Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd.
Anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Patrocinador (subscritor principal): Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscritor de títulos e recomendação Co., Ltd
O pedido de Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd. (doravante referido como “Biyi”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de setembro de 2021, Foi aprovado e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 19 de abril de 2022 (zjxk [2022] No. 819). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscritor patrocinador” ou “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “Biyi micro”, a expansão é abreviada como “Biyi micro electronics”, e o código das ações é “688045”.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal negociaram e determinaram que o preço desta emissão de ações é de 55,15 yuan / ação e o número de ações emitidas é de 17262300 ações, todas as quais são emissão pública de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecerão ações publicamente, com base nos fundamentos do emitente, condições de mercado, indústria, nível de avaliação de empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 25893450 ações, representando 15% dessa oferta. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo subscritor principal dentro do prazo especificado. O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 1952160 ações, representando 11,31% do número total de emissões. A diferença entre o número inicial de alocações estratégicas e o número final de alocações estratégicas é de 637185 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de emissão offline foi ajustado para 109086400 ações, representando 71,25% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 4,415 milhões, representando 28,75% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 345383 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada, Após deduzir o número total de ações emitidas online de 153500% para 153500% do número total de ações emitidas online.
Após o lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número final de ações emitidas offline foi de 9377140, representando 61,25% do número emitido após dedução do número final de colocações estratégicas e 54,32% do total de ações emitidas desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 5,933 milhões, representando 38,75% do número emitido após dedução da colocação estratégica final e 34,37% do total de ações emitidas desta vez. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003902767%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 19 de maio de 2022 (T + 2).
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica de acordo com o pagamento de investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Shanghai Stock Exchange e China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.”), e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é amplamente determinada após considerar a qualificação do investidor e as condições de mercado.É Shenyin Wanguo inovação Securities Investment Co., Ltd. (uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador que participa do investimento de acompanhamento, doravante referido como “Shenwan inovação investimento”) A direção sênior e os funcionários principais do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica: Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Plano de gestão coletiva de ativos do conselho Biyi micro Kechuang n.º 1 (doravante referido como “posicionamento estratégico do conselho Biyi micro Kechuang n.º 1”).
Os resultados da subscrição dos investidores estratégicos são os seguintes:
Número de acções atribuídas
A proporção de ações atribuídas aos investidores no valor alocado desta vez, o número de novas ações alocadas, o número de tipos de nome (10000 linhas) (yuan) total de comissão de corretagem (yuan) ações vendidas) (yuan) período (%)
Shenwanchuang instituição de recomendação fase 24 1 nova subsidiária relacionada com investimento 725294 4.203999996410 – 3999996410 meses
Emissor elevado
Pessoal de microgestão Biyi
Conselho Kechuang e funcionários-chave 122 participaram estrategicamente da guerra 1226866 7.1167661659903383083067996820 colocação estratégica de ativos especiais para o primeiro mês de estabelecimento
plano de gestão
Total – 195216011.3110766162400338308 Shaoyang Victor Hydraulics Co.Ltd(301079) 99230-
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online: 5840919 ações;
2. valor de assinatura pago por investidores on-line: 32212668285 yuan;
3. Número de investidores online desistindo da subscrição: 92081 ações;
4. Quantidade de assinatura renunciada por investidores on-line: 507826715 yuan.
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline: 9377140 ações;
2. valor de assinatura pago por investidores offline: 51714927100 yuan;
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição: 0 ações;
4. Valor de assinatura dispensado por investidores offline: 0 yuan;
5. A comissão de corretagem para a colocação de novas ações pagas por investidores offline é de 258574598 yuan. 2,Offline colocação resultados de loteria
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) conduziram a loteria da conta de vendas de limite inferior on-line desta oferta no salão de loteria no segundo andar do edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 20 de maio de 2022 (T + 3) de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de biyiwei e listagem no conselho de ciência e inovação. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.O processo e os resultados da loteria foram autenticados pelo escritório notarial Shenzhen Luohu.
Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 6
Fundos de investimento em títulos e outros planos parciais de gestão de ativos de ações (incluindo produtos de oferta pública estabelecidos para satisfazer as necessidades de investimento de investidores que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores no Conselho de Ciência e Inovação), fundos de seguro de doação básica, fundos nacionais de segurança social, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração de fundos de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 1778 contas participaram da colocação offline e loteria nesta emissão, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 178. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a essa parte da conta é de 663467 ações, representando 7,08% do total de emissão off-line e 4,33% do total de oferta pública após dedução da colocação estratégica final.
Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número total de ações subscritas é de 92081 ações e o valor subscrito é de 507826715 yuan. O número de ações subscritas representa 0,60% do número emitido após deduzir a distribuição estratégica final, e o número de ações subscritas representa 0,53% do número total emitido.
Em 23 de maio de 2022 (T + 4), o patrocinador (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição juntamente com os fundos pagos e subscritos por investidores estratégicos e investidores on-line e off-line após deduzir a taxa de subscrição do patrocinador e a nova comissão de corretagem de colocação de ações para o emitente. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão publicados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscritor de títulos e recomendação Co., Ltd
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01088085885, 01088085943
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd.: Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscritor de títulos patrocinador Co., Ltd.
2022 5 23
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
2022 5 23
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número do nome do investidor offline nome do objeto de colocação nome do objeto de colocação conta de colocação período de restrição de quantidade (ações) (mês)
1. ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. ICBC Credit Suisse Tianxiang produto de pensão misto b8807608033939 6
2 Taikang Asset Management Co., Ltd. State Grid Zhejiang empresa de energia elétrica plano de anuidade b88010606203939 6
3 Taikang Asset Management Co., Ltd. Taikang Life Insurance Co., Ltd. – Universal – grupo universal b8810641743939 6
4 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319)
