Sobre Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Revisar o relatório de resposta à carta de inquérito
(Versão Revisada)
Patrocinador (subscritor principal)
Shanghai Stock Exchange, bloco Norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong Província:
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de acções para objectos específicos (doravante referida como a “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 14 de Fevereiro de 2022, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “e” patrocinador “) como patrocinador de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) (doravante referido como” Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , “emitente” e “empresa”) emitindo ações para objetos específicos, e Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Xinda escritório de advocacia (doravante referido como “advogado do emitente”) e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador informando do emitente” e “o contador”) implementaram cuidadosamente as perguntas listadas na carta de inquérito uma a uma. Agora, a resposta às perguntas na carta de inquérito é a seguinte, por favor reveja.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos no relatório de resposta desta carta de inquérito têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para oferecer ações a objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021.
Pergunta 1. Sobre um dos projetos levantados e investidos desta vez
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, (1) o projeto de investimento da folha de cobre de lítio de alto desempenho (projeto 1) inclui o parque Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) com um investimento de 86 milhões de yuans, o novo projeto de transformação técnica da folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 16000 toneladas (projeto 1.1), o projeto de folha de cobre de alto desempenho com uma produção anual de 15000 toneladas (projeto 1.2) com um investimento de 120 milhões de yuans, e o projeto de folha de cobre eletrônica ultra-fina de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas (projeto 1.3) com um investimento de 84 milhões de yuans; Além disso, 160 milhões de yuans dos fundos levantados serão investidos no projeto de folha de cobre eletrolítica de 20000 toneladas de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. (projeto 2); (2) Os documentos de depósito e aprovação EIA obtidos no projeto 1.3 são 2016 e 2017, respectivamente. Shandong Jiayuan começou a construção em abril de 2017, e o emissor começará a construção no segundo semestre de 2021; A AIA do projecto 2 não foi concluída; (3) Em novembro de 2021, o emissor assinou a carta de intenção de investimento em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) projeto anual de construção de folha de cobre high-end 50000 toneladas com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou; Em fevereiro de 2022, o emitente pretende usar seus próprios fundos para contribuir com RMB 400 milhões em forma monetária para estabelecer conjuntamente Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para construir um projeto de folha de cobre eletrolítica de alto desempenho de 100000 toneladas. O projeto acima é um projeto independente deste projeto de investimento levantado.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) as vendas de várias especificações de produtos de folha de cobre durante o período de referência, os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojeto do projeto 1 e os principais produtos do projeto 2, bem como as diferenças entre os produtos existentes e os projetos de investimento anteriormente levantados em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc. As vantagens e desvantagens do nível técnico do emitente e do desempenho do produto de cada projeto de investimento angariado em comparação com os seus concorrentes no mesmo setor; (2) A capacidade de produção do emitente e o planejamento futuro da capacidade de projetos que atingiram capacidade de produção e estão em construção em cada ano durante o período de relato, e analisar a racionalidade do novo planejamento de capacidade acima mencionado em combinação com os fatores de mercado a jusante, como a capacidade de produtos de várias especificações ou segmentos de mercado, a capacidade atual e em construção do mercado, a tendência de desenvolvimento da indústria, a expiração de novas políticas de subsídios para veículos energéticos e a participação de mercado do emitente; Em combinação com a situação acima referida, o planeamento da capacidade dos principais clientes do emitente, a proporção do volume de vendas do emitente para os seus principais clientes no seu volume de compra, as encomendas do emitente em questão, a expansão da produção de empresas comparáveis, etc., analisar se a capacidade de projecto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente digerida; Razões e racionalidade do plano de expansão da produção em larga escala antes da entrada em funcionamento do projeto de investimento anteriormente levantado; (3) A composição específica, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (4) Processo, base e resultados de previsão de benefícios de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (5) Ponto 1.3 o depósito e avaliação de impacto ambiental do projeto foram realizados mais cedo, e se os procedimentos relevantes precisam ser tratados novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021; O progresso específico do projeto 2 na obtenção da resposta à AIA. Se não puder ser obtido conforme previsto, será benéfico para o processo de implementação e benefícios dos projetos de investimento levantados relevantes
Impacto adverso na previsão e outros aspectos; (6) O emissor coopera com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Co., Ltd
Os antecedentes, o plano de construção e a fonte de capital do projeto de construção, bem como as diferenças entre os projetos relevantes e os projetos de investimento levantados anteriores e atuais,
Racionalidade e necessidade deste projeto de investimento elevado.
Solicita-se ao contabilista inquirido que verifique e expresse opiniões sobre os assuntos acima referidos (3) (4), e ao advogado do emitente que verifique
(5) verificar e emitir pareceres sobre as questões acima referidas.
resposta:
1,Vendas de produtos de folha de cobre de várias especificações durante o período de relatório, incluindo todos os subprojetos do projeto 1 e itens principais do projeto 2
Os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação dos produtos são diferentes dos produtos existentes e dos projetos de investimento anteriores levantados em termos de estrutura e tecnologia do produto
Diferenças no nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc; Nível técnico de cada projeto de investimento levantado do emitente e
Vantagens e desvantagens do desempenho do produto em comparação com concorrentes na mesma indústria;
I) Vendas de produtos de folha de cobre com várias especificações durante o período de referência
20212020 2019
Montante do projecto (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton) (10000 yuan) (ton)
Folha de cobre de lítio 251910602481952107851661396033143439291709595
Incluindo: luz dupla 6 µm e inferior a 192128731839106645023176918099439341113357
Luz dupla acima de 6 µm 597818864284643349356268534399995596238
Folha de cobre padrão 28465592955731236624203216116130 182.73
Total 280376192777525120217891599248144600591727868
II) conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojecto do projecto 1 e principais produtos do projecto 2,
Em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, campo de aplicação, etc., em comparação com produtos existentes e projetos de investimento levantados anteriores
Diferenças entre
Os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação dos principais produtos do projeto de investimento angariado do emitente são os seguintes:
Principais especificações do produto e campos de aplicação do subprojeto do projeto
Bateria de lítio de alto desempenho Projeto 1.1 luz dupla 6 µ m e abaixo é usado principalmente para lítio
Projeto de captação de fundos da folha de cobre 1.2 bateria de lítio folha de cobre óptica dupla 6 µm e abaixo do campo da bateria do íon
Projeto de investimento em ouro 1,3 luz dupla 6 µm e acima
Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. produz folha de cobre PCB anualmente. folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho para PCB é usada principalmente em
20000 ton electrolytic cobre folha projeto PCB campo
Diferença de estrutura de produto do projeto diferença de nível técnico Diferença de processo Diferença de campo de aplicação
Os produtos produzidos por este projeto de investimento levantado e os produtos existentes produzidos por este projeto de investimento levantado são todos produtos produzidos por este projeto de investimento levantado
A estrutura de produtos de lítio de alto desempenho e os fundos levantados no tempo anterior não são substancialmente os produtos produzidos em massa existentes, que são diferentes dos produtos existentes e da folha de cobre levantada no tempo anterior.
Em comparação com a estrutura do produto existente, não há diferença significativa entre o nível de tecnologia de produção e dificuldade de desenvolvimento deste produto e os projetos de investimento existentes do emissor. Os projetos de investimento de captação de fundos concentram-se na produção de 6 µm e pedestres. O nível de tecnologia existente e o processo de pré-produção e os projetos de investimento de captação de fundos anteriores são aplicados a produtos de folha de cobre abaixo de projetos de energia de íon de lítio, de modo a adaptar-se à tecnologia usada nos projetos de investimento de captação de fundos secundários de clientes a jusante, e não há diferença significativa no nível técnico
Não há diferença significativa no nível da procura
1. O emitente está agora produzindo principalmente PCB na produção em massa. 1. O projeto de investimento levantado é produzido principalmente
Folha de cobre inclui principalmente folha de cobre para placa de circuito rígido e folha de cobre PCB high-end
(12-18 µ m), os produtos de olho alto multi-camada média e baixa-end multi-camada são superiores aos produtos atuais em termos de superfície de folha de cobre 1, o projeto de investimento de fundos levantados 1, e a placa de circuito HDI multi-camada de interconexão de Jiangxi jiayuanmi de produção em massa existente (12 – circuito eletrônico de alto desempenho folha de cobre PCB aplicação de folha de cobre domínio Technology Co., Ltd. 18 µ m produzido por rugosidade, força e ductilidade). No entanto, a rugosidade dos produtos é baixa, e pode não haver diferença significativa no valor de RZ, A produção anual da empresa é aplicada. 2. o projeto de investimento levantado planeja produzir principalmente interconexão de alta densidade multicamada ≤ 2,0, em comparação com a produção existente no campo de PCB
20000 toneladas de folha de cobre de circuito eletrônico de alto desempenho para PCB elétrico, que pode ter valor RZ de placa de circuito HDI e produtos de alta frequência de 5g ≤ 5,0. Tem alta dificuldade de processo. 2. O item de folha de cobre não solucionado dos fundos previamente levantados é usado para a interconexão de alta densidade da placa de circuito HDI multi-camada, placa de circuito de alta velocidade e outros produtos. É usado para a produção de folha de cobre PCB e baixa perda no processo de transmissão de sinal de placa de circuito de alta frequência de 5g. 2. Os fundos anteriormente levantados não são usados para a construção de linha de produção
3. Os fundos anteriormente levantados não foram utilizados para a construção da linha de produção da folha de cobre do PWB
Construção da linha de produção da folha de cobre do PWB 2.
Construção da linha de produção da folha de cobre do PWB
(III) o nível técnico e o desempenho do produto de cada projeto de investimento levantado do emitente são melhores do que os dos concorrentes do mesmo setor
potência
1. Nível técnico dos produtos do emitente
(1) Investigação e desenvolvimento tecnológico
A empresa foi reconhecida como o centro nacional de tecnologia empresarial, a empresa nacional de demonstração de inovação tecnológica e a indústria nacional do conhecimento
É uma empresa vantajosa e empresa de alta tecnologia com forte força tecnológica de P & D.
Em termos de inovação independente, a empresa dominou uma série de conquistas tecnológicas através de investimento contínuo em I & D e inovação tecnológica
Familiarizado com a tecnologia principal do núcleo, além de dominar a tecnologia principal da fabricação de folha de cobre de bateria de lítio ultra-fina / ultra-fina, ele também dominou HDI
Tecnologia de fabricação e adição de folha de cobre eletrônica high-end, como folha de cobre, folha de cobre VLP / HVLP, folha de cobre FPC e folha de cobre RTF
Tecnologia de composição de agente, tecnologia de dissolução de cobre de alta eficiência, tecnologia de filtração de eletrólitos, tecnologia de moagem de rolos catódicos, corte de alta precisão e
Tecnologia de limpeza de pó de cobre, etc.
Em 2020, a empresa realizou a industrialização da folha de cobre ultra fina de 4,5 µm, com densidade superficial da folha de cobre, resistência à tração e ductilidade
Indicadores-chave como alongamento estão no nível líder da indústria, o que pode melhorar a densidade de energia da bateria de lítio em 5-10% (comparado com produtos de 6 µ M). Ao mesmo tempo, o projeto “R & D e industrialização da tecnologia de núcleo eletrolítico de folha de cobre de alto desempenho e extremamente fino para bateria de energia de íons de lítio” da empresa foi identificado pelo grupo de especialistas organizado pela Associação da Indústria de Metais Não Ferrosos da China. Um número de tecnologias preencheram a lacuna na China, e a tecnologia geral atingiu o nível avançado internacional.
(2) Estrutura do produto
Os produtos da empresa são folha de cobre de lítio e folha de cobre de circuito eletrônico.Os principais produtos da folha de cobre de lítio são folha de cobre de lítio ultra-fina (≤ 12 µ m) e ultra-fina (≤ 6 µ m), que pode atender às necessidades de diferentes tecnologias de bateria, tais como bateria de fosfato de ferro de lítio, bateria de material ternário e bateria semi-sólida. Atualmente, a empresa tem a capacidade de produção da folha de cobre da bateria de lítio puqiang 4 µm e a capacidade de produção do lote pequeno da folha de cobre da bateria de lítio de alta resistência 5 µm. No campo da folha de cobre de circuito eletrônico para PCB, a empresa desenvolveu com sucesso folha de cobre eletrônica high-end para PCB, como folha de cobre tipo reverso (RTF) e folha de cobre de perfil muito baixo (VLP), que pode atender às necessidades de placa de circuito de alta velocidade de 5g de alta frequência, placa de circuito de interconexão de alta densidade HDI, placa de circuito flexível FPC e assim por diante. Nesta base, a empresa segue a estratégia de concorrência da marca do produto e pode personalizar os produtos de acordo com as necessidades do cliente, de modo a se esforçar para uma maior participação de mercado.
(3) Qualidade do produto
A qualidade do produto da empresa implementa rigorosamente os padrões de qualidade locais, industriais, nacionais e internacionais. A empresa é o padrão da indústria SJ/t114832014 cobre eletrolítico para baterias de íon de lítio
