Vista semanal do núcleo da sub indústria
Nova energia: logística limitada tem um impacto controlável na cadeia da indústria fotovoltaica. O aumento dos preços das células de bolacha de silício continua a refletir a forte demanda de curto prazo. PPA fotovoltaica na Europa e nos Estados Unidos continuou a aumentar no primeiro trimestre para apoiar a demanda potencial, eo desenvolvimento de novas tecnologias de bateria gradualmente acelerou; Desempenho Q1, comércio internacional, impacto epidêmico e outros fatores negativos recentes foram liberados, e a placa Q2 deve inaugurar o reparo esperado. Atualmente, é o ponto de tempo do layout. Continue a recomendar: silício, vidro, inversor, nova tecnologia (componentes / baterias / equipamentos), distribuído.
Energia de hidrogênio e célula a combustível: em março, 500367 veículos com célula a combustível foram produzidos e vendidos, com um aumento homólogo de 10,1 e 5,2 vezes, respectivamente. No primeiro trimestre, foram produzidos e vendidos 856738 veículos, respectivamente, com um aumento homólogo de 7,2 e 3,9 vezes. Acreditamos que a produção mensal de 500 veículos pode ser apenas o começo, porque Guangdong e outras aglomerações urbanas de demonstração não lançaram o plano deste ano, e ainda há espaço para melhorar ainda mais o volume. Além disso, o volume de planejamento de aglomerações urbanas não demonstração não pode ser ignorado. Além disso, o pico do volume de veículos de célula de combustível só apareceu na segunda metade do ano civil. Espera-se que haverá um volume de vendas mensais de cerca de 1000 unidades no segundo semestre do ano, eo volume de vendas anual será de cerca de 10000 unidades.
Equipamento elétrico e controle industrial: 1) rede elétrica: a taxa de crescimento do planejamento de investimentos das duas redes elétricas em 2022 é significativamente mais rápida do que a do 13º plano quinquenal e 2021. A taxa de crescimento do investimento de janeiro a fevereiro é maior do que o esperado, e a prosperidade do setor é alta; Sob o objetivo de novas energias, a atualização de novas tecnologias e equipamentos é acelerada, e estamos otimistas sobre os líderes de placas e faixas centrais de alto crescimento, como transformação amorfa, rede Sul, digitalização e atualização da rede de distribuição. 2) A queda do PMI em março não alterou a tendência da demanda de controle industrial em todo o ano. A cadeia de fornecimento de marcas estrangeiras permanece tensa, espera-se que o processo de localização ultrapasse as expectativas e estamos otimistas sobre os principais alvos do setor de controle industrial.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: Longji e Tongwei subiram sucessivamente a cotação de bolacha de silicone e bateria Trina Solar Co.Ltd(688599) iniciar o projeto da bateria 8gwtopcon; Cecep Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) terminou o investimento do projeto de bateria de alta eficiência de 6.5gw.
Energia de hidrogênio e célula a combustível: em março, 500367 veículos com células a combustível foram produzidos e vendidos, com um aumento homólogo de 10,1 e 5,2 vezes, respectivamente Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) divulgou o relatório anual e o primeiro relatório trimestral. O desempenho do primeiro trimestre foi ligeiramente superior ao esperado; O 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento de energia na província de Guangdong foi lançado para acelerar a formação de um cluster da indústria de células de combustível na área central de Guangzhou Shenzhen Foshan huandawan distrito; Medidas de gestão de fundos de apoio à operação de camiões de distribuição na nova cidade energética de Foshan, dando subsídios para a operação de veículos de energia a hidrogénio; De acordo com o plano de gestão urbana e desenvolvimento de Pequim durante o 14º período do Plano Quinquenal, 74 estações de reabastecimento de hidrogênio serão concluídas e colocadas em operação até 2025, e saneamento ambiental e veículos de transporte de resíduos de construção serão substituídos por veículos de células de combustível elétricas ou hidrogênio puros.
Equipamento de energia e controle industrial: o consumo de energia aumentou 3,5% em março, Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) lançou previsão de desempenho 2022q1, e Yunlu emitiu relatório anual 2021.
Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
