Resposta à carta de inquérito sobre o exame Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) dos documentos de candidatura para emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
Patrocinador (subscritor principal)
(28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Abril de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
De acordo com os requisitos da carta de exame e inquérito sobre os documentos de candidatura de Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referida como a "carta de inquérito") emitida pela sua bolsa em 25 de fevereiro de 2022, Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como "patrocinador Changjiang" ou "patrocinador") atua como patrocinador (principal subscritor) para Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) (doravante referido como " Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) ", "emitente" ou "empresa") para emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, Juntamente com o emitente e o advogado do emitente, o escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (doravante referido como o "advogado do emitente") e o contabilista inquiridor, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) (doravante referido como o "contabilista inquirido") e outras partes relevantes, em conformidade com os princípios de diligência, honestidade e fiabilidade, discutiram cuidadosamente, verificaram e implementaram as questões levantadas na carta de inquérito item a item, e responderam e explicaram-nas item a item. A resposta específica encontra-se em anexo.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos utilizados na resposta à presente carta de inquérito são consistentes com o prospecto para a emissão de obrigações de empresas convertíveis por Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) para objetos não especificados (projeto de pedido) (a seguir designado "prospecto").
Nesta resposta de inquérito, se a mantissa da contagem total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores listados, é causada por arredondamento.
A fonte neste relatório de resposta representa os seguintes significados:
As perguntas listadas na carta de inquérito estão em negrito (BOLD)
Respostas às perguntas listadas na carta de inquérito (não negrito)
Citar o conteúdo do prospecto original em letra Song (não negrito)
Alteração e complemento da resposta à presente carta de inquérito (BOLD)
catálogo
catálogo...... 21. Sobre o projeto de plataforma PAAS distribuída 32. Sobre o cálculo da escala de financiamento e renda 503. Sobre o saldo de títulos acumulados 824. No que diz respeito aos investimentos financeiros 875. Sobre o projeto de investimento levantado anterior 1006. Sobre os outros 104 pareceres gerais do promotor cento e dezenove
1. Sobre o projeto distribuído da plataforma PAAS
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, as empresas listadas estão envolvidas principalmente em serviços de terceirização de software, e sua renda vem principalmente de clientes do setor financeiro. Neste financiamento, está previsto implementar o projeto de plataforma PAAS distribuída para fornecer desenvolvimento de software e serviços técnicos baseados em tecnologia de plataforma PAAS distribuída para clientes de finanças, manufatura e outras indústrias. O projeto planeja levantar 3598104 milhões de yuans, incluindo 191248 milhões de yuans para a compra de software e equipamentos de hardware e 150 milhões de yuans para a compra de espaço de escritório.
Solicita-se ao emitente que complete e divulgue a utilização do solo do projeto de investimento levantado de acordo com a pergunta 5 das respostas a algumas perguntas sobre operações de refinanciamento.
Solicita-se ao emissor que explique: (1) as barreiras técnicas deste projeto de investimento levantado, a tecnologia existente da empresa, patentes, direitos autorais de software, projetos de pesquisa e reservas de pessoal, e analise a viabilidade da implementação deste projeto de investimento levantado; (2) O conteúdo específico dos resultados esperados do projeto de investimento levantado, os principais campos de aplicação dos produtos, as indústrias a jusante ou os clientes visados principalmente, e analisar a necessidade e racionalidade da implementação do projeto de investimento levantado em combinação com a escala de mercado e concorrência, pedidos de mão, construção de canais de vendas, etc; (3) As categorias dos principais equipamentos de software e hardware previstos para serem adquiridos neste projeto de investimento levantado, as diferenças com os equipamentos existentes da empresa e se podem ser utilizados em geral, de modo a analisar melhor a racionalidade dos equipamentos de software e hardware recém-adquiridos; (4) Se a natureza do terreno e a finalidade do imóvel a adquirir pertencem ao campo da ciência e inovação e se existe um investimento dissimulado em imóveis; (5) Em combinação com o espaço de escritório existente da empresa, o investimento inicial aumentado, a área e o pessoal do espaço de investimento aumentado, a racionalidade e a necessidade do investimento aumentado para adquirir o espaço de escritório.
Solicita-se à instituição de recomendação que verifique e expresse pareceres em combinação com a pergunta 5 das respostas a algumas perguntas sobre operações de refinanciamento; Peça ao advogado do emitente que verifique (1) e (4) e dê pareceres.
resposta:
1,Matérias divulgadas pelo emitente
Solicita-se ao emitente que complemente e divulgue a utilização do solo do projeto de investimento levantado de acordo com a pergunta 5 das respostas a algumas perguntas sobre operações de refinanciamento
O emitente complementou e divulgou o uso do solo do projeto de investimento de capital angariado em "(I) projeto de plataforma PAAS distribuído" de "v. informação sobre a aprovação, aprovação ou arquivamento do projeto de investimento de capital angariado relacionado com o início do projeto, terras, proteção ambiental e outros assuntos" na seção 7 Aplicação do capital angariado" do prospecto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
"2. Utilização do solo de projectos de investimento mobilizados
A empresa planeja comprar de Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. alguns edifícios no terreno do edifício de escritórios T6 construído no lote 11a-06 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) ciência e tecnologia da cidade (nome provisório) no sudoeste da Kangan Road, Linyu Road, Pudong New Area, Xangai, como o local de implementação deste projeto de investimento levantado.
Em 9 de dezembro de 2016, Shanghai Pudong New Area Planning and Land Administration Bureau e Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. assinaram o contrato para a transferência do direito de usar terrenos de construção estatais em Xangai (hpgtu (2016) contrato de transferência nº 26 (versão 1.0)). Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (group) Co., Ltd. obteve os terrenos de construção estatais de acordo com a lei e desfrutaram dos direitos de posse, uso, renda e disposição de acordo com a lei dentro do período de transferência, Ter o direito de usar o terreno para construir edifícios, estruturas e instalações auxiliares de acordo com a lei.
Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. obteve o "Hu (2018) Pu Zi direito de propriedade imobiliária nº 082563" certificado de direito de propriedade imobiliária em 21 de agosto de 2018. O terreno está localizado na colina 2 / 19, bloco 34, cidade de Beicai, Pudong Nova Área, Xangai. O tipo de direito de terra é o direito de uso de terras de construção de propriedade estatal. A natureza do direito de terra é transferência, eo uso da terra é a terra para P & D e projeto (finalidade geral da sede de P & D), A área de direito de uso da terra é de 5672690 metros quadrados, e o período de uso do direito de uso da terra é de 9 de dezembro de 2016 a 8 de dezembro de 2066. Em abril de 2018, Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. obteve a licença de planejamento de terras de construção (hupuguidi (2018) ea31036020184556).
Em novembro de 2019, Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. obteve sucessivamente a licença de planejamento de projeto de construção (Hupu planejamento e construção III (2019) fa310360201905114) e a licença de construção do projeto de construção (15expd0020d01). A construção do projeto de construção começou em 5 de dezembro de 2019. A partir da data de assinatura deste prospecto, a propriedade objeto ainda está em construção. Como se espera que o edifício de escritórios precise colocar os servidores relevantes e outros equipamentos de hardware do projeto de investimento levantado no futuro, e precisa de decoração e transformação especiais, a empresa e Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. preliminarmente concordaram que o edifício de escritórios será entregue à empresa na forma de branco, que atingirá o estado de decoração na segunda metade de 2022 de acordo com o plano original. A empresa pode implementar seu plano de transformação e iniciar a transformação e decoração de engenharia relevantes.
Em outubro de 2021, a empresa assinou o acordo de intenção entre Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. e Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) na compra de prédio de escritórios T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cidade de ciência e tecnologia com Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. e Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) na intenção de compra da empresa em dois pagamentos totalizando RMB 5 milhões em novembro de 2021 e janeiro de 2022. No dia 9 de outubro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e outros assuntos afins. A empresa substituirá o dinheiro da intenção de compra da casa acima investido antecipadamente de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados da emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados estiverem no lugar. De acordo com a negociação com Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd., a empresa precisa assinar um acordo com Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. na compra do edifício de escritórios em 2022 e pagar o preço de compra na íntegra antes do final de 2022. Os acordos e acordos acima referidos constituem apenas as intenções preliminares alcançadas por ambas as partes através da negociação, devendo as questões específicas envolvidas e o preço final da transacção ser clarificados através do acordo-quadro complementar formal ou do contrato de venda de habitação comercial de Xangai assinado por ambas as partes.
Depois que o edifício de escritórios atingir o status de decoração no segundo semestre de 2022, a empresa iniciará a transformação da informação e decoração do edifício de escritórios. Naquele momento, após os fundos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados estão no lugar, a empresa pode usar os fundos levantados para comprar edifícios de escritórios, decoração do local e equipamentos de software e hardware de acordo com o progresso da construção e implementação do projeto de investimento levantado. Depois que os fundos levantados com a emissão de obrigações corporativas convertíveis estiverem em vigor e antes que o prédio de escritórios T6 da cidade de ciência e tecnologia Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) chegue ao estado de decoração, a empresa fará o máximo uso do local alugado ou recém-alugado existente e dos 670 servidores existentes ou alguns serviços de nuvem alugados para construir temporariamente um ambiente de desenvolvimento de plataforma PAAS distribuído e ambiente de teste de função, e investir consultores de negócios seniores, arquitetos principais Engenheiros de desenvolvimento sênior e vários outros técnicos sênior conduzem pesquisa e demonstração de várias tecnologias, e conduzem desenvolvimento demonstrativo e testes com base em pequena concorrência com equipamentos existentes. O desenvolvimento da função de cada módulo do projeto distribuído da plataforma PAAS adota o modo ágil para o desenvolvimento paralelo e o teste. Ao mesmo tempo, a empresa pode realizar primeiramente uma série de trabalhos preliminares, tais como a assinatura do contrato de compra de equipamentos de software e hardware, a coleta e seleção da intenção de transferência interna dos funcionários da empresa, o recrutamento e treinamento de novos funcionários, de modo a garantir que a empresa continuará a desenvolver, testar e atualizar a plataforma PAAS distribuída o mais rapidamente possível após entrar no prédio de escritórios T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cidade ciência e tecnologia. Em suma, o prazo de entrega do imóvel adquirido pela empresa não causará atrasos significativos na implementação deste projeto de investimento levantado.
O uso da terra da parcela 11a-06 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cidade ciência e tecnologia é para P & D e design (finalidade geral da sede de P & D), e a natureza de uso da engenharia de construção é educação e construção de pesquisa científica. Os imóveis adquiridos por este projeto de investimento levantado são utilizados para o desenvolvimento de plataforma PAAS distribuída, que está em conformidade com a finalidade de planejamento do solo e engenharia de construção natureza de uso do lote 11a-06, e não há violação das leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes do solo e políticas de planejamento urbano.
Considerando que o emissor e Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Grupo) Co., Ltd. assinaram o acordo de intenção de compra de edifício de escritórios T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cidade de ciência e tecnologia e pagaram a intenção de comprar a casa na íntegra. Além disso, a construção do projeto de construção começou em 5 de dezembro de 2019, de modo que o risco de não implementar a compra imobiliária do projeto de captação de fundos do emissor é pequeno.
De acordo com a declaração de Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) sobre medidas alternativas a serem tomadas para a incapacidade de obter o imóvel do projeto de investimento levantado emitido pelo emitente, se o emitente não conseguir obter alguns edifícios do edifício de escritórios T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) ciência e tecnologia cidade devido a razões objetivas, o emitente escolherá comprar outros edifícios de escritórios em Xangai como um local alternativo para a implementação do projeto de investimento levantado o mais rapidamente possível, de modo a evitar impacto adverso significativo na implementação do projeto de investimento levantado. "
2,Notas do emitente
(I) barreiras técnicas do projeto, tecnologias existentes da empresa, patentes, direitos autorais de software, projetos em pesquisa, reservas de pessoal, etc., e analisar a viabilidade da implementação do projeto
1. As barreiras técnicas deste projeto de investimento levantado são altas, e é difícil para os novos concorrentes do mercado dominar as principais tecnologias relacionadas à plataforma PAAS distribuída em pouco tempo. A empresa possui as reservas de tecnologia e talento necessárias para implementar os projetos acima, e não há barreira técnica para a implementação de projetos de investimento levantados
A plataforma PAAS distribuída envolve uma ampla gama de campos técnicos e a velocidade de desenvolvimento e atualização técnica. As barreiras técnicas a serem quebradas envolvem muitos campos técnicos populares, e os requisitos técnicos são superiores aos de desenvolvimento geral de software e produtos de aplicação.
Em primeiro lugar, a realização de uma plataforma PAAS distribuída totalmente funcional e de alta qualidade requer acúmulo técnico rico e um avanço abrangente na renderização de dispositivos móveis, otimização H5 multi browser, publicação cinza dinâmica de serviços, otimização sustentável da arquitetura de micro serviços, análise e adaptação de metadados, controle de transações distribuídas, armazenamento e monitoramento de dados distribuídos, publicação de mensagens distribuídas e monitoramento de eventos, design de mecanismo de fluxo de trabalho distribuído Projeto e manutenção de modelos distribuídos, registro e gerenciamento de serviços distribuídos, gerenciamento de log distribuído, cache de dados distribuído, controle de fluxo de serviço distribuído, gerenciamento de roteamento integrado distribuído, agendamento e cálculo de tarefas distribuídas, desenvolvimento distribuído de baixo código e manutenção de versões, testes integrados e gerenciamento de serviços e muitas outras dificuldades técnicas. Em segundo lugar, a estabilidade e compatibilidade dessas tecnologias também precisam ser polidas e otimizadas por um longo tempo em um ambiente de aplicação prático complexo. Finalmente, com o rápido desenvolvimento de tecnologias emergentes, como 5g, serviços em nuvem e Internet das coisas, os fabricantes de plataformas PAAS distribuídas também precisam ter um pensamento prospectivo, acompanhar tecnologias de ponta, como big data, inteligência artificial e blockchain, e constantemente inovar e iterar na plataforma PAAS distribuída. É difícil para fabricantes atrasados estabelecer novas tecnologias em pouco tempo.
Ao mesmo tempo, após mais de 20 anos de desenvolvimento, a empresa formou uma série de tecnologias principais auto-desenvolvidas, com foco nas áreas de big data, inteligência artificial, Internet móvel e computação em nuvem. Com base nas principais tecnologias acima, a empresa realizou ativamente pesquisa e desenvolvimento de tecnologia relacionada à plataforma PAAS distribuída e formou acúmulo de tecnologia relacionada à plataforma PAAS distribuída na prática de pesquisa e desenvolvimento de longo prazo. No futuro, a empresa continuará a inovar e iterar na plataforma PAAS distribuída seguindo as tecnologias de ponta, como big data, inteligência artificial e blockchain.
Em suma, as barreiras técnicas deste projeto de investimento levantado são altas, e é difícil para os novos concorrentes do mercado dominar as principais tecnologias relacionadas à plataforma PAAS distribuída no curto prazo
