Código dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Maio de 2002
Secção I Antecedentes e necessidade desta emissão
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (doravante referido como ” Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) ” e “a empresa”) é uma empresa listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios e aumentar ainda mais a força de capital e rentabilidade, a empresa planeja emitir obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) para objetos não especificados. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Elaborou o relatório de demonstração e análise de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
1,Contexto desta emissão de títulos
(I) a empresa tem rica experiência em projeto de esquema, investimento e operação de usinas fotovoltaicas
Desde a sua criação, a empresa sempre se concentrou no campo da nova energia e participou no planejamento preliminar e pesquisa técnica de várias centrais fotovoltaicas distribuídas. Ao mesmo tempo, a empresa busca ativamente oportunidades de investimento para centrais fotovoltaicas distribuídas de alta qualidade. Atualmente, a empresa possui 12 centrais fotovoltaicas distribuídas auto-suportadas. Ao mesmo tempo, tomando como piloto centrais elétricas auto-suportadas, a empresa construiu uma plataforma de operação e manutenção de centrais elétricas combinada com Internet, banco de dados e outras tecnologias.
Em 2013, a empresa investiu em dois projetos de demonstração ” Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) ” de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) projeto de geração de energia fotovoltaica do Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Zhuhai Xinqing e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) projeto de geração de energia fotovoltaica do parque industrial Zhuhai Jiantai com a subsidiária integral Zhuhai Chuangwei nova energia Co., Ltd. e a empresa-mãe como os principais investidores respectivamente; Desde 2017, a empresa forneceu 48.28mw trabalho de design para o projeto de geração de energia fotovoltaica de Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) Hongbo New Energy Development Co., Ltd., que é o primeiro projeto de empréstimo do Banco de Desenvolvimento BRICs na China e o primeiro lote de projetos de empréstimo do Banco de Desenvolvimento BRICs Novo; Em maio de 2018, os projetos de usina fotovoltaica distribuída de telhado xinfeiyuan e jinxiyuan da Shanghai dongkai Real Estate Co., Ltd. investidos pela empresa foram conectados com sucesso e aceitos. Atualmente, o projeto é um projeto de usina fotovoltaica de telhado conectado com rede completa com grande capacidade única em Xangai. Além disso, a empresa também investiu e operou projetos de usina fotovoltaica distribuída de alta qualidade, como Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) Projeto de geração de energia fotovoltaica distribuída da planta Xingta, construção Zhuhai Linyin Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) projeto de geração de energia fotovoltaica, Zhuhai Saina Printing Technology Co., Ltd. projeto de geração de energia fotovoltaica distribuída e assim por diante.
Alguns projetos de usina fotovoltaica distribuída de referência da empresa são os seguintes:
Nome do projeto tipo de negócio projeto site imagem do projeto introdução do projeto
Zhuhai Xinqing Industrial Park é um projeto nacional de operação da central de energia fotovoltaica Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) demonstração Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Quando concluído, é um dos maiores projetos de geração de energia fotovoltaica distribuída na província de Guangdong.
O projeto é o primeiro projeto de empréstimo do Banco de Desenvolvimento BRICs Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) Hongbo nova energia e seu banco na China. O projeto de energia da Energy Development Co., Ltd. é também o primeiro lote de projetos de empréstimo de projeto de geração de energia fotovoltaica do novo banco de desenvolvimento BRICs. A empresa concluiu o projeto de 48,28mw do projeto.
Shanghai dongkai Real Estate Co., Ltd. tem um telhado on-line fotovoltaico Xiyuan telhado distribuído projeto de central de energia de serviço com grande capacidade única em comparação com usinas de energia xinfeiyuan e Jinyuan de empresas limitadas em Xangai.
Projecto de central eléctrica fotovoltaica
(II) a empresa possui vantagens técnicas significativas no campo da distribuição fotovoltaica
Depois de explorar e acumular experiência no campo da central fotovoltaica distribuída, a empresa formou uma série de tecnologias centrais com competitividade de mercado no projeto geral do esquema, monitoramento, operação e manutenção da central fotovoltaica distribuída.
No campo do esquema técnico geral fotovoltaico distribuído, a empresa realiza investigação no local em empresas que consomem energia e coleta dados técnicos, e realiza cálculo e análise técnica no esquema do sistema do módulo fotovoltaico, análise da capacidade de carga, consumo de energia, correspondência da capacidade do transformador e assim por diante de acordo com a região, estrutura de construção do telhado da planta, curva de carga de energia da empresa, modo de deslocamento de produção da empresa, horas de operação do equipamento da empresa, tamanho do transformador, eficiência de conversão, etc, Obtém-se o esquema técnico geral da central fotovoltaica distribuída com a melhor economia, que fornece orientação científica para o investimento do proprietário e seu próprio investimento e operação da central elétrica.
No campo da monitoração e operação e manutenção da central elétrica, a plataforma de operação e manutenção da central elétrica construída pela empresa pode monitorar os dados de operação em tempo real e a situação no local da central elétrica, contar os dados de operação, apresentar visualmente o status da operação no local da central elétrica e transmitir os dados em tempo real na plataforma de operação e manutenção da central elétrica e o aplicativo móvel do pessoal de operação e manutenção, o que melhora a confiabilidade e precisão da operação e manutenção da central elétrica, e realiza o efeito de melhorar a eficiência da operação e manutenção e reduzir o custo de operação e manutenção.
(III) as regras e políticas de vários departamentos estabeleceram um bom ambiente de desenvolvimento para o desenvolvimento da indústria, e fotovoltaica distribuída expandiu-se rapidamente
Desde que o objetivo estratégico de “pico de carbono e neutralização de carbono” foi apresentado, ministérios e comissões nacionais lançaram sucessivamente uma série de design de alto nível da indústria e políticas industriais para orientar o desenvolvimento sustentável e saudável da indústria fotovoltaica.
Conteúdo relevante da autoridade emissora
Os pareceres orientadores sobre a aceleração do estabelecimento e melhoria de um sistema econômico de desenvolvimento circular verde e de baixo carbono, promovendo a melhoria de um ciclo verde e de baixo carbono, a transformação verde abrangente do desenvolvimento econômico e social do Conselho de Estado, promovendo a transformação verde e de baixo carbono do sistema econômico de energia e desenvolvimento ambiental, e melhorando a utilização de energias renováveis em 22 de fevereiro de 2021, Promover vigorosamente o desenvolvimento da energia eólica e da geração de energia fotovoltaica.
A República Popular da China irá acelerar o desenvolvimento de energia não fóssil, aderir ao desenvolvimento simultâneo da economia nacional centralizada e distribuída e estilo social, e melhorar vigorosamente a escala de energia eólica e geração de energia fotovoltaica. Em 13 de março de 2021, o Conselho de Estado irá acelerar o desenvolvimento de energia distribuída na parte leste e média do país, desenvolver ordenadamente o plano offshore de cinco anos e energia eólica em 2035, e construir uma série de projetos De acordo com o esboço da visão a longo prazo do ano de base para a energia limpa com complementaridade multi-energética, a proporção de energia não fóssil no consumo total de energia aumentou para cerca de 20%.
O aviso sobre a apresentação a todo o município propondo claramente que todo o município deve promover a construção de luz distribuída (cidade, distrito) telhado subnacional volts de energia, enfatizando que a fotovoltaica distribuída “deve ser totalmente conectada” distribuída de desenvolvimento fotovoltaico Bureau e “deve ser construída tanto quanto possível” em 20 de junho de 2021, e apontando que a “promoção de todo o município” é um esquema de pontos real está agora em vigor “Pico de carbono, neutralização de carbono” e Revitalização Rural são medidas importantes das duas principais estratégias nacionais.
Ao alcançar os objetivos de pico de carbono e neutralização de carbono completamente e com precisão, propõe construir um verde, implementar totalmente a nova cor de desenvolvimento e sistema econômico circular de baixo carbono, melhorar o conceito de utilização de energia, fazer um bom trabalho no pico de carbono, melhorar a eficiência do Comitê Central do CPC, aumentar a proporção de consumo de energia não fóssil e reduzir o trabalho de neutralização de dióxido de carbono do Conselho de Estado em 24 de outubro de 2021 Melhorar a capacidade de sequestro de carbono do ecossistema e garantir a realização do pico de carbono e neutralização de carbono dentro do cronograma.
Aprofundaremos a aplicação da energia renovável em edifícios e promoveremos a aplicação integrada da geração de energia fotovoltaica em edifícios até 26 de outubro de 2021. Até 2025, a taxa de substituição de energia renovável do Conselho de Estado atingirá 8% na data do plano de ação de pico urbano, e novos edifícios de instituições públicas A taxa de cobertura fotovoltaica do telhado da nova instalação deve procurar atingir 50%.
Vamos desenvolver vigorosamente a energia não fóssil, promover de forma abrangente a energia eólica e solar, e dar prioridade ao desenvolvimento em larga escala e desenvolvimento de alta qualidade da geração de energia solar nos países modernos durante o 14º plano quinquenal. Em 29 de janeiro de 2022, a Comissão Reformadora e o Conselho de Estado irá desenvolver e utilizar localmente e nas proximidades, e acelerar a construção de energia eólica descentralizada e energia fotovoltaica distribuída em centros de carga e escritórios de energia circundantes, Promover a aplicação da tecnologia de energia eólica de baixa velocidade do vento.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma dá prioridade ao apoio à geração de energia fotovoltaica distribuída em telhados nas áreas rurais. A administração nacional de energia fechou a conexão da geração nacional de energia de desenvolvimento e biomassa, como a geração de energia a biogás para melhorar a energia verde. Em 30 de janeiro de 2022, a Comissão Reformadora, a Rede Estadual e as empresas da rede elétrica devem dar prioridade à compra de sua geração de energia. O terreno adequado para o desenvolvimento descentralizado da energia eólica, geração de energia fotovoltaica e medidas políticas na região, e explorar planejamento unificado, layout descentralizado
Conteúdo relevante da autoridade emissora
Modo de investimento e operação de projetos de energia renovável baseados na cooperação e compartilhamento de benefícios das empresas agrícolas
Como mostrado na tabela acima, atualmente, a China está em um período crítico de transformação da estrutura de energia. O governo atribui grande importância ao desenvolvimento da nova indústria de energia, emitiu uma série de políticas de apoio e definiu os objetivos de desenvolvimento da indústria fotovoltaica da China.
Com o apoio de políticas industriais, a nova capacidade instalada da indústria fotovoltaica da China mostrou uma tendência de crescimento rápido. De acordo com o roteiro para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica da China (versão 2021), a nova capacidade instalada da indústria fotovoltaica da China em 2021 foi de 54,88gw, um aumento anual de 13,9%, dos quais a capacidade instalada de fotovoltaica distribuída foi de 29,28gw, representando 53,4% da nova capacidade instalada total de geração de energia fotovoltaica, representando mais de 50% pela primeira vez.
2,Necessidade de implementação desta emissão
(I) cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria de geração de energia fotovoltaica e responder ativamente ao objetivo estratégico de “pico de carbono e neutralização de carbono”
Em 22 de setembro de 2020, Xi Jinping Secretário Geral propôs na Assembleia Geral da ONU que a China iria aumentar sua contribuição independente nacional, adotar políticas e medidas mais poderosas, se esforçar para alcançar o pico de emissão de dióxido de carbono até 2030 e se esforçar para alcançar a neutralidade de carbono até 2060.
Sob o objetivo de “pico de carbono e neutralização de carbono”, a transformação da estrutura energética da China é iminente Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) tem as características de grandes reservas, permanência, limpeza, livre de poluição, renovável e disponibilidade local. tornou-se uma das melhores opções de energia disponíveis no momento. Ao mesmo tempo, com a melhoria contínua do nível técnico da indústria fotovoltaica da China, o custo da geração de energia continua a aumentar
