Ping An Securities Co., Ltd.
cerca de
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) gem emitendo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen)
Maio de 2002
Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Bolsa de Valores de Shenzhen:
A Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referida como “o patrocinador”, “este patrocinador” ou “Ping An Securities”) aceita a atribuição de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (doravante referida como “o emitente”, Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) ” ou “a empresa”) para atuar como patrocinador da Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referida como “esta emissão”) a objetos não especificados, e emite a carta de recomendação de emissão para esta emissão do emitente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na GEM (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”) As disposições relevantes, tais como a supervisão de emissão Q & A – requisitos regulamentares para orientar e padronizar o comportamento financeiro das empresas cotadas (Revisado) (doravante referido como “supervisão de emissão Q & a”) e as disposições das regras de emissão e revisão de listagem de títulos das empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras de revisão de listagem”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen são honestas, confiáveis, diligentes e conscienciosas, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, após due diligence e cuidadosa verificação, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos. Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) gem para emitir obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados.
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Ping An Securities Co., Ltd. e os representantes patrocinadores deste projeto, Wang Yao e Xu Zihan, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão.
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta seis
1,O patrocinador e a equipe do projeto desta oferta seis
2,Informação de base do emitente seis
3,Este plano de emissão sete
4,Os dez principais accionistas do emitente dezesseis
5,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente dezessete
6,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente dezenove
7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação dezenove
8,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Pareceres de recomendação sobre esta oferta vinte e dois
1,Procedimento de decisão legal do emitente vinte e dois
2,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades vinte e dois
3,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários vinte e dois
4,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão do registo V. esta oferta cumpre os requisitos regulamentares da Q&A sobre Supervisão de Ofertas – orientando e regulando o comportamento de financiamento das empresas cotadas
(Revisado) vinte e nove
6,Esta emissão está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis trinta
7,Principais riscos do emitente trinta e um
8,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente quarenta e dois
9,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos quarenta e cinco
10,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão e listagem quarenta e seis
Anexo: quarenta e sete
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Patrocinador e equipe de projeto desta oferta
I) Nome da instituição de recomendação
Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Ping An Securities” ou “o patrocinador”).
II) O representante do patrocinador responsável pela presente recomendação
A Ping An Securities autoriza Wang Yao e Xu Zihan a atuarem como representantes patrocinadores da Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados. A prática dos dois representantes patrocinadores acima referidos é a seguinte:
O Sr. Wang Yao, representante patrocinador, o CPA, mestre em economia, é mestre em economia. Atualmente é vice-gerente executivo da divisão de banco de investimento da Ping An Securities. Foi responsável ou participou do vice-gerente executivo do Departamento de Banco de Investimento de Ping An em Valores Mobiliários. Foi responsável ou participou na recomendação e subscrição de IPO e projetos de refinanciamento e financiamento de refinanciamento, tais como 68 Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 96 \ Na prática de negócios de recomendação, o Sr. Wang Yao cumpre estritamente as disposições relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendação de listagem, e tem um registro de boas práticas.
Xu Zihan, representante do patrocinador, Bacharel em Economia e Bacharel em Ciências, é agora gerente sênior de produto do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities, e participou da recomendação e subscrição de Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) IPO, Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) obrigações conversíveis, Keli Motor Group Co.Ltd(002892) não públicas e outros projetos de IPO e refinanciamento. Durante a prática de negócios de recomendação, a Sra. Xu Zihan cumpre rigorosamente as disposições relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendação de listagem, e tem um registro de boas práticas. (III) membros desta equipa de projecto de emissão
1. Prática dos patrocinadores do Projeto Co e seus negócios de recomendação
A Sra. Zhang Qianyu, contadora pública certificada e representante de patrocinadores, é agora gerente sênior de produtos do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities e participou de projetos não públicos .
Na prática de negócios de recomendação, a Sra. Zhang Qianyu cumpre estritamente as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e tem um registro de boas práticas.
2. Outros membros da equipe do projeto
Tang Wei, Wan Zhong, Zhang Yiqiong, Nie Ziwei. 2,Informação de base do emitente
Nome da empresa Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Nome Inglês: Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd
Endereço registrado: 1-6 / F, bloco B, yudashun ciência e parque tecnológico, No. 15, Gaoxin North 6th Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen
Endereço do escritório: 1-6 / F, bloco B, yudashun ciência e parque tecnológico, No. 15, Gaoxin North 6th Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Código de stock: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) SZ
Representante legal: Yan Hua
Secretário do Conselho de Administração Wu Chao
Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2006
Código postal 518067
Tel.: 86-75526601132
Fax: 86-75526605103
Endereço Internet: www.farben.com com. cn.
Os itens de negócios gerais são: software e hardware de computador, programação; Desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia de software para Internet; Hardware, software embarcado e tecnologia I & D, integração de sistemas e consulta técnica em torno do sistema; Importação e exportação de serviços técnicos; Âmbito de negócios de serviços de processamento de dados, serviços de gestão empresarial, consultoria de tradução e serviços de tradução; Consultoria de gestão empresarial; Investigação de mercado (excluindo investigação relacionada com o estrangeiro); Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Aceitar a atribuição de instituições financeiras para se envolverem em serviços de tecnologia da informação e terceirização de processos (excluindo serviços de informação financeira); Serviços de tratamento de dados. Os itens comerciais licenciados são: serviços de telecomunicações de valor acrescentado.
O tipo desta emissão é emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e ser listada na gema
3,Este plano de emissão
I) Tipo de títulos emitidos e local de listagem
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis emitidas desta vez e as ações A-share da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos captados por esta emissão de obrigações convertíveis não deve exceder RMB Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6 milhões (incluindo RMB Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6 milhões), o montante específico dos recursos captados será determinado pelo conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração autorizadas pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima. III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações convertíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, com cada valor nominal de RMB 100,00.
O prazo das obrigações convertíveis é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de cupão
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da empresa antes da emissão, sob a premissa de cumprir as disposições pertinentes do Estado.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, devolvem o capital de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações no vencimento e pagam os juros do último ano.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis emitidas detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas desta vez.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre o rendimento de juros obtido pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular da obrigação convertível. (5) A empresa completará o reembolso do capital e dos juros do saldo obrigacionista no prazo de cinco dias úteis após a expiração da obrigação convertível.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação
