A indústria de TI da China entrou na fase de atualização industrial, e a mudança de direção da taxa de crescimento é dissociada do PIB. 1) Historicamente, a taxa de crescimento da receita da indústria de software tem sido maior do que a do PIB por muitos anos. Mesmo na era da terceirização integrada, a taxa de crescimento da indústria de software permanece alta, mas a direção básica é a mesma; Desde 2017, o crescimento do PIB da China começou a desacelerar. No entanto, a taxa de crescimento da receita de negócios de software mostrou uma tendência ascendente e parcialmente dissociada. 2) A indústria de computadores da China transformou-se gradualmente do modelo de integrador passado para produto, nuvem e inteligência artificial, e o surgimento de empresas de plataforma acelerou. A computação em nuvem está no estágio de crescimento, a IA está se aproximando do ponto crítico de penetração e a atualização da tecnologia impulsiona uma nova rodada de crescimento, que pode resistir a flutuações periódicas em certa medida. O desempenho de 2022q1 de muitas empresas líderes digitais da indústria, como Haikang, Dahua, controle central, Glodon Company Limited(002410) etc., excedeu as expectativas, o que confirmou a certa capacidade anticiclo trazida pela unidade de tecnologia da indústria de computadores.
A epidemia pode afetar o segundo a terceiro trimestres deste ano, mas o impacto é fraco na dimensão anual. Em 2020, quando o primeiro trimestre também foi afetado pela epidemia, as medidas de vedação e controle da epidemia tornaram difícil para muitas empresas de informática realizar visitas comerciais e implementação e entrega de projetos. Portanto, a indústria da computação encolheu em 2020q1, e a taxa de crescimento geral da receita foi de – 20,86%; No entanto, com o bom controle da epidemia, após apenas dois trimestres de recuperação, o crescimento da receita da indústria de computadores voltou a quase 7% no quarto trimestre de 2020, e então o crescimento da receita da indústria voltou completamente ao nível pré-epidêmico em 2021. A atual rodada de epidemias em Xangai começou no final de março. Atualmente, o número de novos casos por dia em Xangai tem sido em uma tendência descendente e tem sido gradualmente controlado. De acordo com dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, em 2022q1, quando afetada pela epidemia, a taxa de crescimento anual da receita da indústria de software ainda atingiu 11,6%, mostrando um desempenho estável. Referindo-se a 2020, a epidemia pode trazer distúrbios de curto prazo para o q2-q3 da indústria de computadores, mas o impacto é fraco em todo o ano, que pertence à categoria controlável.
Ao longo da história global, a digitalização é a escolha inevitável sob a promoção do custo humano. Em 2020, a proporção da população empregada na indústria primária da China diminuiu para 24%, o que está próximo do estágio médio da industrialização; O dividendo demográfico diminuiu gradualmente e o custo humano subiu para o nível da Europa e dos Estados Unidos na década de 1980. De acordo com a história do desenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos, atingiu o ponto de inflexão do crescimento urgente da demanda digital, e os meios digitais precisam ser usados para reduzir custos e aumentar a eficiência. A essência da digitalização é uma ferramenta de produção mais automática e inteligente, que pode capacitar milhares de indústrias, sendo uma escolha inevitável sob o aumento do custo do trabalho.
A análise de caso mais recente do digital industrial: o aiot está totalmente integrado com a digitalização, e as principais empresas começam a reconhecer a digitalização como a principal força motriz da concorrência. 1) No campo da agricultura, o esquema inteligente de plantio / reprodução pode melhorar a precisão da gestão e prevenir e controlar a peste suína africana; No campo industrial, o esquema “manual zero” pode reduzir a frequência de operação manual de fábrica em 90%, e a taxa de autocontrole pode chegar a 99%, melhorando significativamente a produtividade do trabalho; Em negócios e outros campos, a IA pode permitir várias cenas, como parques, estacionamentos, pontos de isolamento de prevenção de epidemias e pontos de armazenamento logístico para melhorar a eficiência e a segurança do fluxo de pessoas e da operação logística. 2) De acordo com dados da Accenture, a taxa de crescimento da receita das principais empresas de aplicativos digitais da China em 2020 atingiu 3,7 vezes a de outras empresas, a capacidade anti risco foi significativamente melhorada e o efeito digital foi notável. TCL, Jiumu, Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) e outras empresas líderes na indústria e indústria de fabricação da China lançaram a transformação digital uma após a outra. A partir da declaração de seus princípios relevantes, a digitalização é a força motriz central da concorrência, que se tornou o consenso dessas empresas líderes.
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Aviso de risco: a recessão económica ultrapassou as expectativas; As despesas financeiras são inferiores às previstas; Os atritos comerciais intensificaram-se.
