De acordo com a estimativa de pesquisadores de mercado, as vendas globais de novos veículos de energia atingirão 16,4 milhões até 2025. Naquela época, a demanda global por baterias de íon de lítio de energia atingirá 1160gwh (109wh), entrando oficialmente na era TWH (1012wh). Em 2021, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) a saída da bateria acumulou 219,7gWh, o que significa que a bateria de energia continuará a crescer rapidamente nos próximos anos.
No entanto, o preço atual do carbonato de lítio de grau de bateria ainda é superior a 400000 yuan por tonelada, muito maior do que nos anos anteriores.O aumento de matérias-primas perturbou profundamente muitos elos da cadeia industrial.
Por um lado é a crescente demanda por novos veículos de energia, por outro lado é o alto preço de materiais de lítio. Como a cadeia industrial deve atender à era TWH?
compressão do lucro do equipamento celular, pedindo padronização industrial
O preço das matérias-primas sobe, e a vida útil do link midstream da bateria de energia não é fácil.
O preço das matérias-primas aumentou, e as empresas de material de lítio upstream realizaram lucros substanciais; Os fabricantes de automóveis downstream aumentam os preços dos carros e os custos de transferência. Um grande número de fabricantes midstream tornaram-se os últimos portadores do aumento dos custos de matérias-primas devido ao seu baixo poder de negociaçãoP align = “centro” cadeia da indústria da bateria de energia
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) é um fornecedor de equipamentos que fornece sistema integrado automático para a produção de células O diretor de vendas a laser Wei Ning disse que, à medida que o preço das matérias-primas upstream sobe, o preço das células elétricas exportadas pelos fabricantes de células elétricas para fabricantes de veículos não muda ou flutua pouco, e a compressão de custos vem em grande parte dos fabricantes de equipamentos de células elétricas.
Wei Ning disse que antes do aumento do preço das matérias-primas, a margem de lucro bruto da empresa pode chegar a 40% a 50%, enquanto a margem de lucro bruto atual foi comprimida para 10% ~ 15%, e pode até ser comprimida para menos de 10%. Wei Ning disse que empresas de grande escala como Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) podem continuar a operar sob a condição de compressão de lucro, e muitas pequenas fábricas de equipamentos podem retirar do mercado devido ao impacto de lucros reduzidos. Se a situação do mercado não puder melhorar a tempo, o lucro dos fabricantes de equipamentos pode cair abaixo de 0.
Esta situação é em grande parte devido ao alto grau de personalização dos equipamentos. Wei Ning disse que os tipos de produtos de fábricas de células e fábricas de módulos mudaram muito, e o grau de personalização dos fabricantes de equipamentos é muito alto. A velocidade de iteração de produtos celulares é rápida. Ao mesmo tempo, também exigirá equipamentos celulares para acelerar a velocidade de P & D. A velocidade de iteração rápida exige que os fabricantes de equipamentos aumentem o investimento em P & D, o que afeta os lucros dos fabricantes de equipamentos em certa medida.
A fim de lidar com o aumento do preço das matérias-primas, reduzir custos empresariais e melhorar o espaço de lucro, Wei Ning apresentou o esquema de otimização da fabricação padronizada.
“Padronização, refinamento e unitização são nossos objetivos de desenvolvimento na próxima etapa.” Wei Ning disse: “esperamos projetar o equipamento em um produto padronizado, deixar que os fabricantes de células escolham, e os fabricantes escolham equipamentos padronizados, o que não é apenas conveniente para os talentos acompanharem a produção, mas também conveniente para o serviço pós-venda.”
Wei Ning disse que esperava fortalecer a pesquisa e desenvolvimento conjuntos com fábricas de células no futuro. “Se pudermos desenvolver em conjunto com a fábrica de células, não faremos com que os fabricantes de equipamentos caiam em uma posição passiva”, disse ele
Com base nisso, Xiao Taiming, vice-gerente geral da Yiqi Lihe, dá várias sugestões: primeiro, os fornecedores devem aumentar a capacidade de produção tanto quanto possível e melhorar a voz da negociação de preços. Em segundo lugar, os fabricantes tentam assinar acordos de fornecimento a longo prazo com fabricantes a montante para garantir o fornecimento e assinar acordos com fabricantes a jusante para permitir flutuações de preços para lidar com as possíveis incertezas causadas pelas flutuações dos preços do mercado. Desta forma, os fabricantes de baterias midstream podem transmitir a pressão das mudanças de preços de algumas matérias-primas para o exterior e reduzir riscos.
cadeia de fornecimento de duas pernas
“Levará 15 a 24 meses para expandir a produção de minério de lítio, e levará dois ou três anos para expandir a produção de minério de lítio novo. no entanto, a expansão da fábrica do núcleo da bateria pode ser concluída em apenas 9 meses a cerca de 1 ano.” Xiao Taiming disse que é difícil alcançar um equilíbrio entre a oferta e a demanda de matérias-primas de lítio no curto prazo, porque a velocidade de expansão da produção da fábrica de células é mais rápida do que a do minério de lítio.
A fim de lidar com a flutuação de preços dos materiais de lítio, todos os elos da cadeia industrial estão ativamente tomando medidas para garantir a segurança de sua própria cadeia de suprimentos. As principais empresas automotivas e as empresas de bateria estão investindo em minas de lítio upstream.
Merco, analista-chefe do Instituto de Pesquisa de Lítio real, disse que, na situação atual de preços instáveis de lítio, as empresas midstream com fraca capacidade anti-risco também devem fortalecer a cooperação com recursos de matéria-prima upstream ou empresas de veículos downstream. “Pelo menos uma das duas extremidades precisa ser usada, de modo a garantir sua própria segurança ao máximo.” Foi o que o Mercer disse.
De acordo com estimativas do mercado, até 2025, as vendas globais de novos veículos energéticos atingirão 16,4 milhões. Naquela época, a demanda global por baterias de íon de lítio entrará oficialmente na era TWH, da qual a demanda por baterias de energia automotiva chegará a 919.4gwh No contexto do enorme crescimento na demanda por baterias de íons de lítio, os materiais, incluindo ânodo de bateria de lítio e materiais catódicos, tornar-se-ão cada vez mais em grande escala e padronizados.
A maior parte dos materiais da bateria será uma boa notícia para fabricantes com grande capacidade de fornecimento. No entanto, para os fornecedores cuja quota de mercado não é demasiado elevada, procurar uma estratégia de concorrência diferenciada e fornecer produtos diferenciados será a forma de quebrar a situação. Xiao Taiming acredita que para os fornecedores não principais, a fim de melhorar sua competitividade, eles devem encontrar um mercado mais subdividido, desenvolver-se na direção da personalização e especialização, e encontrar oportunidades de mercado em campos mais marginais.
menos cobalto, sem cobalto, novos materiais
“O material determina o desempenho da bateria”. Huang Xuejie disse que os materiais da bateria de energia são obrigados a mudar.
Tendo em conta as possíveis mudanças tecnológicas provocadas pelo aumento do preço das matérias-primas, Huang Xuejie apresentou várias orientações importantes para o desenvolvimento tecnológico: em primeiro lugar, utilizar menos cobalto ou mesmo não cobalto. Em segundo lugar, use menos lítio para fornecer mais energia. Em terceiro lugar, procure materiais catódicos com menor consumo de energia.
A bateria de lítio ternária é o tipo de bateria com a maior densidade de energia e a resistência mais forte no mercado, e o cobalto é uma matéria-prima importante da bateria de lítio ternária. Nos últimos anos, o teor de cobalto em baterias ternárias de lítio mostrou uma tendência descendente gradual. De ncm333 (a relação de conteúdo de níquel, cobalto e manganês é de 3: 3: 3) a ncm523, ncm622 e ncm811, o conteúdo de cobalto exigido na bateria de lítio ternária diminui gradualmente. Entre os materiais catódicos das baterias ternárias de lítio, o cobalto é o metal mais caro. Desde este ano, o preço do cobalto aumentou de menos de 500000 yuan por tonelada para cerca de 550000 yuan por tonelada.
Huang Xuejie disse que, atualmente, existem duas rotas para o desenvolvimento tecnológico: uma rota é reduzir o teor de cobalto de 10% para 5%, e é possível reduzir o teor de cobalto para 2% ~ 3% no futuro. A outra rota é completamente livre de cobalto.
Com relação à próxima geração de materiais de bateria, Huang Xuejie disse que muitas escolas e instituições de pesquisa estão estudando novos sistemas de materiais, incluindo baterias de estado sólido, novos sais de lítio, materiais de cátodo de carbono de silício, etc. há muitas oportunidades para tais materiais, que também são o foco do Instituto de Pesquisa.
que pode substituir a bateria de lítio
A resistência e velocidade de carregamento e descarga de veículos elétricos são os indicadores mais preocupados dos consumidores.
Esses dois indicadores são determinados diretamente pelos materiais positivos e negativos do eletrodo e materiais eletrolíticos que constituem a célula.
Devido à alta densidade de energia de baterias de íons de lítio usando óxido de cobalto de lítio, fosfato de ferro de lítio e outros materiais como materiais catódicos, materiais contendo lítio tornaram-se a escolha mais comum de materiais catódicos para baterias de energia de veículos novos de energia. Por exemplo, Byd Company Limited(002594) material do cátodo da bateria da lâmina é fosfato de ferro de lítio, e a bateria do automóvel Tesla usa lítio ternário P align = “centro” densidade de energia de diferentes tipos de novas baterias de energia
De acordo com o cálculo, cada bateria de fosfato de ferro de lítio GWH precisa de cerca de 520 toneladas de carbonato de lítio. Atualmente, a bateria de lítio ternária mainstream ncm811 precisa de 620 toneladas de carbonato de lítio, 750 toneladas de níquel e 100 toneladas de cobalto. O aumento de preços dessas três categorias de metais trará flutuações na cadeia da indústria de baterias de energia em grande medida.
Neste caso, as células a combustível hidrogênio com menor demanda por metais se tornarão uma alternativa às novas células energéticas?
Diferente da bateria de célula seca como um dispositivo de armazenamento de energia, a célula de combustível de hidrogênio é mais semelhante a um dispositivo de geração de energia, que pode converter diretamente energia química em energia elétrica. Atualmente, o fornecimento de energia do transporte terrestre urbano é principalmente bateria, e o combustível de hidrogênio resolve principalmente o problema do fornecimento de energia do transporte de longa distância. Células de combustível de hidrogênio têm sido amplamente utilizadas em aeronaves, navios oceânicos, caminhões pesados de longa distância e outros veículos.
“O desenvolvimento de células a combustível de hidrogênio e baterias de lítio não são substitutos, promovem-se mutuamente.” “A célula de combustível de hidrogênio é um dispositivo de geração de energia e a bateria de lítio é um dispositivo de armazenamento de energia.
Huang Xuejie também acredita que, se a demanda do mercado por células de combustível de hidrogênio se expandir, não substituirá baterias de lítio, mas também promoverá a expansão do mercado de baterias de lítio.
