Código dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Anúncio n.o: 2022046 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Retorno imediato diluído da oferta não pública de ações
Impacto nos principais indicadores financeiros da empresa e medidas a serem tomadas pela empresa
Anúncio de compromissos com assuntos relevantes (Projeto Revisto)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de implementar os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (doravante referida como “a empresa” ” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) ) analisou o impacto da oferta não pública de ações no retorno imediato diluído de acordo com os requisitos relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e formulou medidas específicas para preencher o retorno Os acionistas controladores e os controladores efetivos assumiram um compromisso com a implementação efetiva das medidas da empresa para preencher o retorno. Os conteúdos específicos são os seguintes: primeiro, o impacto do retorno à vista diluído desta oferta não pública sobre o lucro por ação da empresa
O número de ações emitidas desta vez é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados nesta oferta não pública pelo preço final de emissão. As ações remanescentes menos de uma ação são arredondadas para baixo, e o número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, ou seja, 163557432 ações (incluindo este número). Se calculado de acordo com o limite superior do número de ações emitidas desta vez, o número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, ou seja, 163557432 ações (incluindo este número). Após a emissão, o capital social total da empresa aumentará de 545191440 ações antes da emissão para 708748872 ações. Após a implantação dos recursos levantados, a escala de ativos totais e ativos líquidos da empresa expandirá ainda mais, o que pode levar à taxa de crescimento do lucro da empresa no ano de emissão a ser inferior à taxa de expansão do capital social. O lucro por ação da empresa será diluído dentro de um determinado período após a emissão, havendo risco de diluição do retorno imediato da empresa.
I) pressupostos para o cálculo dos indicadores financeiros
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no ambiente de negócios da empresa;
2. Assume-se que o plano de emissão será implementado até o final de 2022. O prazo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão da oferta.
3. Ao prever o capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo considerada a alteração do capital social causada pelo incentivo patrimonial e outros fatores. O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com 163557432 ações e, após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa atingirá 708748872 ações. Após a aprovação da quantidade final de emissão desta emissão pela CSRC, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, regulamentos relevantes da CSRC e da bolsa de valores, a situação real no momento da emissão ou alterações nas políticas regulatórias. Assumindo que o montante total dos fundos levantados finais é 93064178808 yuan, o impacto da dedução das despesas de emissão não é considerado;
4. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe realizado em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentarão 10% em relação a 2021;
5. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos;
6. O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados por essa emissão não será considerado temporariamente;
7. Assume-se que a empresa não fará nenhuma distribuição de lucro além da distribuição anual de lucro, e não há outros assuntos que possam causar alterações patrimoniais.
Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e situação financeira em 2022 e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) processo de cálculo do impacto do índice financeiro
Com base nos pressupostos acima e considerando a consistência da comparação, o impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado e comparado da seguinte forma:
Projeto 31 de dezembro de 2021 / 31 de dezembro de 2022 / antes e após a emissão em 2021
Total do capital social (acções) 545311440545191440708748872
Projeto 31 de dezembro de 2021 / 31 de dezembro de 2022 / antes e após a emissão em 2021
O lucro líquido atribuível às ações da empresa-mãe de 248765127364162736416 no período atual (10000 yuans) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
22937382523112 lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,4648 0,5019 0,5019
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,4596 0,5019 0,5019
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, 0,4285 0,4628 0,4628 lucro básico por ação (yuan / ação)
0,4238 0,4628 0,4628 lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Retorno médio ponderado sobre ativos líquidos 10,07% 10,24% 10,24% taxa (%) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Retorno médio ponderado do ativo líquido 9,28% 9,48% 9,48% taxa (%). Nota 1: os ganhos por ação e retorno do ativo líquido acima são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato da oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa e o capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe serão melhorados. Se o lucro líquido da empresa não conseguir um aumento correspondente, pode haver o risco de que os indicadores financeiros como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos após a conclusão desta oferta.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções
I) Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública é de 93064178808 yuan. O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto Valor total do investimento previsto proposto para ser investido em fundos angariados
1. 24112381300000 projeto da estação de tratamento de esgoto fase II na zona de desenvolvimento econômico de Dongzhi
2 Wuhu jade EPC projeto 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3. Reembolso de empréstimos bancários e reabastecimento de capital de giro 6306418
Total 106376569306418
Na 20ª reunião do 7º conselho de administração e na 14ª reunião do 7º conselho de supervisores realizada em 26 de abril de 2022, a empresa deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.Com base no capital social total da empresa 545191440 ações na data em que o conselho de administração deliberaram o plano de distribuição de lucros, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem ações bônus e reserva de capital, A proposta ainda está para ser considerada na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Se o plano de distribuição de lucros acima for aprovado na assembleia geral anual de 2021, o preço desta oferta não pública mudará, ou seja, de 5,69 yuan / ação para 5,54 yuan / ação Naquele momento, o montante total de fundos levantados será reduzido de 93064178808 yuan para 90610817328 yuan. Se o montante total dos fundos angariados diminuir, o montante dos fundos angariados a investir no reembolso de empréstimos bancários e na complementação do capital de giro para efeitos deste fundo angariado será reduzido simultaneamente, e o montante dos fundos angariados a investir noutros projectos de investimento angariados permanecerá inalterado.
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e os substituirá de acordo com os procedimentos e prazo especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante acima referido de fundos a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos auto-angariados da empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
II) Análise de viabilidade dos fundos angariados
1. Os fundos levantados são usados para o projeto da fase II da estação de tratamento de esgoto na zona de desenvolvimento econômico de Dongzhi
(1) Necessidade do projecto
1) Responder às políticas nacionais de protecção do ambiente
A zona de desenvolvimento econômico de Anhui Dongzhi está localizada na cidade de Xiangyu, na margem sul do rio Yangtze, no sudoeste de Anhui. O esgoto produzido pela vida e produção no parque entrará no rio Yangtze e é um dos pontos de descarga de esgoto na bacia do rio Yangtze. De acordo com o plano de prevenção e controle da poluição da água para as principais bacias hidrográficas 20162020 emitido pelo Ministério da ecologia e meio ambiente, o rio Yangtze pertence ao escopo do plano de prevenção e controle da poluição da água para as principais bacias hidrográficas. Aumentar a integração de esgotos no parque e o duplo controle da quantidade total e concentração de poluentes no parque é uma das medidas importantes para a restauração ecológica da Bacia do rio Yangtze. A construção do projeto é uma resposta à política nacional de proteção ambiental.
2) As necessidades do desenvolvimento das zonas de desenvolvimento económico
Anhui Dongzhi Zona de Desenvolvimento Econômico, localizada na cidade de Xiangyu na margem sul do rio Yangtze no sudoeste de Anhui, começou o planejamento e a construção em 2004 e foi estabelecida como uma zona de desenvolvimento provincial com a aprovação do governo provincial em 2006. É um parque químico profissional na província de Anhui. Atualmente, existem 47 empresas que atraem investimentos por acordo no parque, com um montante total de 43,55 bilhões de yuans
Há 1 China Super 10 bilhões de yuans empresa, 8 super 1 bilhão de yuans empresas e 17 super 100 milhões de yuans empresas), e a capacidade de vendas de 101,1 bilhões de yuans pode ser realizada após a conclusão do projeto. Com o rápido desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento Econômico Anhui Dongzhi, o projeto de fase I da estação de tratamento de esgoto original atingiu a saturação, faltando a capacidade de aceitar o esgoto de novas empresas. A construção do projeto é a necessidade do desenvolvimento da zona de desenvolvimento econômico.
3) A construção da estação de tratamento centralizada de esgoto no parque jogará um efeito de escala
A construção da estação de tratamento de esgoto centralizado no parque pode reduzir o custo de investimento de construção de capital das empresas no parque.A estação de tratamento de esgoto centralizado pode desempenhar um efeito de escala, reduzir o custo de operação e trazer benefícios sociais e ambientais para o desenvolvimento econômico do parque.
(2) Viabilidade do projecto
O conteúdo de construção do projeto é baseado no projeto fase I da estação de tratamento de esgoto na zona de desenvolvimento econômico de Dongzhi. O projeto fase I integra tecnologias avançadas de tratamento de esgoto da China, tais como oxidação catalítica eletrolítica e oxidação catalítica de ozônio, e o efluente tratado atende ao padrão classe I do padrão integrado de descarga de esgoto (GB89781996).
A nível técnico, o projeto implementa rigorosamente as políticas nacionais de proteção ambiental e regulamentos relevantes, especificações e padrões, adota tecnologia de tratamento madura e confiável, e passa por pré-tratamento (tanque regulador – tanque de sedimentação primária – redução de carbono de ferro – tanque de acidificação de hidrólise), tratamento secundário (processo A / O (MBBR) – tanque de sedimentação secundária), tratamento avançado (tanque de sedimentação de alta eficiência – ozonação – Filtro Biológico Aerado – filtro de desnitrificação) Até o tratamento de descarga padrão (filtração de carvão ativado + desinfecção) e outros processos para alcançar um tratamento confiável de esgoto. O processo acima combina organicamente um / O e MBBR Processo para formar um sistema de tratamento composto simbiótico lodo / membrana, que melhora a concentração e tipos de microrganismos eficazes no tanque através de enchimento de fluidização biológica e fortalece o efeito de remoção de vários poluentes. Este tipo de processo tem operação estável e confiável, processo maduro, pode efetivamente remover a matéria orgânica, tem boa função de desnitrificação e garante que o efluente atenda ao padrão para reutilização. tem sido amplamente utilizado no tratamento de esgoto em petroquímicos, químicos e outros campos. Ao mesmo tempo, East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) como o contratante geral do projeto, contando com suas próprias vantagens de construção de engenharia no processo de construção do projeto, pode garantir a conclusão de dispositivos de tratamento de esgoto que atendam aos requisitos do projeto. Em termos de fontes de esgoto a montante, o projeto serve principalmente a zona de desenvolvimento econômico Anhui Dongzhi. Atualmente, a capacidade de tratamento de água da fase I foi saturada. De acordo com o plano de desenvolvimento industrial da Zona de Desenvolvimento Econômico Anhui Dongzhi, ele se concentrará no desenvolvimento de três cadeias industriais: nova indústria de materiais químicos, indústria farmacêutica e indústria química fina de alto valor agregado, construir vários 10 bilhões de clusters industriais e formar um layout industrial de “um parque com várias cadeias” e “um parque com múltiplas características”. Parque previsto após a execução do plano
