China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “instituição de recomendação”) como a instituição de recomendação de Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (doravante referida como “empresa” ou ” Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) “) na fase de oferta pública inicial e supervisão contínua de listagem e a instituição de recomendação de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, de acordo com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai As diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos captados por empresas listadas e as medidas para a gestão de fundos captados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai verificaram cuidadosamente o depósito e uso de fundos captados por Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) oferta pública inicial de ações e emissão pública de obrigações convertíveis em 2021, e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos obtidos através da oferta pública inicial
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações pela Changshu Auto Accessories Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 2974) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 70 milhões de ações ordinárias (ações A) na forma de oferta pública inicial ao preço de emissão de 10,44 yuan / ação, com um total de capital levantado de 730,8 milhões yuan. Após deduzir as despesas de emissão, O montante líquido de fundos levantados é de cerca de 66730960 yuan. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Lixin”) verificou a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiu o relatório de verificação de capital xksbz [2016] No. 116636 em 29 de dezembro de 2016. A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados.
2. Montante e saldo dos fundos angariados
(1) Utilização e saldo dos fundos obtidos pela oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Ocorrência de conta especial para fundos angariados por projectos
Total dos fundos angariados 7308000000
Menos: despesas de emissão pagas em 2016 (Nota 1): 5378100000
Menos: Taxa de emissão de 2017 paga (Nota 2) 970935130
Montante líquido dos fundos angariados efectivamente recebidos (Nota 3) 66730964870
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados 46630991529
Menos: despesa de taxa de manipulação da conta especial (Nota 4) 1837250
Menos: compra de produtos financeiros 66300000000
Menos: substituição de 19981998-800,00 fundos angariados adiantados
Menos: capital de giro suplementar dos fundos angariados 43631000000
Menos: capital de giro suplementar permanente do fundo de saldo anulação de fundos angariados 1321662701
Mais: reembolso de fundos angariados e capital de giro suplementar 43631000000
Mais: receitas de juros especiais 112230993
Mais: ganho de rendimentos de investimento de produtos financeiros 801275617
Mais: 66300000000 recuperados devido a produtos financeiros
Saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 2021-
Nota 1: a taxa de emissão paga em 2016 inclui a taxa de recomendação de subscrição de 4428000000 yuan, a taxa de auditoria de 593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan e a taxa de advogado de 356500000 yuan.
Nota 2: a taxa de emissão paga em 2017 inclui taxa de auditoria de 371000000 yuan, taxa de verificação de capital de 31800000 yuan, taxa de advogado de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan, imposto de selo de 36540000 yuan, taxa de divulgação de informações IPO de 435000000 yuan, taxa de registro de ações de 28000000 yuan, taxa de loteria e notarização de 4900000 yuan e taxa de impressão de 3695130 yuan.
Nota 3: excluindo despesas de subscrição e recomendação e outras despesas, o imposto de valor acrescentado dedutível é 355703959 yuan.
Nota 4: incluindo as taxas de manuseio de RMB 118,72 e 71,30 formadas ao pagar taxas de auditoria de RMB 593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) e advogados de RMB 356500000 em 2016.
(2) Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta pública inicial em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa em 2021 são os seguintes:
Unidade: Yuan
Ocorrência de conta especial para fundos angariados por projectos
O montante de recursos captados no período anterior foi de 1478848873
Menos: 161048684 yuan de despesas do projeto de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Menos: despesa de taxa de manipulação da conta especial 241850
Menos: capital de giro complementado por fundos angariados (nota) 1321662701
Mais: receitas de juros especiais 4104362
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos angariados – nota: os projetos iniciais de captação e investimento da empresa foram implementados e atingiram o estado utilizável esperado, e o saldo dos fundos angariados pela empresa é inferior a 5% do montante total angariado. De acordo com as disposições das medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), a empresa divulgou o anúncio de Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) sobre o fechamento de projetos com fundos angariados e a reposição permanente dos fundos angariados remanescentes para o capital de giro da empresa em 3 de dezembro de 2021 (Anúncio nº: 2021084). Em 5 de janeiro de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Jiangsu Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Group Co., Ltd. sobre a conclusão do cancelamento da conta especial para os fundos levantados da oferta pública inicial (Anúncio nº: 2022001). A empresa economizará um total de 13216627 milhões de yuans da conta inicial de fundos levantados 01 yuan irá complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
(3) A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes de despesa dos recursos captados pela oferta pública inicial são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Contas de utilização corrente para a utilização cumulativa dos fundos angariados
O uso acumulado de fundos levantados (o montante total de capital de investimento comprometido com o projeto após o ajuste dos fundos levantados em 2021 (o montante total de 2021 a 31 de dezembro de 2021)
(a partir de 31 de dezembro) (a partir de 31 de dezembro) (a partir de 31 de dezembro) (%)
Changshu Auto Accessories Co., Ltd.
Produção anual da decoração interior do automóvel Co. de Wuhu Changchun, Ltd
705000 conjuntos/peça interior do carro 35 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5075781506318 0.001506318 99.92 projeto de decoração Beijing Changchun autopeças
Auto interior 16950 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 72128191 0.00128191 99.47 decoração projeto de aumento da produção de Changshu auto decoração Stock Co., Ltd
Tianjin Changchun Auto Parts Co., Ltd. aumentou o capital e expandiu 491480 505.80 500.00 0.00 500.00 98.85 para construir o projeto do centro de P & D
Produção anual das peças Co., Ltd.
10000 autopeças 0.007 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 60414 0.00660414 9434160 itens
A utilização corrente contabiliza a utilização cumulativa dos fundos angariados, sendo calculada como fundos angariados (fundos angariados em 2021)
Após o ajuste do investimento autorizado do projeto, o montante total dos fundos de investimento e cobrança será transferido no dia 1 de janeiro de 2021 (até 31 de dezembro de 2020)
