on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
Os investidores determinam sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado do mercado de Xangai que detêm. O limite de assinatura on-line é calculado de acordo com o valor de mercado de ações não restritas ou recibos de depósito não restritos detidos por investidores no mercado de Xangai em uma média de 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 14 de abril de 2022 (T-2), e as contas de títulos relevantes dos investidores
Se o tempo de abertura da conta for inferior a 20 dias de negociação, a média diária será calculada de acordo com 20 dias de negociação
