O plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da indústria de energia de hidrogênio foi lançado. A energia de hidrogênio foi identificada como uma parte importante do sistema energético e uma indústria emergente estratégica, o que ajudou a melhorar a expectativa de desenvolvimento da indústria e aumentar a confiança do mercado. O objetivo de desenvolvimento quantitativo da indústria é estável, espera-se que o sistema e os padrões sejam gradualmente melhorados, e as “regras do jogo” e o mecanismo de incentivo da indústria são mais claros. Sugerimos continuar a prestar atenção às empresas com vantagens pioneiras e vantagens tecnológicas em cada cadeia sub-industrial.
Um dos destaques do plano: o status da indústria de energia de hidrogênio foi melhorado e seu posicionamento foi mais claro. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma divulgou o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio (20212035) em 23 de março. Para o posicionamento da indústria, o plano propõe tomar a energia de hidrogênio como uma parte importante do sistema energético nacional, dar pleno uso às vantagens da energia de hidrogênio como um importante portador para a utilização em larga escala e eficiente de energia renovável e armazenamento de energia em larga escala e longo prazo, e promover a formação de um sistema de fornecimento de energia moderno com múltiplas complementaridades e integração; Ao mesmo tempo, o plano propõe que a energia de hidrogênio seja uma indústria emergente estratégica e a principal direção de desenvolvimento das indústrias futuras. Nestes termos, em comparação com a gestão anterior do “hidrogênio” como um produto químico perigoso industrial, o status da energia de hidrogênio foi significativamente melhorado, o que ajuda a fortalecer a confiança dos investidores no desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio e impulsionar a expectativa de longo prazo da indústria.
O segundo destaque do plano: o objetivo quantitativo é estável e o objetivo de produção de hidrogênio de energia renovável é superior ao esperado. O plano propõe metas específicas de desenvolvimento para alguns elos da cadeia industrial. Até 2025, o número de veículos com células de combustível será de cerca de 50000 e várias estações de abastecimento de hidrogênio serão implantadas e construídas; A produção de hidrogênio a partir de energia renovável atingiu 100000 ~ 200000 toneladas / ano, que se tornou uma parte importante do novo consumo de energia de hidrogênio e alcançou redução da emissão de CO2 de 1 ~ 2 milhões de toneladas / ano. Acreditamos que o objetivo de promover o número de veículos com células de combustível é relativamente estável, e o planejamento do “hidrogênio verde” é ligeiramente maior do que o esperado, porque o mercado geralmente acreditava que a paridade do custo do hidrogênio verde foi alcançada em 2030, e então o “hidrogênio verde” será colocado em grande escala. Inspirados pelo planejamento de médio e longo prazo da indústria e o objetivo de “duplo carbono”, esperamos que os governos locais e empresas estatais também acelerem a aquisição de veículos a hidrogênio e a implementação de aplicações de “redução de carbono”. Espera-se que o novo incremento de veículos com células de combustível em 2022 atinja o nível de 8000 ~ 10000 veículos, e é otimista que o número de veículos com células de combustível possa atingir a escala de 90000 ~ 100000 veículos em 2025. A demanda de célula eletrolítica correspondente à meta de produção de hidrogênio verde em 2025 é de cerca de 2,5gw, e o valor de saída relevante deve ser próximo de 10 bilhões de yuans.
O terceiro destaque do plano: cenários de aplicação ricos e diversificados. Quatro direções de aplicação são propostas no plano: 1) a “promoção ordenada” no campo dos veículos de energia hidrogênio, concentrando-se principalmente na promoção de modelos comerciais de energia hidrogênio. No campo dos veículos, a energia hidrogênio será um complemento às baterias de lítio. 2) No campo do armazenamento de energia, “jogar as vantagens do longo ciclo de regulação de energia do hidrogênio e grande capacidade de armazenamento de energia”, criar a integração de “armazenamento de hidrogênio cenário” e “explorar o potencial de otimização colaborativa da energia do hidrogênio através das redes de energia”. 3) Promover a aplicação da energia do hidrogênio no campo da energia distribuída, e explorar a P & D e demonstração da tecnologia de barbear do pico da geração de energia baseada na célula de combustível na base de energia renovável. 4) “Explorar a aplicação da energia de hidrogênio como uma fonte de calor de alta qualidade na produção industrial e expandir a escala de aplicação da energia de hidrogênio em vez de energia fóssil no campo industrial”.
Fatores de risco: progresso lento das tecnologias-chave; A implementação das políticas de apoio industrial foi inferior ao esperado.
Estratégia de investimento. O plano a médio e longo prazo define a importante posição da energia hidrogénio no sistema energético, o que é propício para aumentar a confiança do mercado no desenvolvimento a longo prazo da indústria; As baterias de lítio e hidrogénio no sector automóvel deverão complementar-se mutuamente; Nas áreas de armazenamento de energia, energia distribuída e redução de carbono industrial, a energia hidrogênio desempenhará um papel maior e se tornará uma energia indispensável no processo de “duplo carbono”. Sugerimos que nos concentremos em empresas que atendam às expectativas do nosso plano industrial, se definam ativamente em setores relevantes e tenham uma vantagem de primeira mão: pilhas de células de combustível, sistemas relacionados 6883 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) , Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.Ltd(300228) , relacionado à produção e aplicação de hidrogénio verde Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) .
