Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. em 2021
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting and recommendation company”) é o patrocinador da oferta não pública de ações por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como ” Shang Gong Group Co.Ltd(600843) ” ou “a empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) empresa patrocinadora de subscrição verificou o depósito e o uso real de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) oferta não pública de fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) emissão de ações para objetos específicos em 2014
1. Disponibilidade de fundos angariados
Aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento zjxk [2014] n.º 237, a empresa emitiu 99702823 ações ordinárias RMB (ações A) para 7 investidores específicos em março de 2014, com um valor nominal de RMB 1 por ação, um preço de emissão de RMB 6,73 por ação, e o montante total de capital levantado de RMB 67099999879. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 3279176781, O montante líquido dos fundos angariados efectivamente recebidos é de 63820823098 RMB. Os fundos levantados acima mencionados foram depositados na conta especial de fundos levantados criada pela empresa em 24 de março de 2014. Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram os fundos efetivamente levantados pela oferta não pública de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (XKR Bao Zi (2014) 111126). A partir de 9 de abril de 2014, a empresa substituiu 31231616083 yuan de fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente com fundos levantados. A substituição dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre os projetos de investimento investidos por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. com fundos levantados antecipadamente (xksbz [2014] No. 111748).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 67100000000 yuan de fundos levantados, e o saldo de fundos levantados é de 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 yuan, dos quais o saldo da conta especial para fundos levantados é de 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 yuan. O uso real e o saldo dos fundos levantados são mostrados na tabela abaixo:
Montante cumulativo do projeto (unidade: yuan)
O montante total de fundos angariados é de 670999879
Dedução das despesas de emissão 3279176781
Menos: montante acumulado usado 67100000000
1. Através do investimento da Shanggong Europa no projeto da empresa alemã Baifu e no projeto da empresa alemã Kelman e suas 34502630141 empresas afiliadas
2. P & D e produção de unidade de costura automática e sistema de controle elétrico projeto 6404580931
3. Desenvolvimento do projeto moderno da máquina de costura multifuncional doméstica 238057480
4. estabelecimento e melhoria do projeto do sistema de gestão da informação empresarial (ERP) dentro do grupo 500000000
5. Investimento em Taizhou Shanggong gem Sewing Technology Co., Ltd. projeto 12900000000
6. Reabastecer permanentemente o capital de giro da empresa 1500000000
7. Investimento no projeto base de fabricação de Taizhou 11054731448
Dos quais: o montante acumulado utilizado no ano anterior foi de 66547 Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848)
O valor acumulado utilizado neste ano é de 552399152
Substituir antecipadamente o fundo auto-angariado de 31231616083 investido no projeto de investimento angariado
Mais: juros e receitas provenientes de produtos financeiros 3710143747
Menos: taxa de movimentação 880424
Saldo final dos fundos angariados 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21
Incluindo: saldo efectivo dos fundos angariados conta 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21
(II) Emitir ações para objetos específicos em 2021
1. Disponibilidade de fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o desenvolvimento não público de ações de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 2269) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 164576880 RMB ações ordinárias (ações A) para 8 investidores específicos em agosto de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 4,95 yuan por ação e um total de capital levantado de 814655556 yuan, Depois de deduzir as despesas totais de emissão de 1765499098 yuan (excluindo o imposto de entrada do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados efetivamente recebidos é 797 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 02 yuan.
Os fundos levantados acima foram depositados na conta especial de fundos levantados criada pela empresa em 30 de agosto de 2021. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos efetivamente levantados pela oferta não pública de ações da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. za15389).
A partir de 29 de outubro de 2021, a empresa substituiu 2286677328 yuan de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão com os fundos levantados. A substituição dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de garantia especial sobre a substituição dos fundos levantados de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. (Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] za15682).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 2146272512 yuan de fundos levantados, e o saldo de fundos levantados é de 77697177238 yuan, incluindo 32697177238 yuan de conta especial para fundos levantados e 45000000000 yuan de saldo de conta para produtos financeiros. O uso real e o saldo dos fundos levantados são mostrados na tabela abaixo:
Montante cumulativo do projeto (unidade: yuan)
Total dos fundos angariados 81465555600
Dedução das despesas de emissão (incluindo impostos) 1848008649
Menos: montante acumulado utilizado 2146272512
1. projeto de transformação técnica de equipamentos de costura especiais e estação de trabalho inteligente 24847700
2. investimento no estabelecimento do projeto 212121424812 do centro de P & D de Nanxiang e do marketing
Incluindo: montante cumulativo utilizado no ano anterior
Montante utilizado acumulado deste ano: 2146272512
Substituir antecipadamente os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado 2019359812
Substituir 267317516 fundos auto-levantados investidos em despesas de emissão antecipadamente
Mais: juros e receitas provenientes de produtos financeiros 22596649
Menos: taxa de serviço 578,50
O saldo final dos fundos angariados é de 77697177238
Incluindo: saldo efectivo dos fundos angariados conta 32697177238
Montante de compra de produtos financeiros: 45000000000
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os interesses dos investidores, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou as medidas para a gestão dos fundos levantados (revisadas em junho de 2013). De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa armazenará os fundos levantados em uma conta especial e realizará rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
1. Em 2014, foram emitidas ações para objetos específicos
Em 31 de março de 2014, a empresa e Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin sub filial (doravante referida como Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin sub filial) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subsucursal Shanghai Xuhui (doravante referida como ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subsucursal Xuhui”) e a instituição de recomendação (subscritor principal) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting recommendation Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Shenyin Wanguo Securities Co., Ltd.) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como “acordo de supervisão tripartida”).
2. Emitir ações para objetos específicos em 2021
A empresa abriu contas especiais de angariação de fundos em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) sub sucursal, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Tianyaoqiao sub sucursal, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Hongkou sub sucursal, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais de angariação de fundos com os bancos acima mencionados ou suas instituições superiores e o patrocinador de subscrição do Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador.
Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa, a instituição de recomendação e o banco de conta especial acima mencionado devem gerir a conta especial para os fundos angariados em estrita conformidade com o acordo.
Durante o período de referência, a empresa utilizou os fundos angariados de acordo com as disposições do acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados, não tendo havido grandes problemas.
II) Armazenagem de fundos angariados
1. Em 2014, foram emitidas ações para objetos específicos
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
