Vista semanal do núcleo da sub indústria
Nova energia: o fato de que a indústria atual está crescendo não contradiz o fato de que o relatório anual / relatório trimestral de desempenho de algumas empresas é menor do que o esperado. Atualmente, o julgamento pessimista do mercado sobre Q2, baixo humor e venda indiscriminada de empresas que ainda não lançaram desempenho fizeram com que a placa tenha um grande espaço de reparo esperado. No momento atual, sugere-se colocar ativamente fora: silício, vidro, inversor e novas tecnologias (componentes / equipamentos / bateria).
Energia de hidrogênio e célula a combustível: foram divulgados os dados do seguro FCV em março. Houve diferença temporal entre o número de seguros FCV e o volume de vendas no mês corrente. A implementação das regras de apólice promoveu o volume conjunto de empreendimentos no sistema de demonstração de aglomeração urbana; O distrito de Nanhai, da cidade de Foshan, divulgou o plano de três anos para a indústria de energia de hidrogênio. O campo de aplicação da célula de combustível mostra uma tendência diversificada.
Equipamento elétrico e controle industrial: 1) rede elétrica: a taxa de crescimento prevista do investimento nas duas redes elétricas em 2022 é significativamente mais rápida do que a do 13º plano quinquenal e 2021. De janeiro a março, a taxa de crescimento do investimento permanece em alto nível e a prosperidade do setor é alta; Sob o objetivo de novas energias, a atualização de novas tecnologias e equipamentos é acelerada, e estamos otimistas sobre a rede elétrica líder e faixas de alto crescimento, como transformação amorfa, rede elétrica do sul, digitalização e atualização da rede de distribuição. 2) A queda do PMI em março não alterou a tendência da demanda de controle industrial em todo o ano, e a demanda para o 14º plano quinquenal sob duplo carbono foi melhor; Sob o ambiente flutuante, as vantagens das marcas nacionais são mais proeminentes, e o tempo de entrega de capital estrangeiro é apertado. O processo de localização em 2022 deve exceder as expectativas, e estamos otimistas sobre as principais metas do setor de controle industrial.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: a administração de energia lançou uma nova capacidade instalada fotovoltaica de 13,2gw no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 148%; Huaneng 2gw componente licitação e abertura de lances, o preço médio da seção de lance tipo p de cada tamanho é de 1,85-1,88 yuan / W, e o da seção de lance tipo n é de 1,98 yuan / W; China Wind Energy Association divulgou que em 2021, a capacidade de elevação da energia eólica da China aumentará em 55,92gw, um aumento de 2,7% ao mesmo tempo; Maiwei ganhou um pedido para a linha de produção da bateria da heterojunção de 4.8gw da Índia As baterias laminadas Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) hjt / perovskite hjt foram selecionadas como o maior registro de eficiência de tecnologias similares na China em 2021.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: O caminhão pesado de energia de hidrogênio Zhongji assinou ordens de vendas efetivas de mais de 500 unidades, e quase 100 unidades serão entregues este ano Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) planeja emitir títulos conversíveis para levantar 3,59 bilhões de yuans, dos quais 600 milhões de yuans serão investidos na construção de linha de produção de células de combustível em Jinzhong, Shanxi Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) lançou Chang’an azul escuro c385.A versão elétrica de hidrogênio é o primeiro veículo elétrico de hidrogênio produzido em massa na China, com um alcance de mais de 700 quilômetros e um consumo de hidrogênio de menos de 0,65 kg por 100 quilômetros.
Taxa de crescimento do investimento em rede elétrica e equipamentos de controle industrial: 1-15% em janeiro; A State Grid realizou reunião de trabalho do segundo trimestre em 2022 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) , China Southern network technology, China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) lançou o relatório anual de 2021 e o primeiro relatório trimestral de 2022.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
