Código dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022069 obrigações Código: 123133 abreviatura da obrigação: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anúncio sobre a adaptação do preço das obrigações convertíveis da Patty em acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Obrigações societárias convertíveis: Obrigações convertíveis Patty;
2. Código das obrigações convertíveis das sociedades: 123133;
3. Preço de conversão antes do ajuste: RMB 19,92/ação;
4. preço de conversão ajustado: 19,89 yuan / ação;
5. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 26 de maio de 2022;
6. Razões para ajustar o preço de conversão: distribuição de capital próprio em 2021;
6. Período de suspensão da conversão de ações: não aplicável.
Em 18 de maio de 2022, a 13ª reunião do terceiro conselho de administração da Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante denominada a empresa) deliberau e aprovou a proposta de ajuste do preço das obrigações e ações conversíveis da Patty durante a implementação da distribuição anual de ações de 2021, e concordou que a empresa deve ajustar o preço das obrigações e ações conversíveis da Patty enquanto implementa a distribuição anual de ações de 2021.
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o guia de auto-regulação para as empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – manuseio de negócios e outras leis e regulamentos Os documentos normativos, o plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, o prospecto de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados na GEM (doravante denominado prospecto) e outras disposições relevantes, e os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma: I. Informações básicas sobre obrigações societárias convertíveis
Após o exame e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 3596) concordou em registrar, e a empresa emitiu obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de não mais de RMB 720 milhões para objetos não especificados. O nome das obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa desta vez é “obrigações convertíveis Patty”, com um valor nominal de RMB 100 cada, e um total de 7,2 milhões de obrigações são emitidas a par, com prazo de 6 anos.
O montante total de fundos angariados pela empresa nesta emissão de obrigações societárias convertíveis é de RMB 72000000000 Após dedução das taxas de patrocínio e subscrição, taxas intermediárias, taxas de tratamento, taxas de divulgação de informações e outras despesas relacionadas, o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 71185978201.
Os fundos angariados acima mencionados foram transferidos para a conta especial de fundos angariados em 28 de dezembro de 2021. Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos angariados pela empresa através da emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados a partir de 28 de dezembro de 2021, e emitiram o relatório de verificação sobre a disponibilidade de fundos angariados por obrigações (Zhonghui kuaiyan [2021] No. 8205).
O horário de listagem dos títulos conversíveis de empresas emitidos pela empresa é 21 de janeiro de 2022, abreviado como obrigações conversíveis Patty, código bond: 123133. A data de início e término da conversão é do primeiro dia de negociação (28 de junho de 2022) seis meses após o término da emissão de obrigações conversíveis de empresas (28 de dezembro de 2021) até a data de vencimento dos títulos conversíveis de empresas (21 de dezembro de 2027). 2,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
De acordo com o método de ajuste e fórmula de cálculo do preço de conversão especificado no prospecto, após a emissão de obrigações societárias convertíveis, quando as ações da empresa se alterarem devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão de novas ações ou alocações e distribuição de dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada): distribuição de dividendos de ações ou conversão de capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k)
Onde: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o rácio da oferta ou conversão de ações para o aumento do capital social, K é o rácio de ações adicionais ou colocação, a é o preço de ações adicionais ou colocação e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura. 3,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
De acordo com o prospecto, o preço de conversão inicial dos títulos conversíveis de Patty é de 19,92 yuan / ação, que ainda não entrou no período de conversão. Para além do ajustamento do preço de conversão, não existem outras circunstâncias para ajustar o preço de conversão das obrigações convertíveis da Patty. 4,O preço das obrigações corporativas convertíveis é ajustado desta vez
Em 12 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, deliberando e aprovando a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, sendo o plano de distribuição de capital próprio: Com base no capital social total à data do registro de capital próprio menos o capital social total das ações recompradas na conta especial quando a empresa implementou o plano de distribuição de lucros, distribuir dividendos em caixa de RMB 0,30 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, não dar ações bônus e não converter o fundo de acumulação em capital social, Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano. Após o anúncio deste plano de distribuição de lucros e antes da data de implementação (excluindo), se o capital social total da empresa mudar, o montante total dos dividendos em numerário será ajustado de acordo com o princípio da “proporção de dividendos em numerário”. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021 (Anúncio nº: 2022070).
Uma vez que a data de registro de ações da distribuição de ações da empresa em 2021 é 25 de maio de 2022 e a data ex dividend é 26 de maio de 2022, o preço de conversão dos títulos conversíveis da Patty será ajustado de RMB 19,92/ação para RMB 18,89/ação a partir da data ex dividend (26 de maio de 2022).
P1 = p0-d = 19,92-0,03 = 18,89 yuan / ação
Onde: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão ajustado e D é o dividendo em dinheiro por ação (0,03 yuan / ação). 5,Suspensão da conversão de acções
As obrigações convertíveis da Patty ainda não entraram no período de conversão e não são aplicáveis. 6,Procedimentos de revisão da execução
Em 18 de maio de 2022, a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 11ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, respectivamente, consideraram e aprovaram o ajuste do preço de conversão. De acordo com o prospecto e a respectiva autorização da assembleia geral de acionistas, esta questão está no âmbito do poder de deliberação do conselho de administração e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, que são as seguintes:
Após revisão, acreditamos que o ajuste da empresa do preço dos títulos e ações conversíveis da Patty devido à implementação da distribuição de ações em 2021 cumpre leis e regulamentos como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange nº 1 Documentos normativos, plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, prospecto de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados sobre a joia e demais disposições relevantes. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as disposições acima e a autorização da assembleia geral de acionistas da sociedade, não havendo situação prejudicial aos interesses da sociedade, de todos os acionistas e detentores de obrigações convertíveis da sociedade.
Resumindo, concordamos unanimemente que a empresa ajustará o preço dos títulos conversíveis da Patty em ações desta vez. 7,Documentos para referência futura
(I) anúncio da resolução da 13ª reunião de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) do terceiro conselho de administração assinado por todos os diretores presentes na reunião;
(II) documentos da Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation sobre a confirmação do arranjo temporal específico de distribuição de dividendos e conversão de capital social;
(III) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) conselho de administração 20 de maio de 2002
